Planeamento principal com acordos comerciais de compra
Este artigo descreve como o planeamento principal pode encontrar o fornecedor e/ou prazo de entrega para uma encomenda planeada, com base no melhor preço ou o prazo de entrega encontrado em todos os acordos comerciais de compra que foram especificados para um determinado produto.
Ative ou desative a funcionalidade de Acordos comerciais de compra para Otimização de Planeamento
Para poder utilizar esta funcionalidade, esta terá de ser ativada no seu sistema. A partir da versão 10.0.29 do Supply Chain Management, a funcionalidade é obrigatória e não pode ser desativada. Se estiver a executar uma versão anterior à 10.0.29, os administradores poderão ativar ou desativar esta funcionalidade procurando a funcionalidade Acordos comerciais de compra para Otimização de Planeamento na área de trabalho Gestão de funcionalidades.
Prepare o seu sistema para avaliar os acordos comerciais de compra durante o planeamento principal
Siga estes passos para configurar o seu sistema para aplicar o planeamento principal que avalia os acordos comerciais de compra.
Aceda a Planeamento principal > Configuração > Parâmetros do planeamento principal. No separador Encomendas planeadas, na secção Fornecedor, defina os seguintes valores:
- Encontrar acordo comercial– Defina esta opção como Sim para incluir acordos comerciais de compra no planeamento principal.
- Critério de pesquisa – Selecione o fator que você deseja priorizar para cada contrato comercial de compra: Prazo de entrega mínimo ou Preço unitário mais baixo.
Vá para Aprovisionamento e aquisições > Configuração > Preços e descontos > Ativar preço/desconto e certifique-se de que a opção Fornecedor está definida como Sim.
Vá para Gestão de informações de produtos > Configuração > Grupos de dimensões e variantes > Grupos da dimensões de armazenamento e selecione um grupo de dimensões de armazenamento que se aplique aos produtos para os quais o planeamento principal deve avaliar acordos comerciais de compra. Certifique-se de que cada dimensão de armazenamento relevante neste grupo tem uma marca de verificação na coluna Para preços de compra. Repita este passo para todos os outros grupos de dimensões de armazenamento relevantes.
Prepare um produto lançado para avaliar os acordos comerciais de compra durante o planeamento principal
Depois de o seu sistema estar preparado conforme descrito na secção anterior, deve seguir estes passos para se certificar de que cada produto que pretende utilizar com esta funcionalidade está corretamente configurado.
Aceda a Gestão de informações de produtos > Produtos > Produtos lançados e abra um produto-alvo.
No Separador Rápido Compra, certifique-se de que nenhum fornecedor está atribuído no campo Fornecedor.
No Painel de Ações, no separador Plano, no grupo Cobertura, selecione Cobertura de item para abrir a página Cobertura de item para o produto selecionado. Verifique as seguintes definições:
- No separador Geral, pode configurar as substituições de fornecedor. Se pretender que o planeamento principal utilize os acordos comerciais de compra para selecionar um fornecedor, deverá evitar que as substituições de fornecedor se sobreponham ao desmarcar a caixa de verificação Utilizar definições específicas.
- No separador Prazo de entrega, pode configurar as substituições prazo de entrega. Se pretende que o planeamento principal utilize acordos comerciais de compra para selecionar prazos de entrega, deve evitar substituições de prazos de entrega. Desmarque a caixa de verificação para cada tipo de prazo de entrega que pretende selecionar ao utilizar acordos comerciais de compra (Compra, Produção e/ou Transferir).
Feche a página Cobertura do item para voltar à página de detalhes para o produto selecionado.
No Painel de Ações, no separador Plano, no grupo Previsão, selecione Previsão de Fornecimento para abrir a página Previsão de oferta. Certifique-se de que nenhuma linha mostrada aqui tem um valor na coluna Conta de fornecedor.
Feche a página Previsão de oferta para voltar à página de detalhes para o produto selecionado.
No Painel de Ações, no separador Compra, no grupo Acordos comerciais, selecione Ver acordos comerciais. Certifique-se de que todos os acordos comerciais de compra relevantes estão listados. Certifique-se também de que a opção Ignorar prazo de entrega está definido como Não para cada acordo em que pretende que o planeamento principal utilize o prazo de entrega especificado para esse acordo.
No Painel de Ações, no separador Plano, no grupo Definições da encomenda, selecione Predefinições de encomenda para abrir a página Predefinições de encomenda para o produto selecionado. No Separador Rápido Nota de encomenda, veja o valor do campo Prazo de entrega da compra. Se não for definida nenhuma cobertura do prazo de entrega, o planeamento principal utilizará este valor quando selecionar acordos comerciais em que a opção Ignorar prazo de entrega é definida como Sim. Assim, deve ajustar este valor à medida das necessidades.
Repita este procedimento para cada produto relevante.
Nota
O planeamento principal suporta acordos comerciais de compra de várias moedas. Quando procura um acordo comercial através da opção Preço unitário mais baixo, o sistema considerará as linhas do acordo de compra com diferentes moedas, desde que tenha sido definida uma taxa de câmbio entre a moeda da linha do acordo comercial e a moeda contabilística da entidade legal. Caso contrário, a linha do acordo comercial será ignorada, e verá um erro durante o planeamento principal. Por conseguinte, o planeamento principal incluirá informações de todas as linhas de acordo comercial de compra relevantes onde os preços podem ser convertidos para a moeda contabilística. É importante notar que as regras de arredondamento não serão tidas em conta durante a conversão de preços da linha do acordo comercial.
Exemplos de como o planeamento principal encontra o fornecedor e os prazos de entrega
A tabela seguinte fornece exemplos que mostram como as várias definições para um produto lançado e os seus acordos comerciais de compra associados afetam os valores que são encontrados para a ordem de compra planeada resultante. Os valores a negrito nas duas colunas mais à direita são os valores que são selecionados pelo planeamento principal. Os valores a negrito e itálico nas outras colunas são as definições que produziram esses valores resultantes para cada linha.
| Produto lançado: fornecedor | Predefinições da encomenda: prazo de entrega | Cobertura do item: substituir fornecedor | Cobertura do item: substituir prazo de entrega | Acordo comercial: fornecedor | Acordo comercial: Prazo de entrega | Acordo comercial: Ignorar prazo de entrega | Fornecedor resultante | Prazo de entrega resultante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US001 | 1 | Não | Não | US003 | 3 | Não | US001 | 1 |
| US001 | 1 | Sim: US002 | Sim: 2 | US003 | 3 | Não | EUA 002 | 2 |
| (Em branco) | 1 | Não | Não | US003 | 3 | Não | US003 | 3 |
| (Em branco) | 1 | Não | Não | US003 | 3 | Sim | US003 | 1 |
| (Em branco) | 1 | Sim: US002 | Não | US003 | 3 | Não | EUA 002 | 1 |
| (Em branco) | 1 | Sim: US002 | Não | US003 | 3 | Não | EUA 002 | 1 |
| (Em branco) | 1 | Não | Sim: 2 | US003 | 3 | Não | US003 | 3 |
| (Em branco) | 1 | Não | Sim: 2 | US003 | 3 | Sim | US003 | 2 |