Acordos de compras
Este artigo fornece informações sobre os acordos de compra. Um acordo de compra é um acordo que compromete uma organização a comprar uma quantidade ou montante especificado utilizando várias notas de encomenda ao longo do tempo. Em troca deste compromisso, o comprador recebe preços e descontos especiais.
Os acordos de compra podem aplicar-se a uma quantidade específica de um produto, a um montante de moeda específico de um produto ou a um montante de moeda específico dos produtos numa categoria de aprovisionamento. Os preços e descontos do acordo de compra substituem os preços e descontos especificados em quaisquer acordos comerciais existentes.
Na página Acordos de compra , pode criar, aplicar e seguir os acordos de compra existentes entre a sua organização e os seus fornecedores. Por exemplo, depois de criar um acordo de compra, pode encomendar diretamente a partir dele. Cada acordo de compra tem um período de validade definido pela pessoa que cria o acordo de compra. A data de receção de uma compra tem de estar dentro das datas efetivas deste período de validade.
Depois de criar um acordo de compra, tem de ativá-lo antes de entrar em vigor. Para ativar um acordo de compra, defina a opção Marcar acordo como efetivo como Sim.
Para evitar que o seu acordo de compra seja utilizado e confirmado, marque o estado do acordo como Fechado. Ainda pode atualizar o estado para Efetivo em qualquer altura depois de fazer esta alteração.
Trabalhadores responsáveis em acordos de compra
Pode identificar um trabalhador responsável principal e um trabalhador responsável secundário na classificação de acordos de compra. Estes valores serão herdados pelo acordo de compra resultante. Não está obrigado a adicionar trabalhadores responsáveis ao acordo de compra e eles podem ser modificados diretamente numa base por caso no próprio acordo de compra. Não pode especificar um trabalhador responsável secundário sem um trabalhador responsável principal, embora não tenha de ter um trabalhador responsável secundário. Não pode especificar o mesmo trabalhador como trabalhador responsável principal e secundário.
Importante
Para poder utilizar a funcionalidade da parte responsável, esta terá de ser ativada no seu sistema. A partir da versão 10.0.25 do Supply Chain Management, a funcionalidade está ativada por predefinição. A partir da versão 10.0.29 do Supply Chain Management, a funcionalidade é obrigatória e não pode ser desativada. Se estiver a executar uma versão anterior à 10.0.29, os administradores poderão ativar ou desativar esta funcionalidade procurando a funcionalidade Parte responsável pelo acordo de compras na área de trabalho Gestão de funcionalidades.
Tipos de compromissos
Cada linha num acordo de compra é um compromisso para comprar algo. Pode utilizar linhas de várias notas de encomenda (NE) para cumprir o compromisso. Existem quatro tipos de compromissos:
- Compromisso de quantidade de produto – Compra uma quantidade específica de um produto.
- Compromisso de valor de produto – Compra um montante de moeda específico de um produto.
- Compromisso de valor de categoria produto – Compra um montante de moeda específico numa categoria de aprovisionamento. O montante pode ser para um item de catálogo ou um item não-catálogo.
- Compromisso de valor – Compra um montante de moeda específico de qualquer produto ou produtos em qualquer categoria de aprovisionamento.
Termos de preços para acordos de compra
Os termos de preços podem variar, dependendo do tipo de compromisso. Os termos de preços dos acordos de compra substituem quaisquer outros termos de preços que estejam configurados para acordos comerciais. A tabela seguinte descreve os campos relacionados com os preços que são afetados por cada tipo de compromisso. Os campos que contêm Sim podem ser atualizados numa linha da encomenda.
| Tipos de compromisso | Preço unitário | Unidade de preço | Percentagem de desconto | Montante de desconto de caixa |
|---|---|---|---|---|
| Compromisso de quantidade de produto | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Compromisso de valor do produto | Sim | |||
| Compromisso de valor da categoria de produto | Sim | |||
| Compromisso de valor | Sim |
Políticas para acordos de compra
As seguintes políticas afetam a forma como funciona a ligação entre um compromisso de acordo de compra e as linhas de NE correspondentes de ordem de venda:
- Máx. é aplicado - A quantidade total ou o montante de todas as linhas da encomenda não pode exceder a quantidade ou o montante especificado no compromisso relacionado.
- Preço e desconto fixos – O preço numa linha de encomenda e o preço no compromisso relacionado têm de ser iguais. Se o preço for alterado na linha de encomenda, a ligação ao compromisso é quebrada. Se a ligação for quebrada, a linha da ordem não contribui para o cumprimento do compromisso.
- Montante mínimo de lançamento e Montante máximo de lançamento – Se for especificado um montante, receberá uma mensagem se fizer alguma alteração numa linha de encomenda que faça com que a linha de encomenda seja diferente do compromisso relacionado.
Cálculos de cumprimento para os acordos de compra
As quantidades e montantes de cumprimento são mostrados no separador Cumprimento no Separador Rápido Detalhes da linha da página Acordos de compra.
A área Cumprimento mostra o montante restante que é necessário para cumprir o compromisso.
A área Acordo mostra a quantidade total ou o montante total para o qual a linha de acordo de venda é válida.
Pode aceder às linhas da NE e às linhas de fatura que contribuem para o cálculo do cumprimento ao selecionar a ação Informações relacionadas nas linhas ou no cabeçalho de um acordo de compra.
Confirmações e histórico de versões para os acordos de compra
Quando confirma um acordo de compra, a versão atual do acordo de compra é armazenada numa tabela de histórico. Se alterar o acordo de compra, pode confirmá-lo novamente para armazenar outra versão do acordo de compra no histórico. Se não confirmar um acordo de compra, ainda pode usá-lo para criar NE. No entanto, a informação do histórico para o acordo de compra não é armazenada. Pode pré-visualizar ou imprimir todas as versões do acordo. Em seguida, pode partilhar as revisões com o seu fornecedor para obter aprovação.
Aplicar acordos de comprar no processo de encomenda
Quando cria uma NE, pode aplicar-lhe um acordo de compra. A informação dos termos do acordo, como os termos de pagamento, os termos de entrega e o endereço de entrega, em seguida é copiada para o cabeçalho da NE. Se a NE contiver uma ou mais linhas para produtos ou categorias abrangidas pelo acordo, os preços e descontos do acordo de compra são utilizados para essas linhas. O montante ou a quantidade na linha de encomenda contribui para o cumprimento do compromisso no acordo de compra. A mesma NE pode incluir linhas que não estão relacionadas com um acordo de compra e linhas que tenham um compromisso para um acordo de compra.
Só pode selecionar um acordo de compra quando estiver a criar uma NE. Não pode selecionar um acordo de compra após a criação da NE.
Em algumas situações em que as NEs são criadas indiretamente, pode controlar se o Supply Chain Management procura automaticamente os acordo de compra aplicáveis. Por exemplo, pode fazê-lo quando estiver a conformar automaticamente as NEs planeadas ou a criar NEs que se baseiem em ordens de venda.
Política de correspondência nos acordos de compra
Pode definir uma política de correspondência de linhas no cabeçalho do acordo de compra. Esta política de correspondência de linhas respeitará a política de correspondência de linhas de parâmetros de contas a pagar quando o campo Permitir a substituição da política de correspondência na página Parâmetros de contas a pagar (no Separador Rápido Correspondência de preço e quantidade) é definido como Maior do que a política da empresa. Os documentos que referenciam o acordo de compra utilizarão a política de correspondência de linhas definida no cabeçalho do acordo de compra, a menos que seja definido em contrário no item, item e fornecedor ou política de compras de categoria correspondente.
Acordos de compra e comércio interempresa
As relações comerciais interempresa podem ser criadas entre contas de fornecedor e contas de cliente que estejam em diferentes entidades legais. Quando uma ordem de venda ou NE é criada para uma das partes, é criada uma cadeia de encomendas interempresa. Na cadeia de encomendas, a ordem de venda e a NE são criadas nas entidades legais adequadas.
Pode criar um acordo de compra ou um acordo de venda para uma das partes comerciais interempresa. Pode então gerar o acordo de venda ou acordo de compra correspondente para a outra parte comercial interempresa na outra entidade legal.
Se criar um NE interempresa que utilize o acordo de compra interempresa numa entidade legal, a ordem de venda correspondente interempresa correspondente utiliza o acordo de venda interempresa correspondente na outra entidade legal. O cumprimento dos compromissos do acordo de venda e o cumprimento dos acordos de compra são sincronizados, assim que a ordem de venda interempresa e a NE interempresa são sincronizadas.
Dimensões financeiras nos acordos de compra
Pode copiar dimensões financeiras para cabeçalhos de documentos ou para linhas individuais de um acordo de compra. Se alterar as dimensões no cabeçalho do acordo ou na linha do acordo, a alteração não afeta quaisquer encomendas lançadas, mas será refletida em quaisquer novas encomendas.