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Trabalhar com atividades do LinkedIn

Pode utilizar atividades relacionadas com o LinkedIn que foram definidas para sequências no acelerador de vendas para apresentar passos na lista de trabalho e no widget Próximo.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Quais são atividades do LinkedIn?

Como vendedor, pode utilizar a rede LinkedIn, que contém milhões de utilizadores e oferece uma profundidade e qualidade únicas de informações que podem ajudá-lo a pesquisar e a ligar-se aos seus clientes. Esta funcionalidade permite-lhe utilizar o LinkedIn Sales Navigator na sua sequência para recomendar a próxima melhor ação.

Quando uma sequência contém passos relacionados com as atividades do LinkedIn, pode efetuar as seguintes ações para interagir com os clientes:

Atividade de investigação

Pode utilizar a atividade de Investigação para ver perfis do LinkedIn, incluindo informações de conta e contacto do cliente. Isto pode ajudá-lo a entender melhor os clientes antes de começar a trabalhar com eles.

Pode efetuar as ações descritas na tabela seguinte.

  Widget A seguir Item da lista de trabalho
Imagem de exemplo Passo de atividade de investigação no widget Próximo. Passo de atividade de investigação numa lista de trabalho.
Ação Selecione Mostrar perfil. Paire por cima do item e, em seguida, selecione o ícone do LinkedIn.
Fechar o passo Selecione Marcar como concluído para fechar o passo e passar para o próximo passo.
or
Selecione o ícone Mais opções (...) e, em seguida, escolha uma opção apropriada:
  • Ignorar para ignorar o passo.
  • Suspender para verificar o passo mais tarde.
  • Atribuir para transferir o passo para outro vendedor.
Selecione o ícone Mais opções (⋮) e, em seguida, escolha uma opção apropriada:
  • Marcar como concluído para fechar o passo e passar para o próximo passo.
  • Ignorar para ignorar o passo.
  • Suspender para verificar o passo mais tarde.
  • Atribuir para transferir o passo para outro vendedor.

Quando a ação é selecionada, o painel Investigação do LinkedIn abre-se no lado direito com informações sobre o perfil e a conta do cliente.

A imagem a seguir é um exemplo do painel lateral da Investigação do LinkedIn:

Painel lateral de investigação do LinkedIn.

Para obter mais informações sobre contactos e contas, vá a Referências do Módulo de Oportunidades Potenciais e Referências do Módulo de Contas, respetivamente.

Atividade de ser apresentado

Utilize a atividade Ser apresentado para pedir uma apresentação a um cliente de qualquer pessoa dentro da sua rede que já esteja ligada ao cliente. Se a instância do Sales Navigator tiver licenciado o TeamLink, poderá ver qualquer pessoa na sua organização que esteja ligada ao cliente e possa fazer apresentá-lo.

Pode efetuar as ações descritas na tabela seguinte.

  Widget A seguir Item da lista de trabalho
Imagem de exemplo Passo de atividade de Ser apresentado no widget Próximo. Passo de atividade de Ser apresentado numa lista de trabalho.
Ação Selecione Ser apresentado. Paire por cima do item e, em seguida, selecione o ícone do LinkedIn.
Fechar o passo Selecione Marcar como concluído para fechar o passo e passar para o próximo passo.
or
Selecione o ícone Mais opções (...) e, em seguida, escolha uma opção apropriada:
  • Ignorar para ignorar o passo.
  • Suspender para verificar o passo mais tarde.
  • Atribuir para transferir o passo para outro vendedor.
Selecione o ícone Mais opções (⋮) e, em seguida, escolha uma opção apropriada:
  • Marcar como concluído para fechar o passo e passar para o próximo passo.
  • Ignorar para ignorar o passo.
  • Suspender para verificar o passo mais tarde.
  • Atribuir para transferir o passo para outro vendedor.

Quando a ação é selecionada, o painel Encontrar pessoa de apresentação abre-se no lado direito. No separador Contacto, selecione o separador Ser apresentado. É apresentada a lista de contactos que podem ser capazes de apresentar o cliente.

A imagem a seguir é um exemplo do separador Ser apresentado no painel lateral Encontrar pessoa de apresentação:

Separador Ser apresentado do LinkedIn no painel lateral Encontrar pessoa de apresentação.

Para obter mais informações sobre as apresentações aos clientes, vá a Ser apresentado.

Atividade de ligar

Utilize a atividade Ligar para enviar convites de ligação juntamente com mensagens pessoais, para ajudar a solidificar as relações com os clientes e adicioná-los à sua rede.

Pode efetuar as ações descritas na tabela seguinte.

  Widget A seguir Item da lista de trabalho
Imagem de exemplo Passo de atividade de ligar no widget Próximo. Passo de atividade de ligar numa lista de trabalho.
Ação Selecione Ligar. Paire por cima do item e, em seguida, selecione o ícone do LinkedIn.
Fechar o passo Selecione Marcar como concluído para fechar o passo e passar para o próximo passo.
or
Selecione o ícone Mais opções (...) e, em seguida, escolha uma opção apropriada:
  • Ignorar para ignorar o passo.
  • Suspender para verificar o passo mais tarde.
  • Atribuir para transferir o passo para outro vendedor.
Selecione o ícone Mais opções (⋮) e, em seguida, escolha uma opção apropriada:
  • Marcar como concluído para fechar o passo e passar para o próximo passo.
  • Ignorar para ignorar o passo.
  • Suspender para verificar o passo mais tarde.
  • Atribuir para transferir o passo para outro vendedor.

Quando a ação é selecionada, o painel Ligar via LinkedIn abre-se no canto inferior direito. No separador Ligar via LinkedIn, pode ver a mensagem predefinida utilizada para se ligar ao cliente.

A imagem a seguir é um exemplo do painel lateral da mensagem Ligar:

Painel lateral de ligar ao LinkedIn.

Para obter mais informações sobre a ligação a um cliente, vá a Ligar.

Atividade de enviar InMail

Utilize a atividade Enviar InMail para enviar mensagens diretas aos clientes a que ainda não está ligado no LinkedIn.

Pode efetuar as ações descritas na tabela seguinte.

  Widget A seguir Item da lista de trabalho
Imagem de exemplo Passo de atividade Enviar InMail no widget Próximo. Passo de atividade Enviar InMail numa lista de trabalho.
Ação Selecione InMail. Paire por cima do item e, em seguida, selecione o ícone do LinkedIn.
Fechar o passo Selecione Marcar como concluído para fechar o passo e passar para o próximo passo.
or
Selecione o ícone Mais opções (...) e, em seguida, escolha uma opção apropriada:
  • Ignorar para ignorar o passo.
  • Suspender para verificar o passo mais tarde.
  • Atribuir para transferir o passo para outro vendedor.
Selecione o ícone Mais opções (⋮) e, em seguida, escolha uma opção apropriada:
  • Marcar como concluído para fechar o passo e passar para o próximo passo.
  • Ignorar para ignorar o passo.
  • Suspender para verificar o passo mais tarde.
  • Atribuir para transferir o passo para outro vendedor.

Quando a ação é selecionada, o painel Enviar InMail abre-se no canto inferior direito. Vá ao separador Enviar InMail, introduza um assunto e mensagem, adicione quaisquer anexos se necessário e, em seguida, selecione Enviar. A mensagem de InMail é enviada ao cliente.

Nota

Para ver o perfil do cliente, selecione Mostrar perfil.

A imagem a seguir é um exemplo do painel lateral Enviar InMail:

Painel lateral de Enviar InMail do LinkedIn.

Para obter mais informações sobre o envio de InMail, vá a Enviar uma Mensagem de InMail.

Adicionar atividades do LinkedIn à sequência