Eliminar ou desativar regras de atribuição
Por vezes, poderá querer remover as regras de atribuição que já não são relevantes nem úteis para as atividades da sua equipa de vendas. Tem duas opções para o fazer no Hub do Dynamics 365 Sales:
- Desative uma regra para a manter na aplicação, mas impeça-a de atribuir novos registos. Os registos que já foram atribuídos permanecem atribuídos. Pode reativar a regra mais tarde se precisar dela novamente.
- Elimine uma regra para a remover completamente da aplicação. Os registos que já foram atribuídos não são afetados. Não é possível anular esta ação.
Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema, Gestor de Sequências ou Gestor de Vendas |
Desativar ou eliminar uma regra de atribuição
Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione um Tipo de registo para ver os segmentos desse tipo.
Abra o segmento que contém a regra de atribuição e, em seguida, selecione o separador Regras de atribuição.
Selecione a regra e, em seguida, desative ou elimine-a.
- Para a desativar, desative o comutador na coluna Ativa.
- Para a eliminar, selecione Eliminar.
Confirme a ação quando lhe for pedido que o faça.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.