Eliminar ou desativar segmentos
Por vezes, poderá querer remover os segmentos que já não são relevantes nem úteis para as atividades da sua equipa de vendas. Tem duas opções para o fazer no Hub do Dynamics 365 Sales:
- Desative um segmento para o manter na aplicação, mas impeça-o de se ligar a novos registos. Os registos que já estavam ligados ao segmento permanecem ligados. Pode reativar o segmento mais tarde se precisar dele novamente.
- Elimine um segmento para o remover completamente da aplicação. Os registos que já estavam ligados ao segmento numa sequência não são afetados. Não é possível anular esta ação.
Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema ou Gestor de Sequências |
Desativar ou eliminar um segmento
Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione um Tipo de registo para ver os segmentos desse tipo.
Paire o cursor sobre o segmento e selecione Mais opções (⋮).
Para manter o segmento, mas torná-lo inativo, selecione Desativar.
Para remover o segmento por completo, selecione Eliminar.
Confirme a ação quando lhe for pedido que o faça.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.