Ligar segmentos a sequências
Depois de criar e ativar um segmento, ligue o segmento a uma sequência. Oportunidades potenciais, oportunidades, contas, contactos e informações que estão ligados ao segmento iniciam automaticamente a sequência.
Pode ligar segmentos a sequências nas suas definições de atribuição de trabalho ou através do estruturador de sequências.
Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema, Gestor de Sequências ou Gestor de Vendas |
Pré-requisitos
Ligar um segmento a uma sequência
Inicie sessão no Hub do Dynamics 365 Sales.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione Tipo de registo.
A coluna Sequência ligada apresenta Nenhuma se não estiver ligada qualquer sequência ao segmento.
Selecione um segmento que não esteja ligado a uma sequência e, em seguida, selecione Ligar sequência.
Selecione uma sequência e, em seguida, selecione Ligar.
Se nenhuma das sequências listadas parecer apropriada, crie uma sequência para ligar ao segmento.
Se pretende associar uma sequência diferente ao segmento, tem primeiro de desassociar a sequência atual.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.