Priorizar regras de atribuição
Quando as regras de atribuição são executadas, uma oportunidade potencial ou oportunidade pode satisfazer os critérios de várias regras. Para determinar que regra deve ter precedência, pode definir a prioridade. Um registo que corresponde a mais do que uma regra é atribuído pela regra que tem uma prioridade mais alta.
Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema, Gestor de Sequências ou Gestor de Vendas |
Alterar a prioridade de uma regra de atribuição
Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione um Tipo de registo para ver os segmentos desse tipo.
Abra um segmento que tenha, pelo menos, duas regras de atribuição e, em seguida, selecione o separador Regras de atribuição.
Altere a prioridade das regras com um destes métodos:
- Paire o cursor sobre uma regra e utilize a alça de arrastar (⋮⋮) para arrastar a regra para cima ou para baixo na lista. A alteração é guardada automaticamente.
- Selecione uma regra, selecione Alterar prioridade da regra, digite o novo número de prioridade e, em seguida, selecione Guardar.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.