Aplicação Hub de Vendas versus uma aplicação personalizada
O Hub de Vendas é uma aplicação proprietária da Microsoft concebida em torno dos processos de vendas que a maior parte das organizações segue. Se a sua organização tiver processos de vendas exclusivos, pode personalizar a aplicação Hub de Vendas ou criar uma aplicação personalizada de raiz. Utilize a tabela seguinte para o ajudar a decidir quando utilizar o Hub de Vendas e quando criar uma aplicação personalizada:
| Fatores a considerar | Hub de Vendas | Aplicação personalizada |
|---|---|---|
| Tempo por valor e ROI | Tempo por valor mais rápido e um ROI maior, uma vez que a aplicação está disponível imediatamente após a configuração do produto. | Um início mais lento, uma vez que a aplicação personalizada tem de ser criada de raiz. |
| Acessibilidade e Adaptabilidade | Incorporada, a IU adapta-se a vários dispositivos | A responsabilidades do cliente |
| Navegar para formulários, entidades e vistas imediatamente após a compra do produto | Comece a utilizar a aplicação quase instantaneamente sem formulários, entidades e vistas de origem | Se os objetos de origem não servirem o seu propósito, é necessário criar formulários, entidades e vistas personalizados |
| Tempo e conhecimentos necessários | Mínimo | Experiência e tempo extensos necessários para planear, desenvolver, testar e implementar |
| Manutenção da aplicação | A Microsoft assume a responsabilidade pela manutenção e todas as atualizações são testadas para a qualidade e desempenho antes da implementação | O cliente é responsável por avaliar, testar e implementar novas funcionalidades |
| Personalizações | As personalizações não são substituídas por atualizações | O cliente tem controlo total da personalização da aplicação, incluindo a navegação e a experiência do utilizador |
| Disponibilidade de novas funcionalidades | Instantâneo | A adição de elementos e controlos da IU necessários para novas funcionalidades é da responsabilidade do cliente e algumas funcionalidades novas poderão não estar disponíveis imediatamente |
Quando personalizar a aplicação Hub de Vendas e quando criar uma aplicação personalizada
Cada implementação de vendas tem considerações exclusivas que influenciam a estratégia da aplicação.
Personalize aplicações proprietárias, tal como o Hub de Vendas, quando:
a sua organização segue práticas de vendas padrão com a necessidade de pouca ou nenhuma personalização
pretende combinar componentes e processos específicos a partir de duas ou mais aplicações proprietárias, tais como o Hub de Vendas e o Hub de Suporte ao Cliente
No segundo caso, avalie qual é a aplicação primária para a persona que está a servir. Por exemplo:
Para um representante de vendas, que necessite de aceder a todos os componentes do módulo de vendas e à entidade de recursos do cliente a partir do módulo de suporte ao cliente, inclua a entidade de recursos do cliente no Hub de Vendas.
Para um gestor de suporte ao cliente, que necessite de ter acesso ao módulo de gestão de casos e ao pipeline de oportunidades, inclua a entidade oportunidade no Hub de Suporte ao Cliente.
Crie uma aplicação personalizada quando:
pretende uma aplicação para funções que não são do âmbito da sua organização de vendas. Exemplos incluem executivos seniores, que apenas precisam de ver dashboards do Power BI e algumas entidades ou um supervisor de auditorias que apenas precisa de ver oportunidades ganhas.
a sua organização tem um processo de vendas personalizado e o módulo de vendas incorporado não corresponde às suas necessidades
criou muitas entidades personalizadas e pretende remover todos ou muitos dos componentes incorporados
pretende criar uma solução que combine múltiplos fluxos de trabalho e que não se concentra no Hub de Vendas ou Customer Service
pretende manter a aplicação sem muitos dos componentes de primeira parte integrados
Como as versões da aplicação Hub de Vendas processam personalizações
Para ajudar a garantir que as atualizações da aplicação não substituem personalizações do Hub de Vendas:
A Microsoft emite automaticamente atualizações semanais que contêm correções de erros e melhorias de desempenho.
A Microsoft não emite automaticamente atualizações semanais que, ocasionalmente, contêm novas funcionalidades ou atualizações disruptivas da IU. Em vez disso, ficam isoladas por detrás de um comutador de admin. Os administradores podem testar se uma atualização afeta a personalização e, em seguida, ativá-la quando estiver pronta.
As versões trimestrais com funcionalidades novas e inovadoras têm um período de acesso antecipado. É importante que todos os clientes testem e validem as suas aplicações e casos de utilização principal na nova compilação.
As atualizações ao mapa do site do Hub de Vendas, como formulários, entidades e vistas, não substituem quaisquer personalizações que fez para estes itens. Em vez disso, as alterações são unidas. Para mais informações, consulte:
Como reverter alterações à aplicação Hub de Vendas
Não pode reverter automaticamente alterações à aplicação Hub de Vendas. Tem de as anular manualmente.
Por exemplo, digamos que removeu uma entrada (como Casos) do mapa do site e pretende voltar a adicioná-la. Tem de adicionar manualmente a entrada ao mapa do site. Para obter mais informações, consulte Personalizar a aplicação.