Compreender o gráfico de linhas de vendas e as respetivas fases
Os representantes de vendas ou gestores utilizam o Gráfico de linhas de Vendas de origem para visualizar a receita de uma oportunidade com base em cada fase do pipeline. A imagem seguinte mostra um Gráfico de Linhas de Vendas de exemplo com fases de pipeline, como 1-Qualificar, 2-Desenvolver, e assim sucessivamente.
Nota
Se tiver associado diferentes fases do fluxo do processo de negócio a várias entidades, as fases do pipeline apresentadas no gráfico serão baseadas apenas nas fases associadas à entidade de oportunidade. Por exemplo, se tiver associado apenas as fases de qualificação e desenvolvimento à entidade de oportunidade, o gráfico apresentará dados apenas dessas duas fases.
A fase de pipeline de uma oportunidade é baseada na fase do fluxo do processo de negócio em que se encontra atualmente. Quando uma oportunidade passa pelas fases do fluxo do processo de negócio, a fase de pipeline é definida com um valor no formato de {StageCategoryIndex} – {CategoryName}.
Para compreender o modo como cada uma das fases do pipeline é designada, aceda à área Definições da oportunidade e abra a definição do fluxo do processo de negócio associada ao registo de oportunidade.
Existem quatro fases no fluxo do Processo de Vendas de Oportunidades de origem. Cada fase é mapeada para uma categoria exclusiva, como realçado na secção Propriedades da imagem que se segue. Pode personalizar a definição do fluxo do processo de negócio adicionando ou removendo fases, e também pode alterar o nome apresentado para cada fase. O valor do atributo da fase de pipeline é baseado na categoria da fase e não é afetado por qualquer alteração que efetue no nome a apresentar.
Os valores de categoria utilizados para cada fase do processo de negócio são definidos num conjunto de opções globais nomeado Categoria de Fase. Quando uma oportunidade passa da fase Qualificar para Desenvolver do fluxo do Processo de Vendas da Oportunidade, os metadados da categoria da nova fase (Desenvolver, neste exemplo) são lidos. Uma vez que a ordem da fase Desenvolver no nosso exemplo é 2, a fase de pipeline da oportunidade é definida como 2-Desenvolver.
A etiqueta para a fase de pipeline de uma oportunidade consiste na ordem da categoria (índice) da fase associada, seguida do nome da categoria. Desta forma, as fases de pipeline são organizadas numa sequência que coincida com a ordem das opções de categoria associadas nos metadados de conjunto de opções Categoria de Fase. Se tiver uma necessidade de negócio para introduzir uma fase nova no fluxo, por exemplo, se pretender que a fase Negociação apareça entre as fases Propor e Fechar, tem de adicionar uma nova opção de categoria nomeada Negociação no conjunto de opções Categoria de Fase e certifique-se de que a mesma está posicionada entre Propor e Fechar e selecione esta nova opção de categoria para a fase de Negociação do fluxo de processo empresarial.