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Pesquisar registos na aplicação móvel

  • Artigo

Pode pesquisar registos como contactos, contas, oportunidades potenciais, notas e oportunidades na aplicação móvel Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Procurar registos

Na barra de navegação na parte inferior do ecrã, toque em Pesquisar e introduzir texto na caixa de pesquisa para encontrar informações relacionadas rapidamente. Quando começar a escrever, são apresentados registos sugeridos que incluem o texto. Introduza palavras completas para obter melhores resultados.

Nota

Tem de ativar a pesquisa por relevância para o ambiente em que vai ativar a aplicação móvel. Mais informações: Configurar a pesquisa por relevância para melhorar o desempenho e os resultados da pesquisa

Quando realiza uma pesquisa, os resultados são categorizados de acordo com o tipo de tabela, tais como contactos, contas, oportunidades potenciais, notas e oportunidades. Por exemplo, se pesquisou por montes, os resultados incluirão registos que contenham este texto, incluindo contactos, contas e oportunidades potenciais. Toque no registo para ver mais detalhes. Também pode tocar em Ver tudo para expandir a lista para uma categoria.

Resultados da pesquisa.

Por baixo da caixa de pesquisa, pode ver o número de registos encontrados nos resultados da pesquisa. Ao lado da contagem de resultados está uma opção para filtrar os resultados. Pode restringir os seus resultados para incluir apenas proprietários ou tipos de registo relevantes, bem como limitar os resultados com base em datas modificadas e criadas. Toque no ícone do filtro (Refinar resultados da pesquisa.) e, em seguida, escolha uma opção de filtro.

Pesquisar filtros.

  • Proprietário: especifica o nome dos proprietários que estão associados ao texto da pesquisa. Pode tocar num proprietário para aperfeiçoar ainda mais os resultados da pesquisa.

  • Tipo de registo: especifica o tipo de registos que aparecem nos resultados da pesquisa, tais como oportunidades potenciais, oportunidades, mensagens de e-mail, contas, contactos, anexos e notas. Pode tocar num tipo de registo para aperfeiçoar ainda mais os resultados da pesquisa.

  • Modificado Em: mostra o intervalo de tempo para a data da última modificação dos registos que aparecem nos resultados da pesquisa. Para alterar o intervalo de tempo, toque na opção e, em seguida, escolha os períodos de tempo De e Até. Por exemplo, se selecionar De>Uma semana atrás e Até>Hoje, os resultados são otimizados para mostrar registos modificados na última semana.

  • Criado Em: mostra o intervalo de tempo para a data da criação dos registos que aparecem nos resultados da pesquisa. Para alterar o intervalo de tempo, toque na opção e, em seguida, escolha os períodos de tempo De e Até. Por exemplo, se selecionar De>Um ano atrás e Até>Hoje, os resultados são otimizados para mostrar registos criados no último ano.

Utilizar a aplicação móvel do Dynamics 365 Sales
Aprender as noções básicas