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Adicione o widget de pontuação de oportunidades a um formulário

  • Artigo

Por predefinição, o widget de pontuação de oportunidades preditiva está disponível apenas no formulário Sales Insights de origem. Se estiver a utilizar um formulário personalizado para oportunidades, pode adicionar-lhe o widget de pontuação de oportunidades preditiva.

Importante

  • Pode adicionar um widget de classificação de oportunidades a um formulário apenas em aplicações da Interface Unificada.
  • Não pode usar o estruturador de formulários legado para adicionar um widget de pontuação de oportunidades a um formulário.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Adicione o widget de pontuação de oportunidades a um formulário personalizado

  1. Inicie sessão no portal do Power Apps e selecione um ambiente.

  2. Selecione Dados>Tabelas.

    Selecionar a organização

  3. Abra a tabela Oportunidade, selecione o separador Formulários e, em seguida, selecione um formulário principal para adicionar o widget.

    Nota

    Se a tabela à qual pretende adicionar o widget não estiver na lista, no canto superior direito da página, altere o filtro para Todos.

    Captura de ecrã da seleção do formulário principal Oportunidade no separador Formulários da tabela Oportunidade.

  4. No estruturador de formulários, selecione Componente>Esquema>Secção de 1 Coluna para adicionar um marcador de posição ao widget.

    Captura de ecrã da adição de uma coluna ao formulário como um marcador de posição.

  5. Com a coluna de marcador de posição, selecione Apresentar>Pontuação preditiva.

    Nota

    Certifique-se de que a coluna de marcador de posição está selecionada. Se não estiver, o widget será adicionado num lugar aleatório no formulário.

    Captura de ecrã da seleção do widget Pontuação preditiva a apresentar na coluna de marcador de posição.

  6. Na janela Editar pontuação preditiva, selecione Concluído.

    O widget de pontuação preditiva é adicionado ao formulário, como mostrado na imagem seguinte:

    Captura de ecrã do widget Pontuação preditiva adicionado ao formulário.

  7. Para ocultar a etiqueta Nova secção, selecione o separador Propriedades do painel de definições Nova Secção e, em seguida, selecione Ocultar etiqueta.

  8. Guarde e publique o formulário.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.