Noções sobre organogramas

Os organogramas ajudam-no a visualizar a hierarquia e as relações entre departamentos e funções nas organizações dos seus clientes. Pode compreender melhor o processo de tomada de decisão e identificar os indivíduos que mais influenciam as decisões de compra. Com essas informações, pode adaptar a sua abordagem de vendas às necessidades e preferências específicas do cliente, resultando em melhores resultados para si e para o cliente.

Com o Dynamics 365 Sales, pode criar um organograma com facilidade e precisão com ações de arrastar e largar simples. O organograma também fornece acesso fácil a um widget incorporado do LinkedIn Sales Navigator, que ajuda a manter os contactos atualizados.

Os organogramas estão disponíveis para contas e contactos.

Assista a este breve vídeo para obter uma introdução rápida aos organogramas melhorados no Dynamics 365 Sales:

Como posso utilizar organogramas?

Com quaisquer funções de vendas primárias, tais como Gestor de Vendas ou Representante de Vendas, pode gerir organogramas e ver organogramas.

Permissões necessárias

Por predefinição, as funções de Representante de Vendas e Gestor de Vendas têm permissões para ver organogramas. Outras funções necessitam das seguintes permissões para utilizar o organograma avançado.

Nome do separador	Nome da entidade	Nível de acesso	Privilégios necessários
Entidades Personalizadas	Entidade de nó de Organograma Microsoft	Organização	Criar, Escrever, Ler e Eliminar

Mais informações sobre permissões de direito de acesso.

Fornecer feedback sobre organogramas

A primeira vez que guarda um organograma, é apresentada a caixa de diálogo Submeter feedback. Pode fornecer feedback sobre a caraterística de organograma e selecionar Submeter para enviar o seu feedback para a Microsoft. Pode optar por ignorar o feedback e fechar o diálogo. No entanto, sempre que guardar o organograma, a caixa de diálogo aparece até submeter feedback.