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Selecionar direitos de acesso para atribuir registos

  • Artigo

Antes de uma regra de atribuição poder atribuir aos vendedores e equipas de vendas novas oportunidades, oportunidades potenciais e informações, precisa de selecionar os direitos de acesso que podem ser atribuídos automaticamente aos registos. Em seguida, certifique-se de que os seus vendedores recebem uma dessas funções.

Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema, Gestor de Sequências ou Gestor de Vendas

Selecionar direitos de acesso

  1. Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.

  3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.

  4. Selecione Definições.

  5. Na secção Direitos de acesso elegíveis, selecione Gerir.

  6. Selecione uma das seguintes opções para conceder permissões à sua equipa de vendas:

    • Todos os direitos de acesso: permite que todos os direitos de acesso na sua organização recebam automaticamente atribuições de oportunidades potenciais, oportunidades e informações.
    • Direitos de acesso específicos: só permite os direitos de acesso que seleciona para receber automaticamente atribuições de oportunidades potenciais, oportunidades e informações.

  7. Selecione Guardar.

Permissões necessárias

As permissões seguintes são obrigatórias para efetuar tarefas em entidades de atribuição de trabalho. Verifique se os direitos de acesso estão configuradas para conceder as permissões necessárias.

  • Tarefa
    • Entidade: Permissões

Atributos do vendedor

  • Criar, modificar ou eliminar atributos de vendedor
    • Atributo: Ler, Criar, Escrever, Eliminar, Anexar A
    • Valor do Atributo: Ler, Criar, Escrever, Eliminar, Anexar
  • Aplicar atributos a vendedores
    • Atributo: Ler
    • Valor do Atributo, Utilizador: Ler, Anexar, Anexar A
  • Ver atributos de vendedor
    • Atributo, Valor do Atributo: Ler

Capacidade dos vendedores

  • Atualizar a capacidade dos vendedores
    • Mapa de Atribuições: Ler, Escrever
    • Utilizador: Ler
  • Ver capacidade dos vendedores
    • Mapa de Atribuições, Utilizador: Ler

Registos

  • Atribuir registos não atribuídos no separador Monitorizar tipo de registo
    • Execução do Encaminhamento de Vendas, Segmento, Equipa, Utilizador: Ler
      Nota: Antes de um registo poder ser atribuído a um vendedor, o vendedor tem de ter privilégios sobre o mesmo.

Sequências

  • Criar sequências
    • Segmento: Ler, Escrever, Anexar
    • Sequência: Ler, Escrever, Criar, Anexar e Anexar A
    • Estatística da Sequência, Passo da Sequência de Destino: Ler
    • Modelo da Sequência: Anexar A
  • Ligar, desligar sequências e segmentos
    • Segmento: Ler, Escrever, Anexar
    • Sequência: Ler, Escrever, Criar, Anexar e Anexar A
    • Estatística da Sequência, Passo da Sequência de Destino: Ler
    • Modelo da Sequência: Anexar A
  • Ver sequências ligadas a segmentos
    • Segmento, Sequência, Estatística da Sequência, Passo de Destino de Sequência e Modelo da Sequência: Ler

Segmentos

  • Criar, modificar, eliminar segmentos
    • Segmento: Ler, Escrever, Criar, Eliminar
  • Ver segmentos
    • Segmento: Ler
  • Copiar segmento
    • Segmento: Ler, Escrever, Criar
    • Regra de Atribuição: Ler, Escrever e Criar

      Nota

      As permissões de regras de atribuição só são obrigatórias quando a regra de atribuição é selecionada para migração.

Regras de atribuição

  • Criar, modificar, eliminar regras de atribuição
    • Regra de Atribuição: Ler, Criar, Escrever, Eliminar, Anexar
    • Atributo, Valor do Atributo, direito de acesso, Equipa, Utilizador: Ler
    • Segmento: Ler, Anexar A
  • Ver regras de atribuição
    • Regra de Atribuição, Atributo, Valor do Atributo, Segmento, Equipa e Utilizador: Ler

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.