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Instalar o LinkedIn Sales Insights

Importe os dados do perfil da empresa mais recentes, tais como pessoas, número de colaboradores e URL da empresa, do LinkedIn Sales Insights para uma conta correspondida no Dynamics 365 automaticamente. A importação destes dados reduz o esforço manual necessário para fazer corresponder os perfis da empresa entre os dois produtos, introduzir os detalhes no Dynamics 365 Sales e atualizar os dados com frequência à medida que LSI os atualiza.

Como o LinkedIn Sales Insights ajuda

Como administrador, pode instalar o LinkedIn Sales Insights e colocá-lo à disposição das suas equipas de vendas. Quando instalado, todas as contas disponíveis na sua organização apresentarão o separador LinkedIn Sales Insights nos formulários Conta. Essas contas que têm um perfil de empresa LinkedIn Sales Insights correspondente mostrarão dados do LinkedIn Sales Insights.

Separador do LinkedIn Sales Insights num formulário de conta.

Rever os pré-requisitos

Antes de instalar o LinkedIn Sales Insights, certifique-se de que cumpre os seguintes requisitos:

Instalar a solução

  1. Aceda à página LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 e selecione Obter agora.

    Captura de ecrã da página LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 AppSource.

  2. Leia os termos e condições e, em seguida, selecione Continuar.

    Captura de ecrã do botão Continuar para prosseguir com a instalação.

    É aberta uma página do centro de administração Power Platform, onde pode selecionar a organização para instalar LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

    Captura de ecrã da página de seleção da organização para instalar o LinkedIn Sales Insights.

  3. Na lista Selecionar um ambiente, selecione a sua organização, selecione as caixas de verificação dos termos legais e declarações de privacidade da Microsoft e Dynamics 365 e, em seguida, selecione Instalar. Na página Gerir as suas soluções, é possível ver o estado da instalação.

Para verificar se a instalação foi concluída, execute os passos do seguinte procedimento.

Validar a instalação

  1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

    Captura de ecrã da opção Definições Avançadas no menu Definições.

  2. Aceda a Personalização>Personalizações>Soluções.

  3. Verifique se a solução msdyn_linkedinsalesinsights está instalada na sua organização.

Desinstalar a solução

  1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

    Captura de ecrã da opção Definições Avançadas no menu Definições.

  2. Aceda a Personalização>Personalizações>Soluções.

  3. Selecione a solução msdyn_linkedinsalesinsights e, em seguida, selecione Eliminar.

  4. Na mensagem de confirmação que é apresentada, selecione OK.

A solução foi removida da sua organização.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Compreender o separador LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - Guia de Instalação