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Previsão com várias colunas de tipo de dados

Numa grelha de previsão, pode ter várias colunas com diferentes tipos de dados, tais como moeda e quantidade, apresentados numa única vista. Por exemplo, numa previsão baseada no produto, pode apresentar os valores da coluna Melhor caso como uma quantidade (o valor decimal do volume de produtos vendidos) e como moeda simultaneamente.

Colunas de quantidade e moeda de melhores casos

Para obter mais informações sobre a configuração de colunas e de tipos de dados, vá a Escolher esquema e colunas.

Exemplos de previsões com diferentes tipos de dados

Vejamos alguns exemplos de configuração e ativação de previsões com tipos de dados diferentes:

Exemplo 1: Criar duas colunas de moeda diferentes e uma coluna de quantidade com a mesma categoria de previsão

Digamos que pretende ver o total do montante, montante do desconto e do número de produtos vendidos da categoria de previsão Melhor caso para obter este montante. Configura três colunas de Melhor caso da seguinte forma no passo Esquema da previsão:

Nome da coluna Type Seletor Tipo de dados Campo de montante
Melhor incidente Rollup Melhor incidente Moeda Montante
Desconto de melhor caso Rollup Melhor incidente Moeda Desconto Manual ou Desconto em Volume
Produtos de melhor caso vendidos Rollup Melhor incidente Decimal Quantidade

Depois de ter concluído os outros passos de configuração, conforme necessário, e estiver a ativar a previsão, é apresentada uma mensagem de erro no topo da página de configuração Ativar previsão.

Erro de vários tipos de dados

Selecione Corrigir problema. É apresentado o painel Avisos de esquema, onde pode selecionar um tipo de dados principal.

nova imagem

  • Se selecionar o tipo de dados principal como Quantidade, a previsão escolhe a coluna Produtos de melhor caso vendidos para exibir na vista Kanban. Isto porque a coluna Produtos de melhor caso vendidos é a única coluna que tem um tipo de dados de quantidade (neste caso, decimal). Pode proceder à ativação da previsão depois de selecionar o tipo de dados principal. A vista Kanban na imagem seguinte apresenta apenas uma faixa com uma única coluna baseada em quantidade.

    Exemplo do tipo de dados principal selecionado como quantidade

  • Se selecionar o tipo de dados principal como Moeda, tem de escolher entre as colunas Melhor caso e a Desconto de melhor caso para apresentar na vista Kanban. Isto porque ambas as colunas têm Moeda como o tipo de dados e partilham o mesmo seletor (Melhor caso). Selecione a coluna apropriada e, em seguida, selecione Guardar.

    Selecione o tipo de dados principal como moeda e escolha uma coluna

    Nesta previsão, a coluna Melhor caso é selecionada para ser exibida na vista Kanban, embora a coluna Desconto de melhor caso seja do mesmo seletor e tipo de dados. A coluna Produtos de melhor caso vendidos de tipo quantidade é do mesmo seletor e é apresentada na grelha de previsão, e não na vista Kanban.

    Exemplo de seleção do tipo de dados principal como moeda

Exemplo 2: Criar uma coluna de moeda e uma coluna de quantidade com duas categorias de previsão diferentes

Digamos que pretende ver o total de receitas da categoria de previsão Ganho e os produtos vendidos na categoria de previsão Melhor caso. Configura as colunas Ganho e Melhor caso da seguinte forma no passo Esquema da previsão:

Nome da coluna Type Seletor Tipo de dados Campo de montante
Ganha Rollup Ganha Moeda Montante
Produtos de melhor caso vendidos Rollup Melhor incidente Decimal Quantidade

Depois de ter concluído os outros passos de configuração, conforme necessário, e estiver a ativar a previsão, o "Kanban não pode mostrar colunas com vários tipos de dados. Resolva este problema para ativar a mensagem de erro da previsão" é exibida no topo da página de configuração Ativar previsão.

Selecione Corrigir problema e, no painel Avisos de esquema, selecione um tipo de dados principal.

Selecione o tipo de dados principal que satisfaça as suas necessidades. Uma vez que as colunas Ganhas (moeda) e Melhor caso (quantidade) têm diferentes seletores e tipos de dados, tem de selecionar uma delas como o tipo de dados principal para que seja apresentada na vista Kanban.

Ver tipo de dados principal selecionado e colunas

Pode ver os detalhes do tipo de dados principal e da coluna selecionada (entre colunas duplicadas com o mesmo seletor) que serão apresentados na vista Kanban. Os detalhes apresentados são só de visualização e não podem ser editados depois de ativar a previsão.

  1. Inicie sessão na aplicação Hub de Vendas.

  2. No mapa do site, selecione Alterar áreaÍcone para alterar a área de trabalho. e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.

  3. Em Gestão de desempenho, selecione Configuração de previsão.

    A página de configuração de previsão é aberta.

  4. Selecione Mais opções correspondente à previsão e, em seguida, selecione Editar.

  5. Vá para o passo de configuração Esquema. Na parte inferior da secção Esquema, é apresentada uma secção Avisos de esquema.

  6. Selecione Ver definições. Um painel Avisos de esquema é apresentado no lado direito da página.

    Selecionar o painel de avisos de vista de definições e de vista de esquema

    É possível ver o tipo de dados principal e coluna a apresentar na vista Kanban.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Ativar e carregar dados de colunas simples
Escolha esquema e colunas