Previsão com várias colunas de tipo de dados
Numa grelha de previsão, pode ter várias colunas com diferentes tipos de dados, tais como moeda e quantidade, apresentados numa única vista. Por exemplo, numa previsão baseada no produto, pode apresentar os valores da coluna Melhor caso como uma quantidade (o valor decimal do volume de produtos vendidos) e como moeda simultaneamente.
Para obter mais informações sobre a configuração de colunas e de tipos de dados, vá a Escolher esquema e colunas.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema ou Gestor de Previsões Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Embora a grelha de previsão possa apresentar vários tipos de dados, a vista Kanban, o fluxo de negócios e o gráfico de tendências só podem apresentar um único tipo de dados de cada vez. Assim, para uma previsão de vários tipos de dados, deve selecionar o tipo de dados principal a ser apresentado nestas vistas antes de ativar a previsão.
Da mesma forma, a vista Kanban, o fluxo de negócio e o gráfico de tendências não podem mostrar duas colunas com o mesmo seletor. Por exemplo, utilizando o seletor de Melhor caso para receitas e desconto. Como a vista Kanban e o fluxo de negócio só podem mostrar uma única coluna de receitas para uma categoria, tem de escolher a coluna de receitas para exibir nestas vistas antes de ativar a previsão.
Nota
Para utilizar fluxos de negócio e gráficos de tendências, tem de ter uma licença do Sales Premium.
Exemplos de previsões com diferentes tipos de dados
Vejamos alguns exemplos de configuração e ativação de previsões com tipos de dados diferentes:
Exemplo 1: Criar duas colunas de moeda diferentes e uma coluna de quantidade com a mesma categoria de previsão
Digamos que pretende ver o total do montante, montante do desconto e do número de produtos vendidos da categoria de previsão Melhor caso para obter este montante. Configura três colunas de Melhor caso da seguinte forma no passo Esquema da previsão:
| Nome da coluna | Type | Seletor | Tipo de dados | Campo de montante |
|---|---|---|---|---|
| Melhor incidente | Rollup | Melhor incidente | Moeda | Montante |
| Desconto de melhor caso | Rollup | Melhor incidente | Moeda | Desconto Manual ou Desconto em Volume |
| Produtos de melhor caso vendidos | Rollup | Melhor incidente | Decimal | Quantidade |
Depois de ter concluído os outros passos de configuração, conforme necessário, e estiver a ativar a previsão, é apresentada uma mensagem de erro no topo da página de configuração Ativar previsão.
Selecione Corrigir problema. É apresentado o painel Avisos de esquema, onde pode selecionar um tipo de dados principal.
Se selecionar o tipo de dados principal como Quantidade, a previsão escolhe a coluna Produtos de melhor caso vendidos para exibir na vista Kanban, fluxos de negócio e gráficos de tendências. Isto porque a coluna Produtos de melhor caso vendidos é a única coluna que tem um tipo de dados de quantidade (neste caso, decimal). Pode proceder à ativação da previsão depois de selecionar o tipo de dados principal. A vista Kanban na imagem seguinte apresenta apenas uma faixa com uma única coluna baseada em quantidade.
Se selecionar o tipo de dados principal como Moeda, tem de escolher entre as colunas Melhor caso e a Desconto de melhor caso para exibir na vista Kanban, fluxos de negócio e gráficos de tendências. Isto porque ambas as colunas têm Moeda como o tipo de dados e partilham o mesmo seletor (Melhor caso). Selecione a coluna apropriada e, em seguida, selecione Guardar.
Nesta previsão, a coluna Melhor caso é selecionada para ser exibida na vista Kanban, embora a coluna Desconto de melhor caso seja do mesmo seletor e tipo de dados. A coluna Produtos de melhor caso vendidos de tipo quantidade é do mesmo seletor e é apresentada na grelha de previsão, e não na vista Kanban.
Exemplo 2: Criar uma coluna de moeda e uma coluna de quantidade com duas categorias de previsão diferentes
Digamos que pretende ver o total de receitas da categoria de previsão Ganho e os produtos vendidos na categoria de previsão Melhor caso. Configura as colunas Ganho e Melhor caso da seguinte forma no passo Esquema da previsão:
| Nome da coluna | Type | Seletor | Tipo de dados | Campo de montante |
|---|---|---|---|---|
| Ganha | Rollup | Ganha | Moeda | Montante |
| Produtos de melhor caso vendidos | Rollup | Melhor incidente | Decimal | Quantidade |
Depois de ter concluído os outros passos de configuração, conforme necessário, e estiver a ativar a previsão, o "Kanban não pode mostrar colunas com vários tipos de dados. Resolva este problema para ativar a mensagem de erro da previsão" é exibida no topo da página de configuração Ativar previsão.
Selecione Corrigir problema e, no painel Avisos de esquema, selecione um tipo de dados principal.
Selecione o tipo de dados principal que satisfaça as suas necessidades. Uma vez que as colunas Ganho (moeda) e Melhor caso (quantidade) têm diferentes seletores e tipos de dados, tem de selecionar um deles como tipo de dados principal para que sejam apresentados na vista Kanban, fluxos de negócio e gráficos de tendência.
Ver tipo de dados principal selecionado e colunas
Pode ver os detalhes do tipo de dados principal e a coluna selecionada (entre colunas duplicadas com o mesmo seletor) que serão apresentados na vista Kanban, fluxos de negócio e gráficos de tendências. Os detalhes apresentados são só de visualização e não podem ser editados depois de ativar a previsão.
Inicie sessão na aplicação Hub de Vendas.
No mapa do site, selecione Alterar área
e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.Em Gestão de desempenho, selecione Configuração de previsão.
A página de configuração de previsão é aberta.
Selecione Mais opções correspondente à previsão e, em seguida, selecione Editar.
Vá para o passo de configuração Esquema. Na parte inferior da secção Esquema, é apresentada uma secção Avisos de esquema.
Selecione Ver definições. Um painel Avisos de esquema é apresentado no lado direito da página.
É possível ver o tipo de dados principal e coluna a apresentar na vista Kanban, fluxos de negócio e gráficos de tendência.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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