Ativar a personalização do formulário Fecho da Oportunidade
Ative personalizadores de sistema para personalizar a experiência de fecho da oportunidade para que os vendedores capturem detalhes sobre a razão pela qual uma oportunidade foi fechada.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Ativar personalização
Para permitir que os utilizadores da organização capturem os detalhes mais relevantes sobre um encerramento de oportunidade, um administrador de sistema pode ativar a personalização do formulário de Fecho da Oportunidade.
Nota
A capacidade de personalizar o formulário de Fecho da Oportunidade só é suportada na aplicação de vendas baseada na Interface Unificada.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter informações específicas:
Se tiver a aplicação Hub de Vendas, siga as instruções neste separador. Caso contrário, siga as instruções no separador Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.
No canto inferior esquerdo do ecrã, selecione Alterar área
e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.No mapa do site, selecione Descrição geral e, na página Descrição geral, selecione Gerir para Campos personalizados no formulário de encerramento.
Na página de Encerramento de Oportunidades, altere o comutador Campos personalizados no formulário de encerramento para Sim.
Selecione Guardar.
na barra de navegação e, em seguida, selecione Definições Avançadas.