Ativar a criação de encomendas a partir de propostas
As propostas têm dados importantes sobre os clientes e os produtos em que estão interessados. Quando ativa a criação de encomendas a partir de propostas, permite que os vendedores criem rapidamente uma encomenda a partir de uma proposta para que a maioria dos detalhes da encomenda sejam preenchidos a partir da proposta.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema ou Gestor do Sales Professional Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Ativar criação de propostas
Certifique-se de que tem o direito de acesso Gestor ou Administrador de Sistema do Sales Professional.
No mapa do site da aplicação Sales Professional, selecione Definições do Sales.
Nota
Esta caraterística não é suportada para licenças do Sales Enterprise e Sales Premium e, como tal, não está disponível na aplicação Hub de Vendas.
Em Definições avançadas, selecione Definições da Proposta.
Para ativar a criação de encomendas a partir de propostas, defina Ativar geração automática de proposta para encomenda como Ativada.
Selecione Guardar.
Abra uma proposta, ative-a e verifique se a opção Criar Encomenda está disponível na barra de comandos. Agora pode selecionar Criar Encomenda para criar uma encomenda com base na proposta.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.