Ativar a geração automática de propostas e de documentos de faturas
Ajude a sua equipa de vendas a gerar automaticamente propostas e documentos de faturas com um formato consistente e a imagem corporativa utilizando modelos.
Importante
Esta funcionalidade requer integração com o SharePoint, uma vez que os documentos gerados são armazenados no site do SharePoint. Para mais informações, consulte Configurar o Dynamics 365 Sales para integrar com o SharePoint. Se não conseguir integrar com o SharePoint, pode exportar manualmente os documentos para PDF. Para mais informações, consulte Exportar registos de vendas para PDF.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema ou Gestor do Sales Professional Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Ativar a geração automática de documentos
Nota
A geração automática de documentos só é suportada no Sales Professional.
No mapa do site do Sales Professional, selecione Definições de Vendas.
Em Definições avançadas, selecione Definições da Proposta.
Para ativar a geração automática de documentos de propostas, na secção Proposta a faturar, selecione a caixa de verificação Gerar proposta automaticamente como um documento do Word e, em seguida, selecione o modelo de proposta do Word na lista pendente.
Para ativar a geração automática de documentos de faturas, selecione a caixa de verificação Gerar fatura automaticamente como um documento do Word e, em seguida, selecione o modelo de fatura do Word na lista pendente. Todos os modelos prontos a usar e os modelos personalizados que criou estão disponíveis na lista pendente.
Selecione Guardar.
As definições são guardadas.
Verificar a geração automática de documentos
Quando ativa uma proposta ou fatura, um documento Word para a proposta ou fatura é automaticamente gerado e armazenado no site do SharePoint que integrou com o Dynamics 365.
Nota
Se não tiver integrado com o SharePoint, a opção Ativar Proposta ativará a proposta, mas não gerará o documento.
Para verificar a geração automática de documentos:
No mapa do site, selecione Propostas.
Abra uma proposta no estado de Rascunho e selecione Ativar Proposta.
Inicie sessão no site do SharePoint que está integrado com o Dynamics 365 Sales Professional.
Aceda a Conteúdos do Site e selecione Conta.
Selecione a conta para a qual ativou a proposta. Encontrará a pasta de propostas com o documento de proposta gerado automaticamente.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.