Criar ou personalizar um fluxo de processo empresarial

Com o Dynamics 365 Sales, pode ajudar a garantir que os utilizadores introduzem os dados de maneira consistente e seguem os mesmos passos sempre que trabalham com um cliente através da criação de um fluxo de processo empresarial. Por exemplo, pode criar um fluxo de processo empresarial em que todos processem os pedidos do suporte ao cliente da mesma forma, ou solicitar aos utilizadores aprovação de uma fatura antes de submeter uma encomenda.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Como é que os fluxos de processo empresarial ajudam?

Os fluxos de processos de negócio utilizam a mesma tecnologia subjacente que outros processos, mas as capacidades extremamente que fornecem são diferentes das outras funcionalidades que utilize processos.

Com fluxos de processos de negócio, pode definir um conjunto de fases e passos apresentados num controlo na parte superior de um formulário. Cada fase contém um conjunto de passos. Cada passo representa um campo nos dados possam ser introduzidos. Os utilizadores avançam para a fase seguinte utilizando o botão A fase seguinte. Pode efetuar um passo de necessária para que os utilizadores deveria introduzir dados para o campo correspondente para poder avançar para a fase seguinte. Isto é denominado "faseamento de fase".

Os fluxos de processo empresarial parecem relativamente simples em comparação com outros tipos de processo. Isto deve-se ao facto de não fornecerem lógica de negócio condicional nem automatização, além de fornecer uma experiência simplificada para introdução de dados e controlar a introdução em fases. Contudo, quando combina-os com outros processos e personalizações, podem desempenhar um papel importante em poupar tempo aos utilizadores, reduzindo os custos de formação e aumentando a adoção por parte dos utilizadores.

Entidades disponíveis para o fluxo de processo empresarial

As entidades são conjuntos de registos. Pode utilizar as seguintes entidades para criar fluxos de processo empresarial nas aplicações Hub de Vendas e Sales Professional:

Entidade	Aplicação suportada
Conta	Hub de Vendas e Sales Professional
Compromisso	Hub de Vendas
Contacto	Hub de Vendas e Sales Professional
E-mail	Hub de Vendas
Fatura	Hub de Vendas e Sales Professional
Oportunidade Potencial	Hub de Vendas e Sales Professional
Oportunidade	Hub de Vendas e Sales Professional
Chamada Telefónica	Hub de Vendas
Produto	Hub de Vendas
Proposta	Hub de Vendas e Sales Professional
Tarefa	Hub de Vendas
Equipa	Hub de Vendas
Utilizador	Hub de Vendas

Criar um fluxo de processo empresarial

Dependendo da licença que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter mais informações:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Na aplicação Hub de Vendas, selecione Definições>Definições Avançadas>Personalização>Personalizações>Personalizar o Sistema.
2. Siga as instruções em Criar uma fluxo de processo empresarial para criar ou personalizar um fluxo de processo empresarial,

Sales Professional

1. Certifique-se de que tem direitos de acesso de Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.
2. Na sua aplicação Sales Professional, no mapa do site, selecione Configurar>Definições do Sales.
3. Selecione Personalização>Fluxos de Processo Empresarial e, em seguida, selecione Criar Novo.
4. No painel Criar Novo Processo Empresarial, introduza as seguintes informações:
   • Nome: Um nome para o fluxo de processo empresarial. O nome do processo não tem de ser exclusivo, mas tem de ser significativo para os utilizadores que necessitam de selecionar um processo. Pode alterar isto mais tarde.
   • Entidade: Escolha a entidade em que pretende basear o processo. A entidade que selecionar afeta os campos disponíveis para os passos que podem ser adicionados à primeira fase do fluxo do processo. Não pode alterar isto depois de guardar o processo.
5. Selecione Iniciar o Estruturador.
   O novo processo é criado e, em seguida, o estruturador de fluxos de processo empresarial é aberto com uma única fase já criada para si. Agora, pode começar a adicionar fases ao processo.

Editar um fluxo de processo empresarial

Pode editar os fluxos de processo empresarial existentes, conforme necessário. Se os seus processos de negócio forem alterados, ou apenas pretender efetuar pequenas modificações, pode abrir o fluxo de processo empresarial e alterar a maior parte das propriedades. A tabela seguinte lista as propriedades que pode alterar e as que não pode.

Pode alterar	Não pode alterar
- Fases ou outros componentes - Propriedades dos componentes existentes - Nome - Descrição	- Entidade na qual o fluxo de processo é baseado - Nome do sistema para o fluxo de processo empresarial - Proprietário - Categoria

Para editar um fluxo de processo empresarial:

1. Na sua aplicação Sales Professional, no mapa do site, selecione Configurar>Definições do Sales.
2. Selecione Personalização>Fluxos de Processo Empresarial e, em seguida, selecione o fluxo de processo empresarial que pretende editar na coluna Nome do Processo.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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