Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo
Defina as quantidades ou unidades de medida nas quais vende os seus produtos ou serviços utilização as unidades no Dynamics 365 Sales.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Gestor de Vendas, Gestor do Sales Professional ou Vice-presidente de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
O que são grupos de unidades e unidades?
As unidades são as quantidades ou medidas em que vende os produtos ou serviços. Por exemplo, se vender artigos de jardinagem, poderá vender sementes em unidades de pacotes, caixas e paletes. Um grupo de unidades é uma coleção destas unidades diferentes.
No Dynamics 365 Sales, primeiro cria um grupo de unidades e, em seguida, cria unidades nesse grupo.
Nota
A tabela Grupo de unidades herda os privilégios da tabela Produto. Por exemplo, se um utilizador tiver privilégios de leitura e escrita na tabela Produto, também obterá os mesmos privilégios na tabela Grupo de unidades.
Vamos ver ambas as tarefas, utilizando sementes como o nosso exemplo.
Criar um grupo de unidades e adicionar unidades
Dependendo da aplicação de vendas que está a utilizar, efetue uma das seguintes ações:
Se estiver a utilizar a aplicação de Hub de Vendas:
Selecione a Área de alteração
no canto inferior esquerdo do mapa do site e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.N área Catálogo de Produtos, selecione Grupos de Unidades.
Se estiver a utilizar a aplicação de Sales Professional:
- Selecione Grupos de Unidades do mapa do site.
Para criar um novo grupo de unidades, na barra de comandos, selecione Novo.
Preencha as suas informações e selecione OK:
a. Nome. Escreva um nome descritivo para o grupo de unidades. No nosso exemplo, podia escrever “Televisões”.
b. Unid. Primária Escreva a unidade de medida comum mais baixa na qual o produto será vendido. No nosso exemplo, digitaria "Peça". Outros exemplos poderão incluir caixa, paletes, onças, horas ou toneladas, consoante o produto.
Nota
Não é possível eliminar a unidade primária num grupo de unidades.
Para adicionar unidades ao grupo de unidades, selecione o separador Relacionado e, em seguida, selecione Unidades.
No separador Unidades, verá que a unidade primária já foi adicionada. Selecione Adicionar Nova Unidade.
No formulário Criação Rápida: Unidade, preencha o seguinte e selecione Guardar:
a. Nome. Introduza um nome descritivo para a unidade. No nosso exemplo, pode escrever “caixa”.
b. Quantidade. Introduza a quantidade que esta unidade irá conter. Por exemplo, se uma caixa contém 2 artigos, podia escrever “2”.
c. Unidade Base. Selecione uma unidade base. A unidade base irá estabelecer a unidade de medida mínima para a unidade que está a criar. Utilizando o nosso exemplo, iria selecionar "Artigo".
Passos seguintes típicos
- OU -
Criar grupos de produto para vender vários itens em conjunto
Configurar um catálogo de produtos: Procedimentos
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.