Criar ou editar registos de concorrentes (Hub de Vendas)
A monitorização de concorrentes, bem como dos pontos fortes/fracos deles pode ajudá-lo a ganhar vendas. Utilize o Dynamics 365 Sales para armazenar os detalhes sobre os concorrentes que, com os seus colegam, poderá partilhar e manterem-se a par dos detalhes mais recentes.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Criar um concorrente
No mapa do site, em Vendas, selecione Concorrentes.
Na barra de comando, selecione Novo.
Preencha as suas informações. Utilize as descrições como guia.
Na barra de comandos, selecione Guardar.
Para associar um concorrente a uma oportunidade, selecione o separador Oportunidades e selecione Adicionar Oportunidade Existente. Na caixa Procurar, selecione o ícone Pesquisar e selecione uma oportunidade nos resultados.
Para associar um concorrente a um produto, selecione o separador Relacionadas e selecione Produtos. Selecione Adicionar Produto Existente e utilize o ícone Pesquisar para selecionar um produto.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.