Configurar conteúdo de conversas na aplicação Hub de Vendas
Configure conteúdo de conversa, como palavras-chave e concorrentes para monitorizar nas informações de conversação na organização do Dynamics 365 Sales.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema ou Gestor de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Adicionar palavras-chave e concorrentes
Configurar palavras-chave e concorrentes monitorizados relevantes para si e para a sua organização, para que os possa monitorizar nas chamadas. Sempre que as palavras-chave ou concorrentes definidos forem mencionados numa chamada, as informações de conversação recolherão os dados e irão apresentá-los de forma adequada no dashboard.
Nota
- Enquanto gestor de vendas, pode definir palavras-chave e concorrentes monitorizados específicos da sua equipa. Ou seja, palavras-chave e concorrentes que pretende monitorizar apenas nas chamadas dos membros da sua equipa.
- As alterações que fez aplicam-se apenas à sua equipa. Não afetam as definições definidas pelo administrador para a sua organização.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Na página de configuração, em Produtividade, selecione Informações de conversação.
Selecione Registo de conversações.
Na secção Palavras-chave monitorizadas introduza uma palavra-chave em Adicionar palavra-chave e, em seguida, prima Enter.
Repita o Passo 2 para adicionar outras palavras-chave.
Na secção Concorrentes, introduza o nome de um concorrente em Adicionar um concorrente e, em seguida, prima Enter.
Repita o passo 4 para adicionar outros nomes de concorrentes.
Selecione Guardar.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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