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Alterar o principal de um produto (re-hierarquização)

  • Artigo

Crie uma hierarquia de produtos associando famílias de produtos e produtos a uma relação principal-subordinado no Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Alterar ou remover o elemento principal de um produto

Quando muda o elemento principal de um produto, as propriedades herdadas do elemento principal anterior são removidas do registo e dos respetivos registos subordinados. Por exemplo, pense numa TV que foi anteriormente classificada como "Plasma". A organização decide organizar TVs como TVs Inteligentes e Não Inteligentes. Assim, a organização decide mover a TV da família "Plasma" para a família "TV Inteligente". É adicionado um novo conjunto de propriedades relacionadas com TVs inteligentes, e as propriedades de Plasma são removidas do principal.

Para alterar ou remover o elemento principal de um produto

  1. Abra o registo para o qual pretende alterar o elemento principal.

  2. No campo Principal, selecione uma família de produtos apropriada.

    Captura de ecrã de uma página de produtos com o campo Principal em destaque.

  3. Para remover o elemento principal do registo, remova o registo principal do campo Principal.

Aspetos a ter em conta ao re-hierarquizar um registo:

  • Os produtos que são re-hierarquizados não podem ser revertidos. Quando um produto é re-hierarquizado, as propriedades herdadas do elemento principal anterior perdem-se. Assim, não é possível reverter as propriedades do produto re-hierarquizado para a última versão ativa do produto.

  • Só é possível selecionar uma família de produtos como um principal.

  • Só pode definir famílias de produtos que estão no estado de Revisão, Rascunho ou Ativo como um principal.

  • Só pode alterar ou remover o principal de registos cujo estado seja Em Revisão ou Rascunho.

  • Para registos Em Revisão, só pode selecionar como principais registos cujos estados sejam Em Revisão ou Ativo.

  • Para registos Rascunho, só pode selecionar como principais registos cujos estados sejam Em Revisão, Rascunho ou Ativo.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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