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Cartões de informações predefinidos

  • Artigo

Os Cartões de informações ajudam-no a manter-se a par do seu trabalho no Dynamics 365 Sales, permitindo-lhe saber quando precisa de dar seguimento a um e-mail, participar numa reunião e muito mais. Os cartões são apresentados na aplicação para fornecerem informações relevantes para o contexto em que estiver a trabalhar. Estes cartões são gerados pelo assistente com base nos dados armazenados no Dynamics 365 Sales e na sua caixa de entrada e calendário do Exchange. Este tópico lista cada um dos cartões disponíveis e fornece detalhes sobre a ação de cada cartão, como este é gerado e como pode ser utilizado. Mais informações: Utilizar o Assistente do Sales Insights para orientar as comunicações com os clientes

Nota

  • O administrador de sistema tem de ativar o assistente antes de o poder experimentar. Para obter detalhes sobre os pré-requisitos, sobre como ativar a funcionalidade e configurá-la, consulte Configurar Assistente do Sales Insights.
  • Alguns dos cartões baseados no Exchange estão preteridos desde domingo, 1 de outubro de 2023. Mais informações.

O assistente apresenta cartões nas seguintes categorias:

Reuniões futuras

Os seguintes cartões estão disponíveis em Reuniões futuras.

     
Reunião hoje Reunião futura Notícias relacionadas
Clientes nas proximidades

Nota

Os tipos padrão de cartão de informações estão disponíveis para si com a licença Sales Enterprise.

Cartão de informações Tipo Descrição
Reunião hoje
Cartão de informações para reunião hoje 		Padrão Descrição:
Indica que tem uma reunião agendada para hoje.
O cartão Reunião Hojeé derivado dos compromissos na organização no Dynamics 365 Sales.
Funcionalidades:
Mostra o título de reunião, com uma ligação para o registo da reunião. Mostra a descrição, a localização, a hora de início e os principais participantes da reunião. Abra a vista detalhada para ver a entidade relacionada e uma coleção de cartões de informações relacionados, incluindo pessoas relevantes, empresas, oportunidades, clientes próximos, notícias e muito mais.
Ações:
Abrir Compromisso
Enviar E-mail aos Participantes
Reunião Futura
Cartão de informações para reunião futura 		Padrão Descrição:
Indica que tem uma reunião agendada para começar dentro de 30 minutos ou menos. Quando estiver disponível, este cartão recebe a prioridade mais elevada e aparece na parte superior da pilha. Dessa forma, terá todas as informações da reunião importante disponíveis.
O cartão "reunião hoje" é semelhante, mas é mostrado todo o dia até que a reunião termine, fornece menos funcionalidades e tem prioridade inferior.
Funcionalidades:
Mostra o título de reunião, com uma ligação para o registo da reunião.
Mostra a descrição da reunião (abreviada se for necessário).
Mostra o registo relativo (com ligação).
Mostra uma lista dos participantes (com uma ligação para a lista completa, caso existam mais de quatro).
Apresenta um mapa da localização (se relevante e disponível; não aplicável para reuniões online).
Abra a vista detalhada para ver uma coleção de cartões de informações relacionados, incluindo pessoas relevantes, empresas, oportunidades, notícias e muito mais.
Ações:
Participar na Reunião
Enviar E-mail aos Participantes
Notícias Relacionadas
Cartão de informações para notícias relacionadas 		Padrão Descrição:
O cartão apresenta títulos de notícias relacionados com empresas que estão a definir como relacionado na reunião. É mostrado na vista de detalhes de cartão quando toca num cartão de reunião do feed do assistente.
Só as notícias em inglês são suportadas. Tem de ter um símbolo de ticker definido para a empresa e este ser utilizado para obter os artigos de notícias utilizando o Microsoft Bing e o MSN Finanças. Mais informações: Aviso de privacidade para as caraterísticas padrão do Sales Insights
Funcionalidades:
Mostra a data da última atualização da notícia.
Imagem de miniatura e título de cada artigo encontrado. Selecione para ver o artigo completo.
Clientes nas Proximidades
Cartão de informações para clientes próximos 		Padrão Descrição:
O cartão localiza clientes que estão próximo da localização da reunião. É mostrado na vista de detalhes de cartão quando toca num cartão de reunião do feed do assistente.
Funcionalidades:
Mostra os três principais clientes próximos.
Mostra informações básicas sobre cada empresa.

Lembretes

Os seguintes cartões estão disponíveis em Lembretes.

     
{atividade} para hoje Data de fecho em breve Data de encerramento perdida (oportunidade)
E-mail aberto Lembrete por e-mail Nenhuma atividade com {tipo de registo}
Reunião recente

Nota

  • Os tipos padrão de cartão de informações estão disponíveis para si com a licença Sales Enterprise.
  • Os tipos premium de cartão de informações estão disponíveis para si com a licença Sales Insights.
Cartão de informações Tipo Descrição
{Atividade} para hoje
Cartão de informações para uma tarefa prevista para hoje 		Padrão Descrição:
Informa-o de que uma atividade em aberto tem de ser concluída hoje.
Funcionalidades:
Indica o tipo de atividade (e-mail, carta, chamada telefónica, tarefa ou personalizada).
Ações:
Fechar (para atividades, tais como chamada telefónica e tarefa)
Concluída
Data de fecho em breve
Cartão de informações para data de encerramento para breve 		Padrão Descrição:
Indica que uma oportunidade aberta irá brevemente alcançar a data de fecho estimada.
Funcionalidades:
Identifica a oportunidade.
Indica a que distância está a data de fecho.
Ações:
Abrir oportunidade
Opções de configuração:
Defina o número de dias antes da data de fecho para começar a mostrar o cartão. O valor predefinido é configurado pelo seu administrador.
Nota: Quando estiver a ver um dashboard, só verá estes cartões para oportunidades que estão atribuídas a si mas, quando vê uma oportunidade específica, verá este cartão mesmo que essa oportunidade esteja atribuída a outra pessoa.
Data de encerramento perdida (oportunidade)
Cartão de informações para data de encerramento perdida 		Padrão Descrição:
Indica que uma oportunidade aberta ultrapassou a data de fecho.
Funcionalidades:
Identifica a oportunidade.
Ações:
Abrir oportunidade
Nota: Quando estiver a ver um dashboard, só verá estes cartões para oportunidades que estão atribuídas a si mas, quando vê uma oportunidade específica, verá este cartão mesmo que essa oportunidade esteja atribuída a outra pessoa.
E-mail aberto
Cartão de informações para e-mail aberto 		Padrão Descrição:
Um e-mail seguido foi aberto pelo destinatário.
Funcionalidades:
Indica o nome do contacto para o qual enviou o e-mail.
Fornece texto descritivo que mostra o assunto do e-mail, a hora a que este foi aberto e a localização aproximada onde foi aberto.
Ações:
Abrir E-mail
Pré-requisitos:
Ativar a interação com e-mail para utilizar este cartão. Para saber mais, consulte Configurar e ativar a interação com e-mail.
Lembrete por e-mail
Cartão de informações para lembrete por e-mail 		Padrão Descrição:
Definiu um lembrete de seguimento para um e-mail enviado recentemente e as condições de ativação foram satisfeitas. As condições de acionamento incluem sempre uma data, mas também podem incluir condições, tais como se o e-mail não foi aberto ou respondido até essa data.
Funcionalidades:
Indica o nome do contacto para o qual enviou o e-mail.
Informa-o de que definu um lembrete de seguimento para este e-mail.
Fornece uma descrição que resume as condições de acionamento.
Ações:
Abrir E-mail
Pré-requisitos:
Ativar a interação com e-mail para utilizar este cartão. Para saber mais, consulte Configurar e ativar a interação com e-mail.
Nenhuma atividade com {tipo de registo}
Cartão de informações para uma falta de atividade 		Padrão Descrição:
Permite-lhe saber que um registo do qual é proprietário tem estado inativo há algum tempo. Aplica-se a registos de contacto, oportunidade, oportunidade potencial, conta e incidente.
Funcionalidades:
Identifica o tipo e o nome do registo relevante.
Explica o motivo pelo qual o cartão foi gerado.
Ações:
Abra {Vista tipo de registo}
Enviar Correio Eletrónico
Opções de configuração:
Definir o número de dias de inatividade que têm de decorrer antes da geração de um cartão. Pode definir um valor diferente para cada tipo de registo suportado (contacto, oportunidade, oportunidade potencial, conta e incidente).
Reunião recente
Cartão de informações para uma reunião recente 		Padrão Descrição:
Informa-o de que uma reunião organizada por si (onde é o proprietário do registo) terminou recentemente, dando-lhe uma oportunidade fácil para documentá-la no Dynamics 365 Sales. O cartão é apresentado durante 30 minutos após o fim agendado da reunião, sendo depois removido.
Funcionalidades:
Identifica a reunião.
Ações:
Anotar (Apenas para reunião recente)
Abrir Compromisso

Informações

Os seguintes cartões estão disponíveis em Informações.

     
Oportunidade em risco (deteção de sentimentos) Oportunidade em risco (deteção de expressões) Concorrente mencionado
Reunião pedida Ficheiro pedido Intenção de compra detetada num e-mail
Interveniente sugerido Análise de relações O contacto já não faz parte da empresa
Pessoas principais de hoje Registos principais de hoje Voo futuro

Nota

  • Os tipos padrão de cartão de informações estão disponíveis para si com a licença Sales Enterprise.
  • Os tipos premium de cartão de informações estão disponíveis para si com a licença Sales Insights.
  • Os tipos de cartões de informações premium que obtêm dados do LinkedIn requerem a licença Sales Navigator.
Cartão de informações Tipo Descrição
Oportunidade em Risco (deteção de sentimentos)
Cartão de informações para o sentimento de Oportunidade em risco 		Padrão Descrição: informa-o quando for recebido um e-mail sobre uma oportunidade em aberto com sentimento negativo, o que pode colocar a oportunidade em risco.
Ações:
Abrir E-mail
Abrir oportunidade
Oportunidade em risco (deteção de expressões)
Cartão de informações para a deteção de expressões de Oportunidade em risco 		Padrão Descrição: informa-o quando um e-mail recebido na caixa de entrada do Exchange sobre uma oportunidade em aberto que contém uma expressão sobre problemas legais, atrasos ou de orçamento que possa colocar a oportunidade em risco.
Ações:
Abrir E-mail
Abrir oportunidade
Concorrente mencionado
Cartão de informações do concorrente mencionado 		Padrão Descrição:
Um e-mail monitorizado que está definido como relativo a uma oportunidade de vendas parece referenciar uma empresa listada como concorrente no seu sistema.
Ações:
Adicionar Concorrente
Adicionar Sempre
Opções de configuração:
Definir esta funcionalidade para adicionar o concorrente automaticamente em vez de mostrar o cartão.
Nota: Esta é igual à definição de configuração disponível para este tipo de cartão e pode repô-la acedendo às definições do Assistente. Para saber mais, consulte Assisten.
Reunião pedida
Cartão de informações para pedido de reunião 		Padrão Descrição:
Um e-mail de um contacto conhecido existente na sua caixa de entrada parece incluir um pedido de reunião.
Funcionalidades:
Mostra o nome do contacto.
Informa-o de que chegou um pedido de reunião.
Apresenta a frase do e-mail que parece estar a pedir uma reunião.
Ações:
Criar Reunião
Abrir E-mail
Ficheiro pedido
Cartão de informações para pedido de ficheiro 		Padrão Descrição:
Um e-mail de um contacto conhecido existente na sua caixa de entrada parece incluir um pedido de um ficheiro.
Funcionalidades:
Mostra o nome do contacto.
Informa-o de que chegou um pedido de um um ficheiro.
Apresenta a frase do e-mail que parece estar a pedir um ficheiro.
Ações:
Abrir E-mail
Intenção de compra detetada num e-mail
Cartão de informações para uma oportunidade potencial ou venda 		Padrão Descrição:
Um e-mail recebido de um contacto conhecido ou desconhecido a pedir mais informações sobre um produto. Para contactos conhecidos, esta poderá ser uma oportunidade de venda superior. Para contactos desconhecidos, esta poderá ser uma nova oportunidade potencial.
Funcionalidades:
Mostra o nome do remetente.
Indica-lhe que chegou um e-mail que pode representar uma oportunidade de venda superior ou uma nova oportunidade potencial.
Apresenta a frase do e-mail que está a pedir mais informações sobre um produto.
Ações:
Abrir e-mail
Interveniente sugerido
Cartão de informações para o interveniente recomendado 		Padrão Descrição:
Um e-mail relativo a uma oportunidade em aberto foi recebido e inclui um destinatário adicional que ainda não está listado como interveniente para essa oportunidade.
Funcionalidades:
Mostra o nome do interveniente potencial.
Informa-o que esta pessoa pode ser um interveniente numa oportunidade aberta.
Apresenta uma breve descrição que inclui o nome da oportunidade.
Ações:
Adicionar Interveniente
Adicionar Sempre
Opções de configuração:
Pode optar por adicionar o interveniente automaticamente em vez de mostrar o cartão.
Nota: Esta é igual à definição de configuração disponível para este tipo de cartão e pode repô-la acedendo às definições do Assistente. Para saber mais, consulte Assisten.
Análise de relações
Análise de relações 		Premium Descrição:
Este cartão é fornecido como um alerta quando tem uma oportunidade que é semelhante a negócios que foram ganhos recentemente.
Funcionalidade:
Indica que a oportunidade atual é semelhante às oportunidades que foram ganhas anteriormente.
Ações:
Abrir oportunidade
Ao selecionar a ação, pode ver informações comparáveis sobre os KPIs, gráficos, histórico de atividades e estado da relação com as oportunidades potenciais semelhantes que foram ganhas.
Pré-requisito:
Ativar a pré-visualização para ver oportunidades semelhantes em Análise de Relações para usar este cartão. Para mais informações, consulte Configurar a Análise de relações.
Tem de comprar uma licença do Sales Insights.
O contacto já não faz parte da empresa
O contacto deixou a empresa 		Premium Descrição: Diz-lhe que um dos seus contactos deixou a empresa com base nas informações que o LinkedIn tem.
Ações:
Aberto – Abre o registo do contacto
Pré-requisito:
Os utilizadores devem ter uma licença do LinkedIn Sales Navigator para utilizar este cartão. Para obter mais informações, consulte Instalar, ativar e desativar os controlos predefinidos do LinkedIn Sales Navigator.
Pessoas Principais de Hoje
Cartão de informações para pessoas principais hoje 		Padrão Descrição:
O sistema analisa os seus compromissos, tarefas e outro trabalho para o dia e gera este cartão para mostrar os contactos com os quais irá mais provavelmente interagir hoje.
Funcionalidades:
Mostra o nome e imagem de cada contacto.
Mostra o cargo de cada contacto e qualquer negócio que tenha consigo hoje (como uma reunião, tarefa ou chamada telefónica).
Clique para ver os detalhes completos do contacto.
Registos Principais de Hoje
Cartão de informações para registos principais hoje 		Padrão Descrição:
O sistema analisa todos os registos do Sales relacionados consigo e lista os registos com os quais irá mais provavelmente trabalhar hoje com base nas suas atividades recentes e nas informações de data (como uma data para conclusão ou um compromisso) em cada registo.
Funcionalidades:
Mostra uma imagem de miniatura e um resumo de cada registo encontrado.
Clique para ver o registo completo.
Voo Futuro
voo 		Padrão Descrição:
Este cartão é gerado quando a caixa de entrada do Exchange inclui uma mensagem de e-mail que contém uma confirmação de voo. O sistema corresponde as datas de voo com reuniões futuras e localiza outras informações relacionadas com a localização de destino do voo, como outros clientes nas proximidades.
Nota: Este cartão não mostra informações de voo em direto ou atualizadas, apenas as informações existentes na mensagem de e-mail de confirmação do voo que acionou o cartão.
Funcionalidades:
Companhia aérea e número do voo, com uma ligação para o registo do voo.
Horas de chegada e de partida, com códigos de aeroporto.
Registo de reunião relacionado, com ligação. Até três reuniões poderão estar listadas aqui.
Lista de escritórios de clientes perto do aeroporto de destino, com ligações.
Ações:
Abrir E-mail

Utilizar o assistente para orientar as comunicações com os clientes
Ativar ou desativar os cartões de informações