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Configurar grupos de produtos para vender vários itens em simultâneo (Hub de Vendas)

  • Artigo

Incentive clientes adquirir mais vez dos produtos num único produto combinação produtos num grupo.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

O que é um grupo de produtos?

Um grupo é uma coleção de produtos que será vendido como uma unidade. Embalagem do produto é útil em incidentes como:

  • Emparelhando um produto que vende mais com menos um produto populares
  • Agrupar produtos numa maneira dos clientes são mais benefícios do completa de produtos, por exemplo série do Microsoft Office ou uma câmara digital com lentes

Seguem-se alguns aspetos a saber sobre os grupos:

  • Pode marcar determinados produtos num conjunto como opcionais e vendê-los individualmente.
  • Quando o grupo tiver um produto opcional, o grupo só poderá ser adicionado à lista de preços que tem este produto opcional com a mesma unidade.
  • Não é possível adicionar famílias de produto, kits ou outros grupos a um grupo.

Crie um grupo de produtos (Hub de Vendas)

  1. Certifique-se de que um dos direitos de acesso seguintes ou permissões equivalentes: Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial.

  2. Selecione o mapa do site e, em seguida, selecione Configurações do aplicativo.

  3. Em Catálogo de produtos, selecione Famílias e Produtos.

  4. Para adicionar um grupo de produtos autónomo, selecione Adicionar Grupo.

    - OU -

    Para adicionar um grupo de produtos a uma família existente, selecione a família a partir da lista e, em seguida, selecione Adicionar Grupo.

    Captura de tela da opção Adicionar pacote no catálogo de produtos.

  5. Preencha as informações:

    • Name

    • ID do Produto

    • Principal: Selecione uma família de produtos principal para o pacote de produtos. Se estiver a criar um pacote de produtos subordinado numa família de produtos, o nome da família de produtos principal é preenchido aqui. Mais informações: Alterar o principal de um produto (re-hierarquização)

    • Válido De/Válido Até: Definir o período de tempo durante o qual o pacote de produtos é válido, selecionando uma data Válido De e uma data Válido Até.

    • Grupo de Unidades: Selecione um grupo de unidades. Um grupo de unidades é uma coleção de mais unidades de um produto é vendido e define como os itens individuais são agrupados em quantidades maiores. Por exemplo, se estiver a adicionar sementes como produto, poderá ter criado um grupo de unidades denominado “Sementes” e definido a unidade primária como “pacote”.

    • Unidade Predefinida: Selecione a unidade mais comum na qual o produto será vendido. As unidades são as quantidades ou medidas em que vende os produtos. Por exemplo, adicionar sementes como produto, pode vendê-las em pacotes, caixas ou paletes. Cada um destes torna-se uma unidade do produto. Se as sementes são vendidas na maior parte dos grupos, selecione como a que unidade.

      Mais informações: Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo

    • Lista de Preços Predefinida: No caso de se tratar de um produto novo, este campo é só de leitura. Para poder selecionar uma lista de preços predefinida, primeiro tem de preencher todos os campos necessários e guardar o registo. Embora a lista de preços padrão não seja necessária, depois de salvar o registro do produto, é uma boa ideia definir uma lista de preços padrão para cada produto. Se um registro de cliente não contiver uma lista de preços, o Dynamics 365 Sales poderá usar a lista de preços padrão para gerar cotações, pedidos e faturas.

    • Decimais Suportados: Introduza um número inteiro entre 0 e 5. Se não for possível dividir o produto em quantidades fracionais, introduza o valor 0. A precisão do campo Quantidade no registro do produto de cotação, pedido ou fatura é validada em relação ao valor neste campo se o produto não tiver uma lista de preços associada.

    • Assunto: Associe este produto a um assunto. Pode utilizar assuntos para categorizar os produtos e filtrar relatórios.

  6. Selecione Guardar.

  7. No separador Produtos de Grupo selecione Adicionar Nova Associação de Produtos.

    A página de Associação de produtos é aberto.

    Nota

    Pode adicionar ou eliminar associações de produtos apenas quando o grupo de produtos estiver no estado de rascunho ou preterido. Para adicionar ou eliminar produtos num grupo que esteja no estado ativo ou em revisão, clone o grupo de produtos. Isto cria um novo grupo com um novo ID no estado de rascunho. Em seguida, pode adicionar ou eliminar produtos no novo grupo.

  8. Selecione os produtos que pretende adicionar ao grupo.

    • Grupo: O grupo que está a adicionar produtos a está selecionado por predefinição.
    • Produto: Selecione o botão Pesquisar e selecione um produto que pretenda adicionar ao grupo. Não é possível adicionar uma família ou um grupo de produtos a outro grupo de produtos.
    • Quantidade: Especifique a quantidade de produto que pretende adicionar ao grupo.
    • Necessário: Especifique se este produto é necessário ou opcional. Se selecionar um produto como opcionais, é possível vender o grupo sem o produto.
    • Unidade: Selecione a unidade na qual pretende vender o produto.

  9. Selecione Guardar e Fechar.

  10. Para alterar as propriedades de um produto individual no grupo, selecione a opção Editar Propriedades correspondente ao produto, e altere os valores conforme necessário.

Se tiver adicionado a este grupo uma familiares, o grupo herda as propriedades da família principal. Para alterar a propriedade do grupo:

  1. Abra a propriedade e selecione Substituir. Mais informações: Utilizar propriedades para descrever um produto

  2. Para adicionar relações entre produtos, selecione o separador Relacionado e, em seguida, selecione Relações. Mais informações: Definir produtos relacionados para aumentar a probabilidade de vendas

Gorjeta

Para criar um novo grupo de produtos com base num grupo existente, na barra de comandos, selecione Clonar. Esta ação abre um registo do grupo novo produto com as informações que o registo original do grupo do produto, com exceção do Nome e ID do Produto.

Passos seguintes típicos

Criar listas de preços e itens de lista de preços para definir preços de produtos

Classificar produtos e pacotes em famílias de produtos

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Como são calculados os preços dos grupos de produtos?
Configurar um catálogo de produtos: procedimentos
Caixa de diálogo de Definições de Sistema - Separador Sales