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Rastrear mais campos como parte do salvamento de emails ou eventos no CRM

  • Artigo
Habilitação para Versão preliminar pública Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas - 30 de junho de 2024

Valor do negócio

Salvar emails e eventos do Outlook em uma plataforma de CRM permite que as equipes de vendas acompanhem sua produtividade oficialmente em relatórios e painéis com base em dados do CRM. Com a capacidade de acompanhar detalhes adicionais, as atividades salvas podem ser categorizadas com precisão, permitindo que as equipes de vendas meçam o tempo gasto pelos vendedores para diferentes fins e melhorem seus processos de vendas.

Detalhes do recurso

  • Como administrador do Copilot para Vendas, você pode definir campos adicionais que precisam ser fornecidos pelos vendedores quando os emails e eventos do Outlook são salvos em sua plataforma de CRM.
  • Como usuário do Copilot para Vendas, você pode fornecer valores para os campos adicionais configurados pelo administrador quando os eventos e emails do Outlook são salvos em sua plataforma CRM.

Consulte também

Configurar como emails e eventos do Outlook são salvos no CRM (documentos)