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Salvar anexos automaticamente quando os emails são salvos no CRM

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Habilitação para Versão preliminar pública Disponibilidade geral
Usuários, automaticamente - 30 de junho de 2024

Valor do negócio

Os anexos, sejam de emails ou reuniões, têm um contexto crucial, como solicitações de propostas (RFPs). É vital garantir que esses documentos permaneçam perfeitamente vinculados aos emails quando salvos na plataforma de CRM. Ao preservar esse contexto, você melhora sua capacidade como vendedor de acessar informações vitais sem esforço, promovendo insights mais detalhados e uma colaboração mais tranquila.

Detalhes do recurso

Quando você salva um email do Copilot para vendas na sua plataforma CRM, todos os anexos são salvos automaticamente junto com o email. Isso ajuda você a se manter informado sobre o conteúdo do email e as informações úteis dos anexos.

Salvar anexos de email no CRM

Consulte também

Salvar as atividades do Outlook no CRM (documentos)