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Trabalhar de forma eficiente usando sugestões de ação da plataforma de IA

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Importante

Algumas funcionalidades descritas neste plano de lançamentos não foram lançadas. As linhas do tempo de entrega podem ser alteradas e a funcionalidade projetada pode não ser lançada (consulte a política da Microsoft). Saiba mais: Novidades e planos

Habilitado para Versão preliminar pública Acesso antecipado Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas Set. de 2024 - Nov. de 2024

Valor do negócio

Como vendedor, você pode investir tempo e esforço significativos para se manter informado sobre todas as suas conversas e monitorar os desenvolvimentos dentro de processos de vendas ativos. Você acessa vários aplicativos ou entra em contato com membros da equipe para ficar por dentro de todas as discussões ativas e tentar encontrar as abordagens ideais para interagir com os tomadores de decisões de negócios e levar adiante o processo de vendas designado. 

Os insights acionáveis gerados pelo Copilot no Dynamics 365 Sales ajudam você a planejar e executar suas tarefas diárias, aumentando assim a probabilidade de atingir metas de curto e longo prazo. Essa capacidade visa:

  • Melhorar sua produtividade elevando a capacidade de tomada de decisão por meio do fornecimento de informações e orientações importantes. 
  • Ficar por dentro de todas as conversas ativas com os clientes usando insights e sugestões de ação. 
  • Reduzir o tempo de conversão de oportunidades e clientes potenciais.
  • Atualizar e manter continuamente as alterações mais recentes nos principais registros.

Detalhes do recurso

Como administrador, você pode habilitar o recurso para que os vendedores obtenham recomendações de ação.

Como vendedor, é possível:

  • Exibir insights e recomendações de ação para os seguintes casos de uso:
    • Enviar acompanhamentos por email para colaborações ativas com clientes.
    • Fazer recomendações de ação com base em reuniões concluídas.
    • Sugestões para manter os registros atualizados com as principais alterações.
    • Orientação para iniciar a participação de oportunidades recém-atribuídas.
  • Acessar as opções de ação recomendadas em vários pontos de contato nos aplicativos do Dynamics 365 no nível de registro e exibição agregada.