Notificar vendedores e gerentes de vendas após a execução da regra de atribuição
Importante
Algumas funcionalidades descritas neste plano de lançamentos não foram lançadas. As linhas do tempo de entrega podem ser alteradas e a funcionalidade projetada pode não ser lançada (consulte a política da Microsoft). Saiba mais: Novidades e planos
| Habilitado para | Versão preliminar pública | Acesso antecipado | Disponibilidade geral |
|---|---|---|---|
| Usuários por administradores, criadores ou analistas | - | - | agosto de 2024 |
Valor do negócio
Quando um cliente potencial ou uma oportunidade não é atribuído(a), isso gera um atraso no processo de venda e pode resultar em perda de negócios. Se você for gerente de vendas ou administrador, essas notificações ajudarão a perceber rapidamente as falhas nas atribuições do vendedor e tomem as medidas necessárias para encontrar um vendedor qualificado. A notificação também o orienta a solucionar os motivos da falha e melhorar a eficácia da automação.
Se você for um vendedor ocupado trabalhando em leads e oportunidades, esta notificação garantirá que você notará o novo lead ou oportunidade recebida assim que ele for atribuído a você. Ele permite que você priorize o trabalho de acordo.
Detalhes do recurso
Como gerente de vendas ou administrador, você pode definir as configurações de notificação como:
- Uma configuração global para habilitar a notificação do vendedor em uma atribuição bem-sucedida.
- Uma configuração no nível de regra para enviar notificações, incluindo-se as regulares, a usuários específicos sobre falhas de atribuição.
- Uma configuração no nível de regra para notificar os vendedores sobre a atribuição bem-sucedida.
