Criar uma proposta de projeto (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
A criação de uma proposta é semelhante à criação de uma oportunidade. Enquanto uma oportunidade se destina a informação interna, uma proposta é o que envia para os seus clientes potenciais. Poderá criar uma ou mais propostas para cada oportunidade. Quando está a criar uma proposta para enviar para o cliente potencial, está na fase Proposta do projeto.
Para criar uma proposta a partir de uma oportunidade, vá para Project Service > Oportunidades e, em seguida, clique na oportunidade para a qual pretende criar uma proposta.
Clique em Fase Seguinte no lado direito da barra de processo e, em seguida, selecione uma proposta existente ou clique em Criar para criar uma nova proposta.
Na área Resumo, altere as informações conforme for necessário.
Clique em Guardar para criar a proposta para poder continuar a editá-la.
Para adicionar um produto à proposta, clique em Novo em Linhas Baseadas em Produto na área Linhas de Proposta . Selecione um item em Nome do Produto e, em seguida, especifique a quantidade, o preço de venda e o montante da proposta.
Para adicionar uma estimativa do projeto à proposta, clique em + em Linhas Baseadas em Projeto na área Linhas de Proposta. Introduza o nome, o montante do orçamento e o projeto, se estiver disponível. Se necessitar de criar um projeto com uma estrutura hierárquica do trabalho para fazer uma estimativa, consulte Criar um projeto.
Quando concluir a edição, clique no botão Guardar na parte inferior direita do ecrã.
Quando estiver pronto para enviar a proposta para o cliente, clique em Mais (…), clique em Executar Relatório e, em seguida, clique em Proposta. Guarde o relatório como um documento do Word, edite-o conforme for necessário e envie a proposta para o cliente.
Se o cliente aceita a proposta, clique em Fechar como Ganha na parte superior do ecrã Proposta. Se o seu cliente quiser que sejam alterados alguns itens, siga todos este processo novamente para criar uma nova proposta. Se o cliente decidir não utilizar os seus serviços neste momento, clique em Fechar como Perdida na parte superior do ecrã Proposta.
Quando fecha uma proposta como ganha, o projeto avança para a fase Contrato e o ecrã Contrato do Projeto pede para criar um contrato para este projeto.