Criar uma oportunidade do projeto (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
As oportunidades são oportunidades potenciais interessadas dos clientes que estão interessados na contratação dos seus serviços. As capacidades do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement irão orientá-lo ao longo dos passos para abrir uma oportunidade para uma das suas contas, preparar uma proposta do projeto e celebrar um contrato de projeto com o cliente. Comece por adiciona uma oportunidade. Também poderá adicionar as estimativas para serviços e produtos à oportunidade. Quando adiciona uma oportunidade, está em fase Qualificar do seu projeto.
Vá para Project Service > Oportunidades.
Clique em Novo.
Na área Resumo, introduza a empresa da oportunidade e outras informações.
Adicione as notas e atividades (por exemplo, correio eletrónico ou chamadas telefónicas) relacionadas com esta oportunidade potencial. Para mais informações sobre como adicionar notas e atividades, consulte Mantenha-se a par de notas, tarefas, chamadas ou correio eletrónico através de atividades.
Para adicionar intervenientes, na área Intervenientes, clique em +.
Para adicionar membros da equipa de vendas, na área Equipa de Vendas, clique em +.
Para adicionar concorrentes, na área Concorrentes, clique em +.
Para adicionar um produto à oportunidade, clique em Novo em Linhas Baseadas em Produto na área Linhas de Oportunidade . Selecione um item em Nome do Produto e, em seguida, especifique a quantidade, o preço de venda e o orçamento do cliente.
Para adicionar uma estimativa do projeto à oportunidade, clique em + em Linhas Baseadas em Projeto na área Linhas de Oportunidade. Introduza o nome, o montante do orçamento e o projeto, se estiver disponível. Se necessitar de criar um projeto com uma estrutura hierárquica do trabalho para fazer uma estimativa, consulte Criar um projeto.
Quando concluir a edição, clique no botão Guardar na parte inferior direita do ecrã.