Descrição geral da gestão de descontos e taxas
Aplica-se A: Implementação lite — oportunidade potencial para fatura pró-forma.
Este artigo fornece uma descrição geral da configuração da caraterística Desconto e Taxa no Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Em alguns casos, os descontos podem ser aplicados aos contratos que as organizações celebram com os clientes. Como alternativa, as organizações podem optar por cobrar taxas extras, como taxas administrativas. O Project Operations permite definir porcentagens de desconto e percentuais de taxa no nível da cotação do projeto ou da linha do contrato. Quando uma transação é gerada e aprovada, o sistema aplica o desconto ou taxa apropriados, com base na configuração da linha do contrato. Em seguida, atualiza os valores reais em conformidade. Esta caraterística é aplicável a processos empresariais de Tempo e Material.
Nota
Desconto e taxa são aplicáveis apenas aos tipos de faturação Tempo e Material. Depois de a caraterística Desconto e taxa estar ativada, não pode ser desativada porque as transações podem ter sido processadas com base no desconto aplicado ou na percentagem da taxa.
Pré-requisitos
Para usar descontos e taxas no Project Operations, ative a caraterística Desconto e Taxa no sistema.
Cotações de projeto
As cotações do projeto podem ser criadas e compartilhadas com os clientes e podem incluir uma ou mais linhas de cotação adaptadas às necessidades do negócio. Para linhas de propostas de projetos do tipo Tempo e Material, os campos Percentagem de desconto e Percentagem da taxa estão disponíveis para edição. Os descontos e taxas são aplicados a todos os detalhes da linha de cotação da linha de cotação selecionada. O valor estendido na linha de cotação do projeto reflete os descontos e taxas, com base nas porcentagens inseridas. O valor do desconto é deduzido do total na linha de cotação, enquanto o valor da taxa é adicionado a ela.
Para aplicar descontos e taxas para cotações de projetos, siga estes passos.
Aceda a Vendas>Vendas>Propostas.
Selecione Nova para criar uma nova proposta de projeto.
Defina os campos Nome, Potencial Interessado ou Cliente e Unidade da organização e forneça outros detalhes obrigatórios.
No separador Linhas de proposta, selecione Adicionar nova Linha de Proposta para criar uma linha de proposta de projeto.
Defina o campo Nome.
No campo Método de faturação, selecione Tempo e Material.
Os campos Porcentagem de desconto e Porcentagem de taxa aparecem na página.
No campo Valor cotado, pode inserir manualmente um valor. Alternativamente, crie detalhes da linha de proposta no separador Detalhes da Linha de Proposta.
Defina o campo de Percentagem do desconto e/ou o campo Percentagem da taxa.
Valor do desconto, o Valor da taxa e o Valor total são calculados com base na percentagem de desconto especificada e na percentagem da taxa.
Selecione Guardar e Fechar para fechar a página de linha da proposta.
Os campos Análise de Rentabilidade e Receita Total são atualizados para refletir os valores do desconto e da taxa.
Saiba mais sobre cotações de projetos em Gerir cotações de projetos.
Contratos de projeto
Os contratos de projeto podem ser criados manualmente ou através de propostas de projeto, com base nos contratos com os clientes. Podem incluir uma ou mais linhas contratuais adaptadas às necessidades das empresas. Para itens de contrato do projeto do tipo Tempo e Material, os campos Percentagem de desconto e Percentagem da taxa estão disponíveis para edição. Os descontos e as taxas são aplicados a todos os detalhes do item de contrato selecionado. O valor estendido na linha de contrato do projeto reflete os descontos e taxas, com base nas porcentagens inseridas. O valor do desconto é deduzido do total na linha do contrato, enquanto o valor da taxa é adicionado a ele.
Quando um contrato de projeto é criado através do processo de proposta de projeto, os valores de percentagem de desconto e de taxa das linhas de proposta do projeto são automaticamente aplicados ao item de contrato do projeto, se houver algum disponível.
Para aplicar descontos e taxas a contratos de projeto, siga estes passos.
Aceda a Vendas>Vendas>Contratos de Projeto.
Selecione Novo para criar um contrato de projeto.
Defina os campos Nome, Cliente e Unidade da organização e forneça outros detalhes obrigatórios.
No separador Itens de contrato, selecione Adicionar Novo Item de Contrato para criar um item de contrato do projeto.
Defina os campos Nome e Projeto.
No campo Método de faturação, selecione Tempo e Material.
Os campos Porcentagem de desconto e Porcentagem de taxa aparecem na página.
No campo Valor do contrato, pode introduzir manualmente um valor. Alternativamente, crie detalhes de item do contrato no separador Detalhes do Item de Contrato do Projeto.
Defina o campo de Percentagem do desconto e/ou o campo Percentagem da taxa.
Valor do desconto, o Valor da taxa e o Valor total são calculados com base na percentagem de desconto especificada e na percentagem da taxa.
Selecione Guardar e Fechar para fechar a página de item do contrato.
Os campos Desempenho do contrato e Valor Total são atualizados para refletir os valores do desconto e da taxa.
Mais informações sobre contratos de projeto em Gerir contratos de projeto.
Valores Reais
Os valores reais capturam os resultados de todas as transações efetuadas ou geradas no Project Operations. Podem ser criados ou atualizados através de processos de folhas de horas, despesas, utilização de materiais, diários ou faturas de projeto. Quando folhas de horas, despesas ou utilização de material são aprovadas, ou quando diários são confirmados para um contrato que tem descontos e/ou taxas aplicáveis associados a ele, o sistema gera valores reais do tipo Vendas Não Faturadas. Também atualiza os valores dos descontos e das taxas, conforme adequado. Além disso, o valor estendido é ajustado para levar em conta os descontos e taxas. O valor do desconto é deduzido do valor total, enquanto o valor da taxa é adicionado a ele.
Mais informações sobre valores reais em Impacto do valor real numa cativação de tempo e materiais.
Faturas do Projeto
As faturas do projeto são usadas para faturar clientes e podem incluir uma ou mais linhas de fatura. Quando cria uma fatura para transações de Tempo e Materiais, se as transações de Vendas Não Faturadas que têm descontos e taxas forem selecionadas, o sistema gerará uma fatura em que as linhas refletem os valores de desconto e de taxa. As linhas da fatura incluem campos separados para os valores de desconto e taxa. Se a opção Detalhes da linha de fatura for usada para alterar a quantidade, os valores do desconto e da taxa serão ajustados de acordo. Depois de o gestor de projetos confirmar a fatura, os valores reais de Vendas Não Faturadas são estornados com valores de desconto e de taxa negativos. Novos valores reais de Vendas Faturadas são então gerados, refletindo o desconto e a taxa atualizados.
Mais informações sobre faturas de projeto em Faturas de projeto pró-forma.