Gerir propostas do projeto
Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados, implementação Lite - negócio para faturação pró-forma
No Dynamics 365 Project Operations, as propostas do projeto destinam-se a ajudar a criar propostas para o trabalho do projeto. A estrutura de uma proposta do projeto no Project Operations está estruturada para propostas de projeto com os seguintes componentes:
- As linhas de proposta que identificam os componentes discretos do trabalho que serão apresentados como componentes de alto nível.
- Os detalhes da linha de proposta que identificam e estimam o trabalho para cada componente de alto nível ou linha de proposta. As estimativas de agenda ou de data e os aspetos financeiros do trabalho estão ligados a essa linha de proposta.
- Os modelos de contratação e os componentes faturáveis são criados para cada linha de proposta. Esta configuração ajuda a estimar a distribuição de receitas, gastos e rentabilidade para cada linha de proposta e a proposta global.
Ver todas as propostas do projeto
Uma lista de todas as propostas do projeto pode ser vista na página de lista Propostas.
- Aceda a Vendas>Propostas. Uma lista de todas as suas propostas do projeto no sistema são mostradas.
- Utilize o Alternador de Vistas para selecionar outras vistas filtradas das propostas. Utilizando critérios de filtro personalizados, pode configurar as suas próprias vistas e opções de navegação.
As propostas podem ser criadas ou eliminadas a partir desta página de lista ou páginas de detalhes.
Nota
As cotações que têm projetos, tarefas, estimativas, diários e/ou valores reais associados não podem ser eliminadas. Além disso, quando uma proposta é fechada como Ganha ou Perdida, deixa de poder ser eliminada ou modificada.