Monitorizar os contactos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook
Quando está a monitorizar um contacto no Microsoft Dynamics 365 for Outlook, é guardada uma cópia desse registo de contacto como uma atividade no Dynamics 365 for Customer Engagement e sincronizada com o registo do Outlook. Após os contactos serem monitorizados, verá quaisquer registos de correio eletrónico, tarefa ou compromisso associadas a estes contactos. Pode aceder aos registos no Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement.
Monitorizar contactos no Dynamics 365 for Outlook é um processo manual. Tal permite-lhe a capacidade para manter os contactos pessoais separados dos contactos do Customer Engagement. No entanto, a sincronização de contactos do Customer Engagement com o Dynamics 365 for Outlook é automática. Todos os contactos que é proprietário no Customer Engagement estarão disponíveis em automaticamente no Dynamics 365 for Outlook. Se sincronizar o Outlook no dispositivo móvel, também pode aceder aos registos do contacto do Customer Engagement no dispositivo.
Em Dynamics 365 for Outlook, selecione Pessoas no painel de navegação, selecione até 20 contactos.
Gorjeta
Se pretende selecionar ao mesmo tempo mais de 20 contactos, ou se pretender monitorizar os contactos do Outlook no Customer Engagement, pode utilizar o assistente de Adicionar Contactos. Mais informações: Utilizar um assistente para adicionar e monitorizar múltiplos contactos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook
Para monitorizar o contacto, execute um dos seguintes procedimentos:
Para monitorizar o registo de contacto sem o associar a um registo principal (conta) no Customer Engagement, no separador Base no grupo Customer Engagement, escolha Monitorizar.
-Ou-
Para monitorizar o contacto e associar a um registo principal (account) no Customer Engagement, no separador Base, no grupo Customer Engagement , escolha Definir principal e, em seguida, pesquise pelo o registo principal na caixa de diálogo Procurar Registo . Depois de localize o registo que pretende Adicionar, selecione.
Quando escolhe o botão Monitorizar ou o botão Definir Principal, um painel do Dynamics 365 for Customer Engagement (também conhecido como “monitorização do painel ") é apresentado na parte inferior de registo do contacto. Este painel mostra que o contacto é monitorizado e fornece hiperligações para os registos relacionados. Se optar pelo botão Definir principal , Dynamics 365 for Outlook também fornece uma associação ao registo principal. Diga-me mais informações sobre como rastrear funciona.
No Dynamics 365 for Outlook, o ícone Monitorizado em aplicações Dynamics 365
é apresentado junto a quaisquer contactos monitorizados.
Para adicionar informações adicionais sobre o contacto ao formulário Contacto no Dynamics 365 for Customer Engagement, escolha o contacto e, em seguida, no grupo Customer Engagement, selecione Ver no Customer Engagement.
Notas
Para adicionar informações adicionais sobre o contacto ao formulário Contacto no Dynamics 365 for Customer Engagement, escolha o contacto e, em seguida, no grupo Customer Engagement, selecione Ver no Customer Engagement.
Se o contacto estiver associado a um registo principal, poderá abrir o registo principal a partir do registo do contacto do Outlook no Dynamics 365 for Outlook. Na lista de contactos, abra o registo pretendido. No grupo Customer Engagement, selecione Ver Principal (ou selecione a hiperligação existente no painel de monitorização).
O campo Empresa para um contacto do Outlook não é adicionado automaticamente à conta principal do novo contacto do Dynamics 365 for Customer Engagement. Mais Informações: Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre aplicações Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
Evitar registos de contacto duplicados
Quando monitoriza os contactos, o Customer Engagement verifica a existência de registos duplicados. O Customer Engagement também verifica a existência de duplicados quando sincroniza registos manualmente ou trabalha online depois de estar a trabalhar offline.
Se o Customer Engagement detetar que um contacto possa ser um duplicado potencial, em vez de guardar o contacto, o Customer Engagement apresenta a caixa de dialogo Duplicados Detetados.
Eis o que precisa de fazer se este situações:
Na lista de Registos duplicados potenciais , faça duplo clique ou toque no registo.
Se o registo novo ou actualizado não for duplicado, para criar o novo registo, escolha Guardar Registo.
- OU -
Se o registo novo ou actualizado for duplicado, para cancelar as alterações selecione Cancelar.
Se a regra de detecção de duplicados identificar registos duplicados potenciais noutros tipos de registo, reveja os registos em cada tipo de registo listado.
Importante
A detecção de duplicados só pode ser efectuada se estiver activada em e se existir pelo menos uma regra de detecção de duplicados para o tipo de registo.
Consultar também
Descrição geral da monitorização de registos no Dynamics 365 for Outlook
Utilizar um assistente para adicionar e monitorizar múltiplos contactos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook
Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre aplicações Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
Perguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre as aplicações do Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft Outlook