Instalar o Dynamics 365 for Outlook
Para configurar o Dynamics 365 for Outlook no computador de um utilizador, necessita de instalar o software e, em seguida, configurá-lo. Este tópico descreve como configurar o Dynamics 365 for Outlook e também como ativar a autenticação multifator (MFA) através do OAuth. A MFA poderá ajudar a tomar a autenticação de cliente mais segura, sobretudo para utilizadores móveis.
Para obter informações sobre a instalação do Dynamics 365 for Outlook numa linha de comandos (instalação silenciosa), consulte Instalar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook utilizando uma linha de comandos.
Para obter informações sobre como instalar o Dynamics 365 for Outlook através do System Center Configuration Manager (SCCM), consulte a transferência Utilizar o SCCM para instalar o Dynamics 365 for Outlook.
Importante
- Não é possível instalar o Dynamics 365 for Outlook num computador com o Microsoft Exchange Server.
- A monitorização de atividades não é suportada quando o Dynamics 365 App for Outlook e o Dynamics 365 for Outlook são utilizados em conjunto pelo mesmo utilizador.
Instalar o Dynamics 365 for Outlook
Pode adicionar a capacidade offline para o utilizador durante a instalação ou mais tarde.
Gorjeta
Se encontrar um problema ao instalar, ligar ou ativar o Dynamics 365 for Outlook com a sua organização do Customer Engagement, utilize o Assistente de Suporte e Recuperação da Microsoft para diagnosticar e corrigir o problema. Terá de iniciar sessão na ferramenta de diagnóstico com as suas credenciais do Customer Engagement.
Cumpra os requisitos do Dynamics 365 for Outlook especificados nos Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics 365 for Outlook e Matrizes de suporte do Dynamics 365 for Outlook.
Inicie sessão no computador como administrador local.
Certifique-se de que as atualizações mais recentes do Microsoft Office são instaladas, incluindo todas atualizações de segurança. Para verificar, visite o Microsoft Update.
Localize e execute o ficheiro de instalação adequado ao escolher um dos seguintes métodos:
Para instalar a partir da Web (versão 8.x), aceda a Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft Office Outlook (Cliente Outlook) e, em seguida, transfira e execute o ficheiro executável correspondente à arquitetura do Microsoft Office instalada.
Para instalar a partir da Web (versão 9.0), aceda a aplicações Dynamics 365 for Outlook (Cliente Outlook) e, em seguida, transfira e execute o ficheiro executável correspondente à arquitetura do Microsoft Office que tem instalada.
Nota
Se tiver atualizado a sua organização das Aplicações do Dynamics 365 para a versão 9.0 e o cliente do Dynamics 365 for Outlook não ligar, então é necessário instalar o TLS 1.2. Para mais informações, consulte Instalar TLS.
Para instalar de um DVD, faça duplo clique na pasta SetupClient.exe de instalação da arquitetura (de 32 ou 64 bits) de Microsoft Office que é instalado:
... \Client\amd64 para 64 bits
... \Client\i386 para 32 bits
Para instalar a a partir da aplicação Web Dynamics 365 for Customer Engagement:
Clique no botão Definições
e, em seguida, clique em Aplicações para aplicações Dynamics 365.Na página Aplicações para aplicações Dynamics 365, clique em Transferir a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
Se forem apresentadas caixas de diálogo com o título Aviso de Segurança, clique em Executar em cada uma.
É iniciado o assistente de Configuração de aplicações Microsoft Dynamics 365 para o Microsoft Office Outlook.
Na página de Contrato de licença, leia as informações. Se aceitar o contrato de licença, selecione Aceito o contrato de licença e clique em Seguinte.
Se a página Obter Atualizações Recomendadas aparecer, indique se pretende obter atualizações através do programa Microsoft Update e, em seguida, clique em Seguinte.
Nota
A Microsoft disponibilizar Dynamics 365 for Outlook melhoramentos ao como atualizações de software. Se clicar em Obter atualizações recomendadas, estas serão instaladas automaticamente. O nível exato de automatização, por exemplo, se verificar a interação do utilizador durante a instalação, é determinado pela política de grupo da organização.
Clique em Instalar agora ou Opções.
Para instalar o Dynamics 365 for Outlook com capacidade offline, clique em Opções, selecione a caixa de verificação Capacidade Offline na página Personalizar Instalação e clique em Instalar Agora. Embora a capacidade offline permite executar o Dynamics 365 for Customer Engagement ou rede sem uma ligação à internet, requer a configuração de campos adicionais e tecnologias mais procura em processador e memória do no computador. Para mais informações sobre os requisitos mínimos recomendados, consulte Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics 365 for Outlook.
Para instalar o Dynamics 365 for Outlook sem capacidade offline, clique em Instalar Agora.
Importante
Se não instalar a capacidade offline neste momento, o utilizador não terá inicialmente sem capacidade offline. Se clique em Instalar agora, o utilizador do Outlook pode adicionar a capacidade offline mais tarde clicando em Trabalhar Offline no Outlook.
As funcionalidades de programa são instaladas e uma janela de progresso é apresentado. Poderá ter de reiniciar o computador para concluir a instalação.
Na página de conclusão do assistente Configuração das aplicações do Microsoft Dynamics 365 para o Microsoft Office Outlook, clique em Fechar.
Configurar os Dynamics 365 for Outlook
Depois de Dynamics 365 for Outlook está instalado, deve ser configurado. Ao reiniciar o Outlook depois de instalar o Dynamics 365 for Outlook, o assistente de configuração é iniciado automaticamente.
Nota
Se não pretender configurar o Dynamics 365 for Outlook imediatamente depois de o instalar, clique em Cancelar. Em seguida, aparece um botão Configurar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook na barra de ferramentas do Outlook e permanecerá aí até configurar o Dynamics 365 for Outlook.
Se o assistente não for iniciado automaticamente, poderá iniciá-lo da seguinte forma: no ecrã inicial, clique em Assistente de Configuração ou, nas versões anteriores do Windows, clique em Iniciar>Todos os Programas>Aplicações do Microsoft Dynamics 365 e, em seguida, clique em Assistente de Configuração. Alternativamente, clique em Configurar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook no separador aplicações Dynamics 365 no Outlook.
Se encontrar um problema ao configurar o Dynamics 365 for Outlook com a sua organização do Customer Engagement, utilize o Diagnóstico de Configuração do Microsoft Dynamics CRM for Outlook para corrigir o problema. Terá de iniciar sessão na ferramenta de diagnóstico com as suas credenciais do Customer Engagement.
Para adicionar uma organização, escolha uma das seguintes opções:
- Para ligar a uma organização do Dynamics 365 for Customer Engagement, escolha Aplicações do Dynamics 365 na lista pendente.
Clique em Ligar.
Se lhe for pedido credenciais, selecione uma das seguintes opções:
- Para uma organização do Dynamics 365 for Customer Engagement, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe dos Serviços Online da Microsoft e, em seguida, clique em OK. Esta informação foi-lhe enviada por correio eletrónico quando a conta foi adicionada.
Clique em Fechar.
Se for membro de mais de uma organização, reinicie o Assistente de Configuração para designar uma organização diferente como a sua organização atual.
Ativar autenticação com vários fator a OAuth
No Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics 365 for Outlook, os Administradores de Sistema poderão ativar a autenticação multifator através da Arquitetura do OAuth 2.0. O OAuth 2.0 é uma arquitetura aberta para autorização que permite aos utilizadores fornecer tokens de acesso, em vez de credenciais, para aceder aos dados alojados por um determinado fornecedor de serviços (como aplicações Dynamics 365). A MFA poderá ajudar a tomar a autenticação de cliente mais segura, sobretudo para utilizadores móveis. As versões das aplicações Dynamics 365 do Dynamics 365 for Customer Engagement podem tirar partido da MFA. O Customer Engagement utiliza automaticamente OAuth.
Se atualizou do servidor do para utilizar anteriormente OAuth a instalar Dynamics 365 for Outlook, irá verificar Dynamics 365 for Outlook automaticamente e utilizar token OAuth do AMF. Os utilizadores do formulário login OAuth da primeira vez que utilizam Dynamics 365 for Outlook.
Se atualizar o servidor do para utilizar seguinte OAuth que desenrola Dynamics 365 for Outlook, tem duas opções para definir Dynamics 365 for Outlook OAuth para utilizar.
Configurar Dynamics 365 for Outlook a todos os computadores. Execute o Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics 365 for Outlook e remova e volte a adicionar a sua organização.
-- OU --
Utilize a política de grupo para atualizar a seguinte chave do registo:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.Defina
AuthenticationProvidercomo 0Após a alteração de registo, o Dynamics 365 for Outlook irá verificar e utilizar automaticamente o OAuth para AMF.
Além disso
Poderá ter da ativar o ponto final de AD FS seguinte: /adfs/service/trust/13/windowstransport
Para obter informações sobre como ativar um ponto final, consulte O início de sessão no Microsoft 365, no Azure ou no Intune falha depois de alterar o ponto final do serviço de federação.
Consulte Também
Suporte do Dynamics 365 for OutlookBlogue: Diagnóstico de Configuração do Microsoft Dynamics CRM for OutlookImplementar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook utilizando a Política de Grupo