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Ativar e configurar a sincronização integrada com o Dynamics 365 Sales (pré-visualização)

  • Artigo

[Este artigo é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management inclui um motor de preços sofisticado que lida com contratos comerciais para preços e descontos. Este motor de preços utiliza regras complexas para determinar o melhor preço para uma determinada encomenda ou proposta. Quando o Supply Chain Management é integrado com o Dynamics 365 Sales, pode sincronizar a pedido usando o motor de preços do Supply Chain Management ou usar a sincronização integrada, conforme descrito neste artigo.

Importante

  • Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
  • As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares e estão disponíveis antes do lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.

Com a sincronização integrada, os utilizadores que trabalham em ordens de venda e cotações de vendas no Sales podem ver os resultados dos cálculos efetuados pelo motor de preços do Supply Chain Management, sem terem de efetuar quaisquer passos adicionais para obter preços, descontos e totais. Como os utilizadores trabalham no Sales, todos os dados necessários e resultados de cálculo são perfeitamente sincronizados entre os sistemas, conforme necessário.

A sincronização integrada melhora significativamente os cenários em que a equipa de front-end trabalha principalmente no Sales para criar e atualizar ordens de venda e cotações de vendas. À medida que os utilizadores adicionam ou atualizam linhas de encomendas e cotações no Sales, os preços de linha, os descontos e os totais atualizados são calculados no Supply Chain Management e refletem-se imediatamente na interface de utilizador (IU) do Sales, sem necessidade de toques nem cliques adicionais. Na maioria dos casos, os utilizadores não precisam de selecionar manualmente Cotação de preço nem Encomenda de preço no Sales para obter preços de linha, descontos e totais atualizados que mostram os resultados dos cálculos feitos no Supply Chain Management.

Pré-requisitos

Antes de utilizar a sincronização integrada, o sistema tem de cumprir os seguintes requisitos:

Ativar e configurar a sincronização integrada

Para ativar e configurar a sincronização integrada, siga estes passos.

  1. Aceda a Contas a receber>Configuração de contas a receber>Parâmetros de contas a receber.

  2. No separador Rápido Geral, defina os seguintes campos:

    • Tornar o preço do Supply Chain Management o preço global — Tem de definir esta opção como Sim antes de poder ativar qualquer uma das opções de sincronização automática. Mais informações sobre esta opção em Tornar o preço do Supply Chain Management o preço global.

    • Sincronizar automaticamente dados de linha com o Sales — Defina esta opção como Sim se os dados (incluindo preços e descontos de linha) das linhas de ordens de venda e cotações de venda no Supply Chain Management devem ser sincronizadas automaticamente com o Sales quando uma linha é criada ou atualizada no Sales. Os dados sincronizados incluem mais do que apenas dados monetários, como preços unitários, descontos de linha e valores líquidos. Também inclui todos os dados de linha mapeados sobre a encomenda apropriada e linhas de cotação que são configurados para sincronização do Supply Chain Management para o Sales. Além disso, inclui dados como as datas de envio e de receção pedidas, que podem ser recalculadas quando as linhas são introduzidas.

      A vantagem desta funcionalidade é que, quando os utilizadores que criam e atualizam linhas de ordem de venda ou cotação de venda no Sales guardam essas linhas, os mesmos valores de linha que são mostrados no Supply Chain Management também são apresentados no Sales. Portanto, esta funcionalidade garante total transparência e alinhamento de dados entre sistemas e remove a necessidade de acionar sincronização adicional do Supply Chain Management.

    • Sincronizar automaticamente totais para o Sales — Defina esta opção como Sim se os subtotais e totais da ordem de venda e da cotação de venda deverem ser automaticamente calculados e sincronizados entre sistemas quando as linhas forem adicionadas, eliminadas ou alteradas no Sales. Só pode definir esta opção como Sim se a opção Sincronizar automaticamente dados de linha para o Sales também estiver definida como Sim.

Recomendamos que defina ambas as opções de sincronização automática como Sim. Esta configuração proporciona a melhor experiência aos utilizadores que trabalham em ordens de venda e cotações de venda no Sales. Garante que os dados monetários de linha, subtotais e totais são atualizados em ambos os sistemas sempre que um utilizador alterar um valor relevante (como uma quantidade de linha) no Sales. Se definir estas opções como Não, os utilizadores terão de selecionar manualmente Cotação de preço e/ou Ordem de preço depois de criarem ou de editarem encomendas ou cotações no Sales para acionar o cálculo e a sincronização.

Pode optar por definir uma ou ambas as opções como Não se estiver a usar a lógica de preços personalizada no Sales ou se a sua equipa de front-end que trabalha no Sales trabalhar apenas com preços unitários de linha, não com descontos, cobranças, impostos sobre vendas, totais e subtotais.

Importante

Quando instala a solução da cadeia de fornecimento para o Dynamics 365 Sales, esta faz várias modificações aos formulários padrão no Sales, incluindo modificações que adicionam informações de sincronização totalmente integrada aos formulários padrão Encomenda, Cotação, Produto da Encomenda e Produtos de Cotação no Sales. No entanto, se a sua empresa usar formulários personalizados para uma ou mais destas entidades (o que é comum), tem de modificar os seus formulários personalizados para permitir que as informações de sincronização totalmente integrada sejam apresentadas corretamente neles. Obtenha mais informações em Apresentar informações de sincronização totalmente integrada em formulários personalizados no Dynamics 365 Sales.

Preços unitários diferentes de zero introduzidos no Sales

Se um utilizador introduzir um preço unitário diferente de 0 (zero) para uma linha de ordem de venda ou de cotação de venda no Sales, esse preço unitário também será sincronizado e aplicado à linha de cotação de venda no Supply Chain Management. Neste caso, o Supply Chain Management não aplica cálculos adicionais aos dados da linha.

Descontos de linha manuais

Se os utilizadores puderem adicionar valores de desconto de linha manual às linhas de ordem de venda e de cotação no Sales, certifique-se de que define a opção Copiar dados de cotação para ordens de venda como Sim no Separador Rápido Integração do Dynamics 365 Sales da página Parâmetros de contas a receber. Caso contrário, quando a cotação é ganha no Sales, os descontos de linha manuais não são sincronizados com o Supply Chain Management. Mais informações em Copiar dados de cotações de vendas do Supply Chain Management para ordens de venda sincronizadas a partir do Sales.

Casos em que a sincronização manual é necessária mesmo quando a sincronização integrada é usada

Em dois casos, os utilizadores no Sales têm de selecionar Cotação de Preço ou Ordem de Preços antes de os preços de linha e os descontos serem recalculados e sincronizados entre sistemas:

  • O tipo de data utilizado para obter o preço de vendas é Hoje.
  • Os preços sugeridos são aplicados no Sales, mas os preços reais são armazenados em contratos comerciais no Supply Chain Management.

As subsecções seguintes explicam estes casos através de exemplos.

Caso 1: O tipo de dados de preço é Hoje

Neste caso, a configuração tem um preço de venda de 20 dólares norte-americanos (20 USD) que entra em vigor a partir de 28 de agosto e outro preço de venda de 19 USD que entra em vigor a partir de 1 de setembro. As listas de preços não são aplicadas no Sales.

  • Preço do contrato comercial para 28 de agosto: 20 USD
  • Preço do contrato comercial para 1 de setembro: 19 USD

A 28 de agosto, uma ordem de venda é criada no Sales. Tem uma linha com um preço unitário de linha de 20 USD. A 1 de setembro, é adicionada uma segunda linha de encomenda para o mesmo item. Tem um preço unitário de linha de 19 USD, porque o preço do novo contrato comercial entrou em vigor.

De acordo com o comportamento padrão do Supply Chain Management, o preço de linha de 19 USD aplica-se apenas à segunda linha. O preço da primeira linha não é alterado automaticamente. No entanto, se o utilizador no Sales selecionar Ordem de preço em ou após 1 de setembro, ambas as linhas terão novo preço, de acordo com a política de avaliação do contrato comercial. Portanto, ambas as linhas mostram um preço unitário de 19 USD.

Nota

Este caso aplica-se também a cotações de venda.

Caso 2: As listas de preços do Sales coexistem com contratos comerciais do Supply Chain Management

Neste caso, os preços de venda sugeridos são armazenados numa lista de preços do Sales, enquanto os preços reais acordados e específicos do cliente são armazenados em contratos comerciais no Supply Chain Management. São definidos os seguintes preços para o mesmo item:

  • Preço da lista de preços do Sales 25 USD
  • Preço do contrato comercial do Supply Chain Management: 19 USD

A política de avaliação de contratos comerciais no Supply Chain Management exclui a introdução manual.

Um representante de vendas cria uma ordem de venda no Sales e adiciona uma linha para o item. O preço unitário de linha para esta linha é 25 USD, que representa o preço de venda sugerido da lista de preços. A linha de ordem de venda é então guardada e sincronizada com o Supply Chain Management.

Se o representante de vendas abrir a encomenda no Sales e selecionar Ordem de preço, a linha terá novo preço, de acordo com a política de avaliação de contratos comerciais no Supply Chain Management. Portanto, o preço unitário de linha no Supply Chain Management é atualizado para 19 USD e sincronizado novamente com o Sales.

Em geral, quando o Supply Chain Management é o mestre de preços, não recomendamos que utilize os preços sugeridos definidos nas listas de preços do Sales. No entanto, se a sua empresa usar um processo como o descrito nesta subseção, os representantes de vendas têm de ser treinados para selecionar Ordem de preço depois de criarem uma ordem de venda.

Nota

Este caso aplica-se também a cotações de venda.

Cenários de exemplo para trabalhar com a sincronização integrada

As subseções a seguir fornecem exemplos da experiência de utilizador para a sincronização integrada.

Cenário de exemplo 1: Criar uma cotação de venda no Sales com a sincronização integrada completa

Pré-requisitos do cenário 1

Este cenário tem como base a seguinte configuração de sistema:

  • A opção Sincronizar automaticamente dados de linha com o Sales está definida como Sim na página Parâmetros de contas a receber.
  • A opção Sincronizar automaticamente totais com o Sales está definida como Sim na página Parâmetros de contas a receber.
  • As listas de preços não são usadas no Sales. (Alternativamente, as listas de preços são utilizadas no Sales e o preço base de venda dos produtos lançados no Supply Chain Management é 0 [zero].)

História de utilizador para o cenário 1

Sarah é representante de vendas na Contoso, onde trabalha no Sales todos os dias. Na segunda-feira, Sarah usa o Sales para criar uma cotação de venda. Ela guarda a cotação e adiciona mais linhas.

Depois de a Sarah terminar de adicionar linhas à cotação de venda e de guardá-las, o Sales mostra a seguinte mensagem no separador Resumo da página Cotação: "Sincronizando de F&O". Esta mensagem indica que está a ser criada uma cotação de venda correspondente no Supply Chain Management e que os dados estão a ser sincronizados entre os dois sistemas. Quando a sincronização é concluída, a mensagem "Sincronização de F&O" desaparece.

A Sarah inspeciona a cotação de venda no Sales e verifica se o preço unitário, os descontos e os valores expandidos foram atualizados corretamente e mostra os resultados dos cálculos que o Supply Chain Management fez. Todos os descontos de linha estão incluídos, incluindo descontos de várias linhas que o Supply Chain Management aplicou. Outros dados de linha também são sincronizados do Supply Chain Management, como datas de envio e de receção pedidas. A Sarah pode ver estas informações no separador Integração da linha de cotação de venda na página Cotação no Sales.

No Sales, a Sarah pode ver subtotais e totais para o valor detalhado, desconto (desconto total), valor do frete (a soma dos encargos de linha e cabeçalho que são adicionados automaticamente no Supply Chain Management), imposto total (a soma dos impostos de linha e cabeçalho que são adicionados automaticamente no Supply Chain Management) e o valor total. Todas estas informações foram calculadas e sincronizadas automaticamente a partir da cotação de venda no Supply Chain Management.

Neste cenário, a Sarah não tem de selecionar Cotação de Preço no Sales. A cotação de venda no Sales está atualizada e alinhada com os valores da cotação de venda no Supply Chain Management.

Nota

O cenário para a criação de ordens de venda e linhas de ordens de venda funciona de forma semelhante.

Cenário de exemplo 2: Editar linhas de cotação de venda no Sales com a sincronização integrada completa

Pré-requisitos do cenário 2

Este cenário tem como base a mesma configuração de sistema que o cenário 1.

História de utilizador para o cenário 2

Na terça-feira, Sarah do cenário anterior descobre que seu cliente quer aumentar a quantidade de itens na cotação de vendas que ela criou para eles na segunda-feira. Ela abre a cotação no Sales, edita a quantidade para a linha relevante e guarda a alteração. O sistema sincroniza a linha atualizada com o Supply Chain Management, o que aciona os recálculos relevantes. Como no cenário 1, o Sales mostra a mensagem "Sincronização de F&O" durante este processo. A Sarah não tem de selecionar Cotação de preço para acionar o processo.

Nota

O cenário para a atualização de ordens de venda e linhas de ordens de venda funciona de forma semelhante.

Cenário de exemplo 3: Criar uma cotação de venda no Sales sem sincronização automática de totais

Pré-requisitos do cenário 3

Este cenário baseia-se na mesma configuração de sistema que o cenário 1, exceto que a opção Sincronizar automaticamente totais com o Sales está definida como Não na página Parâmetros de contas a receber.

História de utilizador para o cenário 3

A Fabrikam usa a sincronização integrada sem a opção Sincronizar automaticamente totais com o Sales. O Charlie é representante de vendas na Fabrikam, onde trabalha no Sales todos os dias. Na quarta-feira, Charlie cria uma cotação de venda e adiciona-lhe linhas.

Depois de o Charlie terminar de adicionar linhas à cotação de venda e de guardá-las, o Sales mostra a seguinte mensagem no separador Resumo da página Cotação: "Sincronizando de F&O". Esta mensagem indica que está a ser criada uma cotação de venda correspondente no Supply Chain Management e que os dados estão a ser sincronizados entre os dois sistemas. Quando a sincronização é concluída, a mensagem "Sincronização de F&O" desaparece.

O Charlie inspeciona a cotação de venda no Sales e verifica se o preço unitário e os valores expandidos foram atualizados corretamente e mostra os resultados dos cálculos que o Supply Chain Management fez. No entanto, os campos de desconto de linha no Sales não foram atualizados automaticamente, porque essa opção está desativada no sistema dele. Em vez disso, esses campos estão em branco. Portanto, os valores expandidos mostrados no Sales podem não estar alinhados com os valores reais no Supply Chain Management. Além disso, o Charlie vê subtotais e totais apenas para o valor detalhado, valor pré-frete e valor total, não para o desconto (desconto total), valor do frete e imposto total. O valor detalhado é a soma dos valores expandido de linha. Nos casos em que os valores expandidos no Sales não estão alinhados com o Supply Chain Management, as contrapartidas para todos os cálculos de subtotal e total apresentados no Sales estão incorretas em comparação com o Supply Chain Management.

Para que os descontos de linha, subtotais e totais sejam calculados no Supply Chain Management e sincronizados com o Sales, o Charlie tem de selecionar Cotação de Preço. Os valores monetários no Sales são então alinhados e atualizados com o Supply Chain Management.

Nota

O cenário para a criação de ordens de venda e linhas de ordens de venda funciona de forma semelhante.

Limitações

As limitações descritas em Sincronização a pedido com o motor de preços do Supply Chain Management ainda se aplicam quando a sincronização integrada é usada.