Ativar e configurar eficiência adicional em quote-to-cash com o Dynamics 365 Sales

Artigo
10/03/2024

O Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management usa a escrita dupla para integrar com o Dynamics 365 Sales. No Supply Chain Management versão 10.0.34 e posterior, esta capacidade foi melhorada para fornecer um fluxo de processo de cotações mais integrado entre os dois sistemas. Portanto, permite menos pontos de toque, melhor eficiência e maior transparência. Para tirar partido destas melhorias, tem de ativar várias novas caraterísticas no Supply Chain Management e certificar-se de que está a usar uma versão qualificada da solução Escrita dupla do Supply Chain.

Para obter uma descrição geral conceitual que descreve como funciona o sistema melhorado de quote-to-cash e como o sistema integrado se comportará, dependendo das caraterísticas ativadas, consulte Adicionar eficiência em quote-to-cash com o Dynamics 365 Sales.

Nota

Por predefinição, todas as cotações de vendas criadas antes da ativação da caraterística terão um valor de Origem do Dynamics 365 Sales no Dataverse e Supply Chain Management no Supply Chain Management. Este desalinhamento inicial de valores de Origem e a propriedade resultante serão alinhados quando o cabeçalho da cotação de venda for sincronizado pela primeira vez. Se a primeira sincronização pós-entrada for invocada a partir de uma atualização no Supply Chain Management, o Supply Chain Management será sincronizado como o valor de Origem. Se a primeira sincronização pós-entrada for invocada a partir de uma atualização no Sales, o Dynamics 365 Sales será sincronizado como o valor de Origem.

Pré-requisitos

Antes de utilizar as caraterísticas descritas neste artigo, o seu sistema tem de satisfazer os seguintes requisitos:

Tem de estar a executar o Supply Chain Management versão 10.0.34 ou posterior.
Tem de estar a executar a Solução de Escrita dupla do Supply Chain, versão 2.3.4.203.

Importante

Antes de ativar a funcionalidade descrita neste artigo, recomendamos enfaticamente que conclua (ou seja, ganhe ou cancele) quaisquer cotações de vendas existentes que estejam em curso. Depois de ativar a funcionalidade, recrie as cotações conforme necessário. Esta abordagem permite uma mudança limpa para a nova funcionalidade integrada.

Configuração inicial

Para adicionar a funcionalidade de Eficiência adicional em quote-to-cash com o Dynamics 365 Sales ao seu sistema, tem de implementar a solução necessária ao seu ambiente de escrita dupla, ativar mapeamentos no Supply Chain Management e ativar as caraterísticas que pretende usar.

Passo 1: Adicione a solução Escrita dupla do Supply Chain ao seu ambiente do Power Platform

Importante

Não atualize a sua solução Escrita dupla do Supply Chain, conforme descrito nesta secção, a menos que esteja a executar o Supply Chain Management, versão 10.0.32 ou posterior. Para aproveitar totalmente esta atualização e outras melhorias descritas neste artigo, tem de estar a executar o Supply Chain Management, versão 10.0.34 ou posterior.

Siga estes passos para adicionar a solução Escrita dupla do Supply Chain ao seu ambiente do Power Platform.

Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.
No painel de navegação, selecione Ambientes.
Abra o ambiente que pretende integrar com o Supply Chain Management.
No mosaico Recursos, selecione Aplicações do Dynamics 365.
Na barra de ferramentas, selecione Instalar aplicação.
Na caixa de diálogo Instalar aplicações do Dynamics 365, encontre a linha onde o campo Nome está definido como Solução Escrita dupla do Supply Chain e siga um destes passos:
- Se o campo Estado da linha indicar que a aplicação não está instalada, ou que uma atualização está disponível, selecione a linha e, em seguida, selecione Seguinte para abrir um assistente de instalação. Siga as instruções presentes no ecrã para instalar a aplicação.
- Se o campo Estado da linha indicar que a aplicação está instalada, ativada e atualizada, selecione Cancelar.
Na página Aplicações do Dynamics 365, encontre a linha onde o campo Nome está definido como Solução Escrita dupla do Supply Chain. O campo Estado da linha deve agora indicar que esta aplicação está instalada.
Selecione o botão de reticências (…) da linha e, em seguida, selecione Detalhes no menu.
Na caixa de diálogo Detalhes da solução, confirme se o valor de Versão satisfaz os pré-requisitos no início deste artigo. Em seguida, feche a caixa de diálogo.

Passo 2: Ativar mapeamentos no Supply Chain Management

Siga estes passos para ativar os mapeamentos necessários no Supply Chain Management.

Inicie sessão no Supply Chain Management.
Aceda a Administração do sistema > Áreas de trabalho > Gestão de dados.
Na área de trabalho Gestão de dados, selecione Escrita dupla.
Na página Escrita dupla, no Painel de Ação, selecione Aplicar solução.
Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a aplicar. No mínimo, tem de selecionar o mapa em que o campo Nome a apresentar está definido como Mapas de entidade alargados do Dynamics 365 Supply Chain Management. No entanto, recomendamos que selecione todos os mapas listados. Quando acabar de selecionar mapas, selecione Aplicar.
Na página Escrita dupla, na grelha, encontre a linha onde o campo Mapa de tabela está definido como Estados da gestão de caraterísticas do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates). Selecione a linha e, em seguida, selecione Executar no Painel de Ação.
A caixa de diálogo Escritas iniciais e mapas de tabela relacionados mostra uma única linha para o mapa de tabela selecionado no passo anterior. Defina os seguintes campos para esta linha:
- Sincronização inicial– Marque esta caixa de seleção.
- Mestre para sincronização inicial – Selecione aplicações de finanças e operações.
Importante

A solução não funcionará corretamente a menos que execute a sincronização inicial conforme descrito neste passo.
Selecione Executar para aplicar as suas definições e fechar a caixa de diálogo.
Na página Escrita dupla, encontre as linhas que se seguem e certifique-se de mostram um valor de Estado de Não está em execução. Se algum delas mostrar um valor de Estado de Em execução, selecione-a e, em seguida, selecione Parar no Painel de Ação.
- CDS Cabeçalhos de ordem de venda (ordens de venda)
- Linhas de ordens de venda CDS (detalhes da ordem de venda)
- Cabeçalho de cotação de venda de CDS (cotações)
- Linhas de cotação de venda de CDS (detalhes da cotação)
Na página Escrita dupla, encontre a linha do mapa da tabela Cabeçalho de cotação do Dynamics 365 Sales (quotes). Selecione a ligação na coluna Versão para esta linha.
Na caixa de diálogo Versão do mapa de tabela, selecione uma das seguintes versões e, em seguida, selecione Guardar:
- 1.0.0.0 – Selecione esta versão se você estiver executando a versão 10.0.32 ou 10.0.33 do cadeia de fornecimento Management.
- 1.0.1.0 – Selecione esta versão se estiver executando a versão 10.0.34 ou posterior do cadeia de fornecimento Management. Esta versão do mapa de tabela oferece mais caraterísticas, mas receberá um erro se a ativar para uma versão não suportada do Supply Chain Management.
Na página Escrita dupla, encontre as linhas que se seguem e certifique-se de mostram um valor de Estado de Em execução. Se algum delas mostrar um valor de Estado de Não está em execução, selecione-a e, em seguida, selecione Executar no Painel de Ação.
- Dynamics 365 Cabeçalhos de ordens de venda (ordens de venda)
- Dynamics 365 Linhas de ordem de venda (detalhes da ordem de venda)
- Dynamics 365 Cabeçalho de cotação de vendas (cotações)
- Dynamics 365 Linhas de cotação de vendas (detalhes da cotação)

Passo 3: Ativar as caraterísticas de que necessita na Gestão de caraterísticas

Utilize a área de trabalho Gestão de caraterísticas para ativar a caraterística listada como obrigatória na tabela que se segue. Em seguida, use a área de trabalho para ativar cada caraterística opcional que pretende usar. Para mais informações sobre o que cada caraterística faz e como trabalhar com ela, consulte Trabalhar com maior eficiência em quote-to-cash com o Dynamics 365 Sales.

Caraterística	Obrigatório ou opcional	Descrição
Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales	Obrigatória	Esta caraterística altera a forma como as cotações de vendas no Sales são integradas com as cotações de vendas no Supply Chain Management através de escrita dupla. Depois de ativada, as transições de estado ao longo do ciclo de vida de uma cotação de venda são mapeadas entre as duas aplicações e é aplicada uma política de propriedade para controlar as ações que estão disponíveis para uma cotação de venda enquanto trabalha no Sales ou no Supply Chain Management. No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esta caraterística, pode ativar ou desativar a funcionalidade através da opção Integrar ciclos de vida de cotação na página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na secção seguinte).
Definir a propriedade padrão para cotações de vendas quando integrado ao Dynamics 365 Sales	Opcional	Esta caraterística adiciona um campo para predefinir a propriedade para a página Parâmetros de contas a receber. Este campo pode ser definido como Com base na origem, Dynamics 365 Sales ou Supply Chain Management. Se esta caraterística estiver desativada, a propriedade será sempre baseada na origem.
Tornar o cadeia de fornecimento Management mestre de preços quando integrado com o Dynamics 365 Sales	Opcional	Quando esta caraterística estiver ativada, os cálculos de montantes alargados, montantes resumidos, subtotais e totais de cotações de vendas e ordens de venda não são feitos no Sales. Quando cotações ou ordens de venda são criadas no Sales, se existir uma lista de preços no Sales, o preço dessa lista de preços será usado, mas nenhum outro cálculo será feito. Todos os campos monetários calculados são calculados e sincronizados no Supply Chain Management. As alterações que se seguem são feitas na interface de utilizador (IU) do Sales para cotações de vendas e linhas de ordem de venda: o campo Desconto de volume está oculto e o campo Desconto manual torna-se só de leitura e é muda de etiqueta para Desconto. Os descontos manuais podem então ser introduzidos no campo Montante do desconto da linha. No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esta caraterística, pode ativar ou desativar a funcionalidade através da opção Tornar o preço do Supply Chain Management o preço global na página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na secção seguinte).
Calcular e enviar preços, descontos e totais para ordens de venda seletivas e cotações de venda quando integrado ao Dynamics 365 Sales	Opcional	Esta caraterística permite que o sistema calcule e emita preços de linha, descontos, encargos, impostos e totais para uma única ordem de venda e cotação de venda para o Sales. Esta caraterística adiciona um novo item de menu à lista de ordens de venda e cotações de venda e às páginas de detalhes no Supply Chain Management. Quando este item de menu é selecionado, ativa o cálculo e emite para o Sales. A caraterística também adiciona duas novas páginas que complementam a página Calcular totais de vendas existente: Calcular totais de ordens de venda para o Sales e Calcular totais de cotações de venda para o Sales. Cada uma destas páginas permite-lhe especificar um intervalo de ordens de venda ou cotações de venda que o cálculo deve considerar. No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esta caraterística, pode ativar ou desativar a funcionalidade através da opção Calcular e enviar preços na página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na secção seguinte).
Copiar dados de cotação de vendas do cadeia de fornecimento Management para ordens de venda sincronizadas a partir do Dynamics 365 Sales	Opcional	Esta caraterística ajuda a garantir a consistência dos dados entre ordens de venda e cotações de vendas relacionadas no Supply Chain Management quando ordens de venda são criados a partir de cotações de vendas no Sales e sincronizados através de escrita dupla. Como resultado, as ordens de venda no Supply Chain Management contêm as informações da cotação de venda no Supply Chain Management. Esta caraterística adiciona um campo ao separador Integração do Dynamics 365 Sales da página Parâmetros de contas a receber. Os admins podem usar este campo para especificar se as informações da cotação são copiadas aquando da criação da encomenda ou através do processador de mensagens. No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esta caraterística, pode ativar ou desativar a funcionalidade através da opção Copiar de cotação para ordens de venda na página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na secção seguinte).
Eventos relacionados à integração de processos Dynamics 365 vendas	Opcional	Esta caraterística permite a integração do Sales dos eventos relacionados com a integração a ser processados de forma assíncrona através da estrutura do processador de mensagens. Esta capacidade pode melhorar o desempenho em alguns cenários, tal como um cenário em que o estado de uma cotação de venda é transferido quando um diário de cotações ou um diário de confirmações de cotações tem de ser criado. No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar esta caraterística, pode ativar ou desativar a funcionalidade através da opção Usar processador de mensagens na página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na secção seguinte).

Nota

O estado destas caraterísticas no Supply Chain Management é exposto ao Dataverse e será consumido pela lógica de negócio que é executada no Sales. Se as caraterísticas Integrar ciclos de vida de cotação e Calcular e enviar preços estiverem ativadas, afetam o processo de trabalhar com cotações de vendas no Sales e no Supply Chain Management, bem como em cálculos de preços para ordens de venda e cotações de vendas no Sales. A exposição dos estados de caraterísticas ao Dataverse ajuda a garantir a consistência dos estados das caraterísticas entre as duas aplicações. No Supply Chain Management versão 10.0.37 e posterior, depois de ativar as caraterísticas na Gestão de caraterísticas, pode ativar ou desativar ambas as funcionalidades através da página Parâmetros de contas a receber (conforme descrito na secção seguinte).

Configurar eficiência adicional em quote-to-cash com o Dynamics 365 Sales

Depois de ter concluído a configuração inicial, pode configurar as caraterísticas que ativou na secção anterior. As definições de configuração que estão disponíveis dependem de que caraterísticas ativou na Gestão de caraterísticas e de que versão do Supply Chain Management está a executar. No Supply Chain Management, versões 10.0.34 até 10.0.36, várias caraterísticas são geridas ao usar apenas a Gestão de caraterísticas. No entanto, a partir da versão 10.0.37, estas caraterísticas também podem ser geridas através da página Parâmetros de contas a receber (após serem ativadas na Gestão de caraterísticas).

Para abrir as definições da configuração, siga estes passos.

Aceda a Contas a receber > Configuração > Parâmetros de Contas a receber.

No separador Integração do Dynamics 365 Sales, defina os campos descritos na tabela que se segue. Uma descrição também é fornecida para cada campo na página.

Separador Rápido	Campo	Caraterísticas obrigatórias	Descrição
Geral	Integrar ciclos de vida de cotação	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales	Ative ou desative a funcionalidade adicionada pela caraterística Integrar o ciclo de vida da Cotação de Vendas com o Dynamics 365 Sales. Todos os outros campos no Separador Rápido Geral requerem que esta opção esteja ativada. Para mais informações sobre esta funcionalidade, consulte Adicionar eficiência em quote-to-cash com o Dynamics 365 Sales. Esta opção requer o Supply Chain Management versão 10.0.37 ou posterior. Nas versões anteriores, use a Gestão de caraterísticas para ativar ou desativar esta caraterística.
Geral	Copiar dados de cotação para ordens de venda	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales Copiar dados de cotação de vendas do cadeia de fornecimento Management para ordens de venda sincronizadas a partir do Dynamics 365 Sales	Ative ou desative a funcionalidade adicionada pela caraterística Copiar dados de cotação de venda do Supply Chain Management para ordens de venda sincronizados do Dynamics 365 Sales. Para mais informações sobre esta funcionalidade, consulte Copiar dados de cotação de venda do Supply Chain Management para ordens de venda sincronizados do Sales. Esta opção requer o Supply Chain Management versão 10.0.37 ou posterior. Nas versões anteriores, use a Gestão de caraterísticas para ativar ou desativar esta caraterística.
Geral	Tornar cadeia de fornecimento Gestão de preços principal	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales Tornar o cadeia de fornecimento Management mestre de preços quando integrado com o Dynamics 365 Sales	Ative ou desative a funcionalidade adicionada pela caraterística Tornar o preço do Supply Chain Management o preço global quando integrado com o Dynamics 365 Sales. Para mais informações sobre esta funcionalidade, consulte Tornar o preço do Supply Chain Management o preço global. Esta opção requer o Supply Chain Management versão 10.0.37 ou posterior. Nas versões anteriores, use a Gestão de caraterísticas para ativar ou desativar esta caraterística.
Geral	Usar processador de mensagens	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales Eventos relacionados à integração de processos Dynamics 365 vendas	Ative ou desative a funcionalidade adicionada pela caraterística Processar eventos relacionados com a integração do Dynamics 365 Sales. Para mais informações sobre esta funcionalidade, consulte Trabalhar com eficiência adicionada em quote-to-cash com o Dynamics 365 Sales. Esta opção requer o Supply Chain Management versão 10.0.37 ou posterior. Nas versões anteriores, use a Gestão de caraterísticas para ativar ou desativar esta caraterística.
Geral	Calcular e impulsionar preços	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales Calcular e enviar preços, descontos e totais para ordens de venda seletivas e cotações de venda quando integrado ao Dynamics 365 Sales	Ative ou desative a funcionalidade adicionada pela caraterística Calcular e enviar preços, descontos e totais para ordens de venda seletivas e cotações de vendas quando integradas com o Dynamics 365 Sales. Para mais informações sobre esta funcionalidade, consulte Calcular e enviar preços, descontos e totais do Supply Chain Management para o Sales. Esta opção requer o Supply Chain Management versão 10.0.37 ou posterior. Nas versões anteriores, use a Gestão de caraterísticas para ativar ou desativar esta caraterística.
Processador de mensagens	Mensagens por tarefa	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales	Defina o número máximo de mensagens da fila Integração do Dynamics 365 Sales que o processador de mensagens pode processar numa única tarefa de lote. Para mais informações sobre este campo, consulte Definir opções do processador de mensagens.
Processador de mensagens	Criar diário de cotações em lote	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales	Especifique se o processador de mensagens cria diários de cotação de forma assíncrona. A criação assíncrona melhora o desempenho quando uma cotação é ativada no Sales. Para mais informações sobre esta opção, consulte Definir opções do processador de mensagens.
Processador de mensagens	Criar diário de confirmação de cotação em lote	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales	Especifique se o processador de mensagens cria diários de confirmações de forma assíncrona. A criação assíncrona melhora o desempenho quando uma cotação é ganha no Sales. Para mais informações sobre esta opção, consulte Definir opções do processador de mensagens.
Processador de mensagens	Copiar dados de cotação para ordem de venda em lote	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales	Especifique se o processador de mensagens copia dados de cotação para ordens de venda de forma assíncrona. A cópia assíncrona melhora o desempenho quando uma cotação é ganha no Sales. Para mais informações sobre esta funcionalidade, consulte Copiar dados de cotação de venda do Supply Chain Management para ordens de venda sincronizados do Sales.
Processador de mensagens	Calcular e enviar preços e totais em lote	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales	Especifique se o processador de mensagens executa os processos Enviar preço e totais, Calcular totais de ordens de venda para o Sales e Calcular totais de cotação de venda para o Sales de forma assíncrona. As execuções assíncronas melhoram o desempenho. Para mais informações sobre esta funcionalidade, consulte Escolher se pretende processar e enviar totais de forma síncrona ou assíncrona.
Cotação de vendas	Propriedade padrão	Integrar o ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales Definir a propriedade padrão para cotações de vendas quando integrado ao Dynamics 365 Sales	Defina o proprietário das cotações de vendas (Supply Chain Management ou Sales). Para mais informações sobre esta funcionalidade, consulte Definir a propriedade predefinida para todas as cotações de vendas.

Resolução de Problemas

Depois de ativar a funcionalidade Integrar ciclos de vida de cotação, se o fluxo do ciclo de vida da cotação de venda não funcionar como esperado para cotações de vendas recém-criadas, siga estes passos. Para mais informações sobre cada passo, consulte a secção Passo 2: Ativar mapeamentos no Supply Chain Management.

No Supply Chain Management, aceda a Administração do sistema > Áreas de trabalho > Gestão de dados.
Na área de trabalho Gestão de dados, selecione Escrita dupla.
Execute uma sincronização inicial para o mapa de tabela denominado Estados da gestão de caraterísticas do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates).
Certifique-se de que os seguintes mapas estão em execução:
- Dynamics 365 Cabeçalhos de ordens de venda (ordens de venda)
- Dynamics 365 Linhas de ordem de venda (detalhes da ordem de venda)
- Dynamics 365 Cabeçalho de cotação de vendas (cotações)
- Dynamics 365 Linhas de cotação de vendas (detalhes da cotação)
Certifique-se de que os seguintes mapas de tabela foram parados:
- CDS Cabeçalhos de ordem de venda (ordens de venda)
- Linhas de ordens de venda CDS (detalhes da ordem de venda)
- CDS Cabeçalho de cotação de vendas (cotações)
- Linhas de cotação de vendas CDS (detalhes da cotação)

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