Configurar o perfil do Mobile Offline
O Field Service é fornecido com um perfil offline que tem as predefinições para os tipos de registo do Field Service. Os administradores controlam que dados são transferidos para a aplicação Field Service Mobile com o perfil offline. No perfil offline, pode:
- Defina os tipos de registo que estão disponíveis offline e a frequência com que são sincronizados.
- Defina filtros para cada tipo de registo. Por exemplo, por predefinição, o perfil offline transfere reservas que começam nos próximos sete dias.
- Configure a associação de itens ao criar relações entre tabelas. A associação de itens poupa tempo porque nem todos os tipos de registo necessitam de um filtro. Os registos associados seguem os filtros definidos no tipo de registo relacionado.
Pré-requisitos
- Tem privilégios de administrador no Dynamics 365 Field Service.
- Tem acesso ao Power Apps.
- Reveja as melhores práticas para usar o perfil offline.
Configurar o perfil do Mobile Offline predefinido
Inicie sessão no Power Apps em https://make.powerapps.com/ e selecione o seu ambiente.
Selecione Aplicações e, em seguida, abra o Field Service Mobile.
Selecione Definições e, em seguida, selecione o separador Geral.
Desloque-se até Selecionar modo offline e perfil.
Escolha que utilizadores devem ter acesso à aplicação móvel offline:
- Predefinido (recomendado): todos os seus utilizadores que tenham acesso à aplicação também poderão usá-la em modo offline.
- Restrito a utilizadores selecionados (requer privilégios de administrador): restrinja o acesso à aplicação em modo offline a determinados utilizadores.
Selecione as reticências (...) junto de Field Service Mobile — Perfil Offline e, em seguida, selecione Editar perfil selecionado.
Se optar por restringir o acesso a utilizadores selecionados, adicione esses utilizadores agora. Caso contrário, aceda ao passo seguinte.
Reveja Dados para utilização offline. Para cada tabela:
Selecione uma tabela e, em seguida, selecione Editar.
Selecione as linhas ou os filtros, as relações, os ficheiros e as imagens a disponibilizar offline.
Selecione a frequência de sincronização.
Selecione Guardar.
Adicione uma tabela ao perfil offline, se necessário.
Guarde o perfil offline.
O perfil offline predefinido é atualizado periodicamente como parte das atualizações do Field Service. Se editar o filtro de sincronização offline de uma tabela, o filtro de sincronização não é atualizado. Os filtros de sincronização de tabelas que não foram editados são atualizados, mas as atualizações não são publicadas. Os administradores podem rever as atualizações e decidir se as recebem ou se continuam com os filtros de sincronização anteriores. Isto só se aplica aos filtros de sincronização. Relações recebem atualizações mantendo as suas alterações específicas.
Se tiver funções de utilizador que necessitem de definições de sincronização diferentes ou tabelas disponíveis offline, pode criar mais perfis offline. Por exemplo, um gestor do Field Service pode precisar de ver um âmbito de ordens de intervenção mais amplo do que as que estão atribuídas a um técnico no terreno. Se criar um perfil offline, lembre-se de o adicionar à aplicação Field Service Mobile no estruturador de aplicações.
Otimizar colunas incluídas no perfil offline (Pré-visualização)
Pode otimizar o perfil do Mobile Offline ao ativar seletivamente colunas a incluir com uma sincronização. Para orientação e melhores práticas, consulte Otimizar dados transferidos com a Seleção de Colunas de Tabela Offline (Pré-visualização).
Mover um perfil do Mobile Offline entre ambientes
Para controlar as alterações e manter os perfis offline sincronizados, a sua organização poderá requerer que faça alterações aos perfis num ambiente e, em seguida, de os mover para outros ambientes.
Inicie sessão no Power Apps em https://make.powerapps.com/ e selecione o seu ambiente.
Selecione Aplicações e, em seguida, abra o Field Service Mobile.
Selecione Definições e, em seguida, selecione o separador Geral.
Desloque-se até Selecionar modo offline e perfil.
Selecione as reticências (...) junto de Field Service Mobile — Perfil Offline e, em seguida, selecione Copiar perfil selecionado.
Modifique o perfil copiado conforme necessário.
Crie um solução gerida que inclua o perfil offline móvel.
Exporte a solução gerida do ambiente original.
Importe a solução gerida para o novo ambiente.
Melhores práticas para o modo offline
A nossa equipa publicou recentemente uma série de publicações de blogue com detalhes adicionais sobre a utilização dos perfis offline na aplicação móvel do Field Service, incluindo melhores práticas e cenários avançados.