Descrição geral de inventário, compras e devoluções
As capacidades de inventário no Dynamics 365 Field Service incluem:
- Armazém
- Ajustes e transferências do inventário
- Produtos de consumo e de faturação durante ordens de intervenção
- Comprar
- Devolve
- Diários do inventário
Antes de utilizar o inventário, as compras e as devoluções, é essencial que se familiarize com as capacidades do catálogo de produtos no Field Service. Os produtos são monitorizados no inventário apenas se o respetivo campo Tipo de Field Service estiver definido como Inventário. De outro modo, as alterações de inventário não são mostradas quando adiciona produtos a ordens de intervenção, notas de encomendas e autorizações de devolução de material (RMAs).
Para conceder acesso a um recurso para criar e editar tabelas relacionadas com o inventário, adicione o direito de acesso Compra de Inventário ao direito de acesso existente.
Para requisitos de inventário básicos, muitas organizações utilizam as capacidades de configuração inicial. Para requisitos de inventário e de preços mais complexos, o Field Service foi concebido para ser integrado com sistemas de planeamento de recursos empresariais (ERP). Num exemplo comum, o Field Service integra-se com o Dynamics 365 Supply Chain Management utilizando um Modelo "Potencial até caixa" do Dataverse pré-configurado.
Armazéns e inventário de produtos
No Field Service, um armazém é qualquer localização da empresa que tenha um inventário. Os armazéns incluem locais estáticos e móveis, tais como:
- Armazéns
- Camiões técnicos
- Centros de distribuição
- Cais de carregamento
O inventário de cada armazém é atualizado com base nos produtos, notas de encomenda, devoluções, ajustes e transferências da ordem de intervenção utilizada. As atualizações são registados na tabela Inventário de Produtos relacionada.
Para cada produto no armazém, o sistema monitoriza as seguintes informações:
- Quantidade disponível: o número de unidades que ainda não foram vendidas.
- Quantidade alocada: o número de unidades que estão listadas atualmente nas ordens de intervenção como produtos de ordem de intervenção alocados.
- Quantidade em Stock: a soma dos valores Quantidade Disponível e Quantidade Alocada. Basicamente, este campo representa unidades ainda fisicamente presentes no seu armazém, mesmo que já estejam comprometidas para o trabalho.
- Quantidade na Encomenda: o número de unidades listadas atualmente nas notas de encomenda, mas ainda não foram recebidas nem adicionadas ao inventário. Basicamente, este campo representa as unidades que estão a caminho.
Nota
Ao adicionar um armazém a cada recurso a reservar, é possível definir o armazém predefinido que é utilizado quando esse recurso a reservar utilizar um produto de ordem de intervenção.
Ajustes e transferências do inventário
Utilize os ajustes de inventário para adicionar manualmente inventário a armazéns ou subtrair manualmente inventário dos armazéns. Por exemplo, utilize-os durante as verificações de rotina para refletir a redução e os defeitos, e para comparar o inventário esperado com o inventário atual. Em seguida, pode ajustar a diferença.
Utilize as transferências do inventário para transferir o inventário de um armazém de origem para um armazém de destino. Por exemplo, pode transferir inventário de um armazém para o camião de um técnico.
Também pode ativar ajustes e transferências na aplicação do Field Service Mobile. Por exemplo, pode criar uma transferência de inventário se os técnicos se reunirem no campo e transferirem o inventário de um camião para outro.
Inventário de ordem de Intervenção
O inventário é afetado quando os produtos são adicionados a ordens de intervenção e utilizados.
Por exemplo, um produto é adicionado como estimado e alocado (ou seja, o campoEstado da Linha é definido como Estimado e o campo Alocado é definido como Sim). Neste caso, uma parte do inventário é reservada a partir do armazém especificado, mas não é deduzida.
Se for utilizado um produto de ordem de intervenção durante uma ordem de intervenção (ou seja, o campo Estado da Linha é definido como Utilizado), o inventário no armazém relacionado é deduzido pela quantidade do produto da ordem de intervenção. Normalmente, o armazém listado num produto da ordem de intervenção é o camião de um técnico.
Notas de encomenda
As notas de encomenda (NE) são utilizadas para encomendar produtos para um armazém. Também são utilizadas para encomendar produtos diretamente para uma ordem de intervenção para que o trabalho no local possa ser concluído.
O processo da nota de encomenda inclui os seguintes passos:
- Pedir produtos a um fornecedor criando uma nota de encomenda e adicionando produtos da nota de encomenda.
- Obter a aprovação.
- Documentar a receção dos produtos. Crie uma receção da nota de encomenda e um produto de receção da nota de encomenda para adicionar os produtos recebidos ao inventário do armazém ou para os adicionar como produtos de ordem de intervenção.
Devolve
Por vezes, a mesma organização que instala peças e equipamento na localização de um cliente tem de processar uma devolução do produto ou ativo do cliente. Pode emitir créditos para clientes que iniciam devoluções. Também pode monitorizar as devoluções como parte do histórico do serviço de um ativo do cliente.
As razões comuns pelas quais as devoluções são iniciadas incluem:
- A peça ou equipamento está com defeito.
- O cliente está insatisfeito.
- É necessária uma reparação, mas não vai ser realizada no local. Em vez disso, vai ser realizada na localização do fornecedor de serviços ou do fabricante.
- O equipamento está na localização do cliente como parte de uma concessão que está a terminar a não vai ser renovada.
O Field Service suporta três dos seguintes tipos de devolução após instalação:
- Devolução ao armazém
- Devolver ao fornecedor
- Alterar propriedade do equipamento
Para emitir uma devolução, siga estes passos:
- Crie um RMA. A RMA indica os produtos que podem ser devolvidos e outras informações importantes, como os preços. Também especifica uma ação de processamento, que é o tipo de devolução.
- Crie uma receção de RMA. A devolução não será finalizada enquanto não for criada uma receção de RMA. A receção de RMA confirma que o produto e a quantidade corretos foram recebidos. Indica igualmente a data da receção e a pessoa que a processou.
O sistema ajusta automaticamente o inventário e os ativos do cliente.
Diários do inventário
Todas as transações de inventário são registadas em diários de inventário. Por exemplo, quando um produto é alocado a uma ordem de intervenção, é criado um diário do inventário que aumenta a quantidade alocada em um. Quando esse mesmo produto é utilizado para concluir a ordem de intervenção, é criado outro diário do inventário que diminui a quantidade em stock. Todos os aumentos e diminuições do inventário de produtos são registados nos diários. Basicamente, os diários do inventário servem como livro razão do inventário no Field Service.
Mais importante ainda é que os diários do inventário são, por vezes, utilizados para integrar as transações do inventário de Field Service com sistemas ERP externos, consoante a arquitetura da integração. Para tornar as integrações mais fáceis e flexíveis, é possível criar manualmente os diários do inventário.