Editar uma entidade
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Editar uma entidade no Power Apps
Pode editar qualquer entidade personalizada que crie. As entidades de sistema ou as entidades personalizadas geridas possam ter restrições acerca das alterações que pode efetuar.
As entidades de sistema são todas as entidades que estão incluídas no ambiente. As entidades personalizadas são as entidades geridas que foram adicionadas ao importar uma solução gerida. O grau para os quais pode editar estas entidades é determinada pelas propriedades geridas que foram definidas para cada entidade. Todas as propriedades que não podem ser editadas será desativado. Para ver as Propriedades geridas para uma entidade selecionada no explorador de soluções, selecione Propriedades Geridas na barra de menus.
Nota
Tem de publicar as personalizações depois de guardar alterações a uma entidade existente. Mais informações: Publicar Personalizações
Quando edita entidades pode efetuar as seguintes alterações dos metadados:
Editar os campos de entidade. Mais informações: Criar e editar campos
Editar as relações entre entidades. Mais informações: Criar e editar relações entre entidades
Também pode alterar a registos que suportem a entidade:
Formulários. Mais informações: Criar e estruturar formulários
Regras de Negócio. Mais informações: Criar um fluxo do processo de negócio para padronizar os processos
Para as entidades personalizadas é possível alterar Áreas que apresentam esta entidade, mas os ícones de entidades de sistema ou personalizadas geridas encontrará as opções estão desativados.
Alterar o nome de uma entidade
Utilize as propriedades de Nome a apresentar e de Nome plural para alterar o nome da entidade na aplicação. Contudo, o nome de várias entidades de sistema pode igualmente ser utilizado no texto na outra aplicação. Para localizar e alterar o texto onde este nome foi utilizado, consulte Editar mensagens de entidade do sistema.
Alterar os ícones utilizados para entidades personalizadas
Por predefinição, todas as entidades personalizadas na aplicação web tem os mesmos ícones. Pode criar recursos Web de imagem para os ícones que pretende para as entidades personalizadas e define as que utilizam o botão Atualizar ícones na barra de ferramentas. Existem dois tamanhos de ícones:
Ícone na Aplicação Web Este ícone deve ter um tamanho de 16x16 pixéis.
Ícone em formulários de entidade Este ícone deve os 32x32 pixéis.
Ambos os ícones não têm de ser superiores a 10 KB. Os ficheiros do formato PNG fundos com transparentes são recomendadas. Mais informações: Alterar ícones de entidades personalizadas.
Nota
O Dynamics 365 para tablets e o Dynamics 365 para telemóveis não apresentam ícones personalizados para entidades personalizadas.
Opções de entidade que só podem ser ativadas
A seguinte tabela indica as opções que pode ativar para uma entidade, mas após estes artigos são permitidos, não podem ser desativados:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Fluxos do processo de negócio | Criar fluxos de processo de negócio para esta entidade. Mais informações: Criar um fluxo do processo de negócio para padronizar os processos |
| Notas | Adicione notas aos registos desta entidade. As notas inclui a capacidade de adicionar anexos. |
| Actividades | Associar atividades aos registos desta entidade. |
| Ligações | Utilize a funcionalidade de ligações para mostrar como os registos desta entidade tem ligações para os registos de outras entidades que também ligações tenham sido ativadas. |
| Envio de correio eletrónico (se não existir um campo de correio eletrónico, será criado um) | Enviar correio eletrónico utilizando um endereço de correio eletrónico armazenado num dos campos para esta entidade. Se um campo conjunto de Uma linha de texto com a formatação correio eletrónico já não existe para esta entidade, será criado um novo quando ativa a enviar correio eletrónico. |
| Filas | Utilizar a entidade em filas. As filas melhoram o encaminhamento e partilha de trabalho, pois disponibilizam registos para esta entidade num local central ao qual todos podem aceder. |
Ativar ou desativar opções de entidade
A seguinte tabela indica as opções de entidade que pode ativar ou desativar a qualquer momento.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Imagem Primária | As entidades de sistema que suportem imagens já terão um campo Imagem. Pode escolher se apresenta os dados neste campo, como a imagem do registo, ao definir este campo como [Sem imagem] ou Imagem predefinida. Para as entidades personalizadas, primeiro tem de criar um campo de imagem. Cada entidade só pode ter um campo de imagem. Depois de criar um, pode alterar esta definição para definir a imagem primária. Mais informações: Campos de imagem |
| Impressão em Série | As pessoas podem utilizar esta entidade com impressão em série. |
| Gestão de Documentos | Depois de terem sido realizadas outras tarefas para ativar a gestão de documentos da sua organização, a ativação desta funcionalidade permite que esta entidade participe na integração com o SharePoint. Mais informações: Configurar a integração com o SharePoint |
| Deteção de Duplicados | Se a deteção de duplicados estiver ativa para a sua organização, ao ativar esta opção, permite-lhe criar regras de deteção de duplicados para esta entidade. Para obter informações sobre a deteção de duplicados, consulte Ativar ou desativar regras de deteção de duplicados para a organização completa. |
| Permitir Criação Rápida | Depois de ter criado e publicado um Formulário de Criação Rápida para esta entidade, os utilizadores terão a opção de criar um novo registo, utilizando o botão Criar no painel de navegação. Mais informações: Criar e estruturar formulários Quando está ativado para uma entidade personalizada de atividade, esta atividade personalizada estará visível no grupo de entidades de atividade quando os utilizadores utilizam o botão Criar no painel de navegação. Contudo, dado que as atividades não suportam rapidamente criar formulários, o formulário principal será utilizado quando o ícone de entidades personalizadas é clica em. |
| Auditoria | Quando a auditoria foi ativada para a organização, esta permite alterações aos registos de entidade ser capturado ao longo do tempo. Quando ativa a auditoria a uma entidade, a auditoria também é ativada a todos os campos dessa entidade. Pode selecionar ou desmarcar campos para os quais pretende ativar a auditoria. |
| Equipas de Acesso | Criar modelos de equipa para esta entidade. Mais informações: Sobre os modelos de equipa |
| Ativar para o phone express | Disponibilizar esta entidade para a aplicação Dynamics 365 for phones. |
| Ativar para telemóvel | Disponibilizar esta entidade para as aplicações de Dynamics 365 for phones e tablets. Também tem a opção de tornar esta entidade Só de leitura no telemóvel. Se os formulários de uma entidade exigirem uma extensão que não seja suportada no Customer Engagement para telemóveis ou tablets, como os controlos iFrame ou de recursos Web, utilize esta definição para assegurar que os utilizadores da aplicação móvel não podem editar os dados dessas entidades. Importante: Se instalou anteriormente qualquer solução de portal, para criar um incidente no Hub de Suporte ao Cliente ou para utilizar o comando Intercalar Incidentes, tem de desativar a opção Só de leitura em dispositivos móveis para a entidade Incidente. |