Colaborar com os seus colegas utilizando Grupos do Microsoft 365
Nota
A partir de fevereiro de 2022, será preterido o suporte a Grupos do Microsoft 365 (anteriormente conhecidos como Grupos do Office) e Yammer no Dynamics 365. Isto afetará os clientes que utilizam Grupos do Microsoft 365 e/ou Yammer para colaboração no Dynamics 365. Recomendamos que os clientes efetuem a transição para o Microsoft Teams para funcionalidades de colaboração mais avançadas. Para obter informações sobre a integração do Dynamics 365 com o Teams, consulte Integrar aplicações de cativação de clientes no Dynamics 365 com o Microsoft Teams.
Se tiver dúvidas sobre o preterimento, contacte o seu representante de suporte ao cliente da Microsoft ou Parceiro da Microsoft.
Os Grupos do Office 365 são uma área de trabalho personalizada para e-mail, conversações, ficheiros e ventos na qual os membros de um grupo podem trabalhar coletivamente.
Utilize os grupos para colaborar com membros da sua empresa, mesmo que estes não tenham acesso ao Customer Engagement (on-premises). Por exemplo, pode criar um grupo para a equipa de vendas, convidar outros utilizadores do Office 365 para aderirem ao grupo e, em seguida, partilhar documentos, conversações, notas de reuniões e informações do OneNote relacionadas com contas ou oportunidades específicas.
A solução de grupos funciona com quaisquer entidades, mesmo as personalizadas.
Importante
Esta funcionalidade necessita que tenha uma subscrição do Office 365 ou uma subscrição de um serviço online como o SharePoint Online ou o Exchange Online. Para mais informações, consulte O que é o Office 365 e como está relacionado com o Dynamics 365 (online)?
Colaborar em reuniões, conversações, notas ou documentos.
Nota
Veja a seguinte introdução breve aos Grupos do Office 365:
Pré-requisitos
Tem de ter uma subscrição do Office 365 que inclua o Exchange Online e o SharePoint Online.
Antes de começar a utilizar os Grupos do Office 365, a solução de grupos tem de ser implementada e ativada para as entidades do Customer Engagement. Para obter mais informações, consulte Implementar Grupos do Microsoft 365.
Criar ou aderir a um grupo
Aceda ao registo para o qual pretende criar um grupo. Por exemplo, aceda a Sales>Contas.
Escolha uma conta.
Na barra de navegação, selecione o menu pendente existente junto do nome da conta e selecione Grupos do Microsoft 365.
Na secção Bem-vindo aos Grupos do Microsoft 365 para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)!, selecione Criar Grupo do Microsoft 365 ou pesquise por um grupo existente a que se juntar.
Nota
- A partir de novembro de 2019, não é possível criar etiquetas de confidencialidade de Grupos do Office com MIP (Microsoft Purview Information Protection) a partir do Dynamics 365 (on-premises). É necessário criar o grupo fora do Dynamics 365 (on-premises). Para mais informações, consulte Saber mais sobre como criar um novo grupo com Etiqueta de Sensibilidade. Depois disto ser efetuado, adicione a ligação do Dynamics 365 (on-premises) ao aderir ao grupo.
- Só pode ligar aos grupos devolvidos na pesquisa nos quais é membro. Passe com o cursor do rato sobre os resultados da pesquisa para ver o estado.
- Quando adiciona membros da equipa a um projeto, estes são adicionados automaticamente ao grupo associado.
- Pode associar os grupos existentes aos registos do Customer Engagement. Não é necessário criar um novo grupo para criar uma associação.
- Quando eliminar um grupo, receberá uma notificação na página Bem-vindo aos Grupos do Microsoft 365 Groups para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para poder agir da forma adequada.
Aderir a uma reunião
Reuniões de grupo ajudam todos os membros a coordenar agendas. Todos os membros do grupo vêem automaticamente convites para reuniões e outros eventos.
- Escolha o título da reunião para ver os detalhes da reunião.
Iniciar uma conversação
Uma conversação em grupo é uma forma de comunicar com os membros do grupo. A secção conversações apresenta cada mensagem, onde poderá ler, responder e criar novas conversações.
Para iniciar uma nova conversão, na caixa Iniciar uma conversão de grupo, introduza a mensagem.
Na secção Conversações, escolha uma conversação para a ler e responder-lhe.
Adicionar notas
Partilhe notas com todos os elementos no através do bloco de notas partilhado do OneNote. O OneNote permite que várias pessoas escrevam no mesmo bloco de notas, na mesma página, ao mesmo tempo, e intercala automaticamente as alterações de todos os envolvidos.
- Na secção Bloco de Notas, selecione o bloco de notas do grupo. Quando o OneNote for aberto, adicione as notas.
Partilhar documentos
Quando cria ou carrega um ficheiro na página do OneDrive para Empresas do grupo, este é partilhado automaticamente com todos os membros do grupo. Quando adiciona membros, estes obtêm automaticamente acesso partilhado aos ficheiros. Por predefinição, apenas os membros do grupo têm acesso para ver e editar os ficheiros. Quando cria um grupo no Dynamics 365 for Customer Engagement, este é definido como privado, para que apenas os membros do grupo possam ver informações sobre o grupo, incluindo ficheiros, conversações ou até mesmo o próprio grupo.
Para ver a lista mais recente de documentos, atualize a lista utilizando o ícone de atualização.
Para carregar ou gerir todos os documentos no OneDrive para Empresas, selecione Abrir o OneDrive.
Utilizar os Conectores do Microsoft 365 para Grupos
Utilize os Conectores do Office 365 para Grupos para ligar os Grupos do Office 365 novos ou atuais ao Customer Engagement (on-premises) para o grupo ser notificado quando forem publicadas novas atividades.
Para configurar, consulte Implementar Grupos do Microsoft 365.