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Encaminhar registos manualmente utilizando o encaminhamento unificado

Depois de configurar e ativar um registo de encaminhamento, pode começar a encaminhar um registo manualmente, quer por:

  • Selecionando um registo na grelha da home page e, em seguida, selecione Aplicar Regra de Encaminhamento na barra de ferramentas.
  • Abrir um formulário de registo e, em seguida, selecionar Guardar e Encaminhar na barra de comandos do formulário.

Nota

O botão Aplicar Regra de Encaminhamento não é apresentado na grelha da home page de Atividades.

Para encaminhar registos manualmente:

  1. Inicie sessão na sua aplicação condicionada por modelo.

  2. Selecione o registo que pretende encaminhar na grelha da home page e, em seguida, selecione Aplicar Regra de Encaminhamento. Alternativamente, abra o formulário de registo e selecione Guardar e Encaminhar na barra de comandos do formulário.

    É apresentada a caixa de diálogo Encaminhar Incidente.

  3. Selecione Encaminhar. O registo é encaminhado com base na configuração do encaminhamento de registos.

Se o encaminhamento unificado estiver ativado, na página Dashboard de Agente do Customer Service, tem de utilizar a vista do sistema Casos Disponíveis em que Trabalhar para escolher os casos em que trabalhar.

Consulte também

Descrição geral do encaminhamento
Configurar encaminhamento para registos
Encaminhar registos automaticamente utilizando fluxo personalizado
Código de exemplo para acionar o encaminhamento para registos de não caso