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Encaminhar registos automaticamente utilizando fluxo personalizado

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A aplicação Omnicanal para Customer Service oferece um conjunto de capacidades que expande o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se liguem e participem instantaneamente com os clientes através de canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para aceder ao Omnicanal para Customer Service. Para mais informações, consulte as páginas Descrição geral dos preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.

Configurar o fluxo personalizado para encaminhar registos automaticamente

Como administrador, pode encaminhar os registos automaticamente utilizando o Power Automate. Crie um fluxo personalizado para encaminhar automaticamente registos com base em determinadas condições, como quando um registo é criado ou atualizado. Vejamos como configurar um fluxo personalizado para a condição de criar.

Nota

Por predefinição, para todos os casos criados a partir da interface do utilizador, o campo Encaminhar Caso está definido como Não. Portanto, o encaminhamento para estes casos não é acionado.
Para os registos de casos, um acionador de origem é enviado para encaminhar os casos automaticamente. O encaminhamento baseia-se no valor do campo Encaminhar Caso no registo do caso. Quando um registo de caso é criado, é encaminhado ou não encaminhado com base no valor do campo Encaminhar Casode Sim ou Não.

Para permitir o encaminhamento automático de registos:

  1. Inicie sessão no Power Automate e selecione o ambiente para o qual pretende atualizar o fluxo.

  2. Selecione Os meus fluxos no mapa do site e, em seguida, selecione Novo fluxo. Sob a opção Criar o seu próprio a partir do zero, selecione Fluxo de cloud automatizado. Aparece a caixa de diálogo Criar um fluxo de cloud automatizado.

  3. Selecione Ignorar. É apresentada uma lista de todos os conectores e acionadores.

  4. Selecione Microsoft Dataverse. Na lista correspondente de acionadores que aparecem, selecione Quando uma linha é adicionada, modificada ou eliminada.

  5. Especifique os seguintes valores para os campos Tipo de alteração, Nome da tabela e Âmbito.

    • Tipo de alteração: criar

    • Nome da tabela: mensagens de e-mail

    • Âmbito: organização

  6. Selecione Novo passo. Aparece a caixa de diálogo Escolher uma operação.

  7. Selecione Efetuar uma ação não vinculada da lista de Ações. Aparece a caixa de diálogo Efetuar uma ação não vinculada.

  8. Introduza msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord no campo Nome da Ação como um valor personalizado.

  9. No campo Destino, insira o nome de coleção de entidades e identificador exclusivo do registo da seguinte forma:

    <entity collection name>(unique identifier of the entity), como emails(Mensagem de E-mail)

    Para obter o nome da coleção de entidades para uma determinada entidade:

    1. Abra o seu browser e vá para https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Por exemplo: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
    2. Pesquise por LogicalCollectionName para ver o nome da coleção de entidades para uma determinada entidade.
      Por exemplo: "LogicalCollectionName":"emails".
      Aqui, emails é o nome da coleção de entidades.

  10. Selecione Guardar.

Agora, com base no fluxo que é definido, sempre que um registo (neste exemplo, um e-mail) é criado, o fluxo aplica a ação msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord ao registo. Da mesma forma, pode criar um fluxo personalizado com base nos cenários de negócio.

Também pode realizar outras ações no fluxo, tais como filtrar certos registos que não quer encaminhar e realizar a transformação de dados.

Consulte também

Descrição geral do encaminhamento
Configurar encaminhamento para registos
Encaminhar registos manualmente
Código de exemplo para acionar o encaminhamento para registos de não caso