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Ativar a integração de reuniões do Microsoft Teams no Customer Service (pré-visualização)

  • Artigo

Nota

As informações de disponibilidade de caraterísticas são as seguintes.

Dynamics 365 Contact Center — incorporado Dynamics 365 Contact Center — Autónomo Dynamics 365 Customer Service
Não Sim Sim

Importante

Para utilizar esta funcionalidade, tem de a ativar e aceitar os termos de licenciamento. O que são as funcionalidades de Pré-visualização e como é que as ativo?

Uma funcionalidade de pré-visualização é uma funcionalidade que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial, para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e fornecer comentários. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita.

Esperamos que esta funcionalidade venha a ser alterada, pelo que não deve ser utilizada em ambientes de produção. Utilize-a apenas em ambientes de teste e desenvolvimento.

A Microsoft não oferece suporte para esta funcionalidade de pré-visualização. O Suporte Técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudá-lo relativamente a problemas ou perguntas. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização para produção e estão sujeitas a termos de utilização suplementares separados.

A funcionalidade de integração de reuniões do Microsoft Teams permite que os agentes do Dynamics 365 Customer Service acedam e atualizem registos no Microsoft Teams antes, durante e depois de se reunir com os respetivos clientes.

Ao ativar esta funcionalidade, pode ajudar a dar aos agentes e supervisores na sua organização uma experiência coesa e integrada entre o Dynamics 365 e o Teams. Os agentes podem utilizar a funcionalidade de reuniões para ir ao encontro das necessidades dos clientes de forma mais eficiente.

Pré-requisitos

Para ativar a integração do Teams no Customer Service, têm de ser cumpridos os pré-requisitos que se seguem.

Ativar integração de reuniões do Teams

Conclua os passos que se seguem para ativar a integração de reuniões do Teams.

  1. No mapa do site do centro de administração do Customer Service ou do centro de administração do Contact Center, aceda a Experiência do agente>Colaboração.

  2. Em Integração de reuniões através do Teams (pré-visualização), selecione Gerir

  3. Defina o comutador Mostrar dados do Dynamics 365 em reuniões do Teams (pré-visualização) como Sim.

  4. Selecione Guardar.

Conforme mencionado nos pré-requisitos, as definições seguintes são apresentadas na página:

Nota

A definição Gravar e obter informações só está disponível nas aplicações do Dynamics 365 Sales onde os clientes têm uma licença premium.

Configurar o painel lateral de registos

O painel lateral ajuda os agentes a verem e a atualizarem rapidamente os detalhes do registo relacionado durante uma reunião do Teams. O painel lateral apresenta notas, tarefas e atividades associadas ao registo. Como administrador, pode personalizar o painel lateral para ir ao encontro das necessidades dos agentes. O painel lateral de registos só suporta as entidades Contacto, Oportunidade, Oportunidade Potencial, Conta e Caso.

Nota

  • O caso só é aplicável ao Customer Service.
  • O painel lateral de registos pode ser personalizado através da personalização do Formulário Em Contexto de uma tabela. A tabela que se segue lista as personalizações suportadas e não suportadas para o painel lateral.
Personalizações suportadas Personalizações não suportadas
Defina (adicione ou remova) campos no cabeçalho. Ative ou desative etiquetas.
Reorganizar separadores.
Defina (adicione ou remova) campos secção na Detalhes Chave.
Alterar uma etiqueta de campo.
Defina um requisito de campo (por exemplo, só de leitura).		 Ative ou desative etiquetas.
Reorganizar separadores.
Adicione separadores ou secções personalizados.
Adicione secções diferentes dos Detalhes Chave, Contactos, Notas, Tarefas, Colaboração e Oportunidades Recentes.
Adicione um recurso Web.
Adicione uma subgrelha.
Altere o formato ou o esquema para os cabeçalhos, separadores, secções ou campos.
Alterar determinadas propriedades para os headers, separadores, secções ou campos. Por exemplo, a propriedade disponível no telefone não pode ser alterada.

Para personalizar o painel do lado de registos:

  1. Iniciar sessão no Power Apps.

  2. Selecione o ambiente e, em seguida, selecione Dataverse>Tabelas.

  3. Selecione a lista pendente no canto superior direito e, em seguida, selecione Todos.

  4. Pesquise pela tabela necessária e selecione-a para a abrir.

  5. Vá ao separador Formulários e selecione o formulário Em Contexto.

  6. Edite o formulário para gerir os campos que aparecem no painel lateral. Por predefinição, todos os campos do formulário são editáveis. Se pretender definir um campo como só de leitura, selecione o campo e, em seguida, ative a propriedade Read-only.

Permitir que as reuniões do Teams sejam adicionadas ao seu calendário do Outlook

Para ver compromissos no Teams, ative a integração do registo de caixa de correio seguindo estes passos.

  1. No Dynamics 365, aceda a Definições>Configuração de E-mail>Caixas de Correio.
  2. Selecione o registo de caixa de correio e, em seguida, selecione EDITAR no friso.
  3. Para Compromissos, Contacto e Tarefas, selecione Sincronização do Lado do Servidor.
  4. Selecione o registo de caixa de correio e, em seguida, selecione APROVAR E-MAIL no friso.
  5. Selecione o registo de caixa de correio novamente e, em seguida, selecione TESTAR E ATIVAR CAIXA DE CORREIO no friso.
  6. Atualize o registo até ver Êxito para o estado. Em seguida, pode criar um compromisso com uma reunião do Teams e esta será adicionada ao calendário do Teams.

Consulte também

Utilizar a integração de Reuniões do Microsoft Teams no Customer Service