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Utilizar o Controlo de atividades abertas para conclusão para personalizar formulários

O Controlo de atividades abertas para conclusão ajuda os agentes a ver as atividades para conclusão hoje ou em atraso. A aplicação apresenta as atividades para conclusão ou em atraso como uma hiperligação. Este componente está disponível de origem no formulário de incidente completo avançado.

Personalizar formulários com o Controlo de atividades abertas para conclusão

Pode personalizar outros formulários, tais como Conta ou Contactos, para apresentar as atividades para conclusão ou em atraso realizando os seguintes passos:

  1. No Power Apps, adicione o componente Controlo de atividades abertas para conclusão ao formulário necessário. Mais informações: Adicionar componentes a um formulário.
  2. Na subgrelha Atividades para conclusão ou em atraso, em Propriedades, especifique o seguinte:
    • Na Tabela, selecione Atividade.
    • Selecione a opção Mostrar registos relacionados para apresentar as atividades relacionadas apenas com o registo atual.
  3. Guarde e publique as personalizações.

Especificar separador para redirecionar utilizadores para verem as atividades abertas

Configurar o separador para o qual os agentes têm de ser redirecionados quando selecionam a ligação de atividades abertas no Controlo de atividades abertas para conclusão. Pode definir este valor ao nível do ambiente ou para uma aplicação específica.

  1. No Power Apps, adicione o componente Controlo de atividades abertas para conclusão ao formulário necessário.

  2. Na opção Editar Controlo de atividades abertas para conclusão, defina a opção Valor estático com o separador necessário. Para encontrar o nome do separador, execute os seguintes passos:

    • Navegue para um formulário com o separador necessário.
    • Selecione o separador e, em seguida, copie o valor em Nome nas Opções de apresentação.
  3. Guarde e publique as personalizações.

    Abrir atividades num novo separador

Consulte também

Adicionar componentes a um formulário. Gestão de casos em aplicações multissessão
Começar a trabalhar com o Customer Service workspace