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Utilizar o controlo de anexos para personalizar formulários

  • Artigo

Pode adicionar o componente Controlo de Anexos aos formulários de incidentes para que os agentes possam ver e carregar anexos. Também pode adicionar o componente a outros formulários de entidade, tais como Conta ou Contacto, para que os agentes possam ver os anexos carregados através das notas ou dos e-mails.

Nota

Os agentes só podem carregar anexos diretamente para incidentes e não em outras entidades.

Carregar e ver anexos em formulários de incidentes

Se tiver ativado o formulário de incidente completo avançado ou tiver adicionado o componente Controlo de Anexos a outros formulários de incidentes, são aplicáveis as seguintes ações:

Se os agentes necessitarem de carregar anexos, siga os passos em Criar ou editar um direito de acesso para gerir o acesso para conceder permissões na tabela personalizada Anexo de entidade ao direito de acesso aplicável que está atribuído ao agente.

Ver anexos noutros formulários de entidade

Quando adiciona o componente Controlo de Anexos a outros formulários de entidade, tais como Conta ou Contacto, os agentes podem ver e transferir os anexos que são carregados através das notas ou dos e-mails. Não podem carregar anexos diretamente para outros registos de entidade. Aplicam-se as seguintes ações:

  • Os agentes só podem ver anexos de um registo de entidade guardado. Quando os agentes criam um novo registo de entidade, os anexos não são apresentados enquanto não guardarem o registo. A aplicação apresenta a mensagem seguinte quando os agentes criam um novo registo de entidade e não guardaram o registo.

    Criar registo para um formulário de entidade

  • Depois de os agentes guardarem um novo registo ou abrirem um registo existente, a grelha de anexos é apresentada da seguinte forma:

    Editar registo para um formulário de entidade

Personalizar formulários com o Controlo de Anexos

No formulário necessário, adicione o componente Controlo de Anexos . Mais informações: Adicionar componentes a um formulário. Se adicionar o componente a um formulário de incidente, as seguintes propriedades estão disponíveis para personalização adicional:

Property Description
Coluna da Tabela Para formulários de incidentes, defina este campo como Pré-criar ID do Anexo de Entidade para os agentes poderem carregar anexos para um novo incidente, antes de o guardarem.
No caso de outros formulários de entidades, este campo pode ser definido como qualquer coluna, uma vez que não é possível carregar anexos diretamente para um registo de entidade.
Mostrar Título do Controlo Apresenta ou oculta a etiqueta Anexos quando é criado um novo incidente.
Mostrar anexos da Conversação Defina este valor como Sim ou Não para apresentar ou ocultar os anexos que foram partilhados através de conversações como, por exemplo, chat em direto e conversações de mensagens assíncronas.
Mostrar anexos carregados diretamente para a entidade Defina este valor como Sim ou Não para apresentar ou ocultar os anexos que foram carregados diretamente quando o incidente foi criado.
Mostrar anexos de e-mail Defina este valor como Sim ou Não para apresentar ou ocultar os anexos enviados por e-mail, para qualquer entidade.
Mostrar anexos de notas Defina este valor como Sim ou Não para apresentar ou ocultar os anexos que foram adicionados a notas na linha cronológica, para qualquer entidade.

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