Utilizar o controlo de anexos para personalizar formulários
Pode adicionar o componente Controlo Anexo a formulários de incidente de modo a que os representantes do suporte ao cliente (representantes ou representantes do suporte) possam ver e carregar anexos. Também pode adicionar o componente a outros formulários de entidade, como Conta ou Contacto, para que os representantes possam ver os anexos carregados através de notas ou e-mails.
Nota
Os representantes podem carregar anexos diretamente apenas para incidentes e não para outras entidades.
Carregar e ver anexos em formulários de incidentes
Se tiver ativado o formulário de incidente completo avançado ou tiver adicionado o componente Controlo de Anexos a outros formulários de incidentes, são aplicáveis as seguintes ações:
Quando os representantes criam um novo incidente, e antes de o incidente ser guardado, podem carregar anexos para o incidente.
Depois de os representantes guardarem um novo incidente ou caso abram um incidente existente, é apresentada a grelha de anexos. Saiba mais sobre as ações que os representantes podem realizar em Ver um incidente existente utilizando o Formulário de incidente completo.
Se os representantes necessitarem de carregar anexos, siga os passos em Criar ou editar um direito de acesso para gerir o acesso para conceder permissões na tabela personalizada Anexo de entidade ao direito de acesso aplicável atribuído ao representante.
Ver anexos noutros formulários de entidade
Quando adiciona o componente Controlo Anexo a outros formulários de entidade, como Conta ou Contacto, os representantes só podem ver e transferir os anexos que são carregados através de notas ou e-mail. Não podem carregar anexos diretamente para outros registos de entidade. Aplicam-se as seguintes ações:
Os representantes só podem ver os anexos de um registo de entidade guardado. Quando os representantes criam um novo registo de entidade, antes de o guardarem, os anexos não são apresentados. A aplicação apresenta a mensagem seguinte quando os representantes criam um novo registo de entidade e não guardaram o registo.
Depois de os representantes guardarem um novo registo ou abrirem um registo existente, é apresentada a grelha de anexos do seguinte modo:
Personalizar formulários com o Controlo de Anexos
No formulário necessário, adicione o componente Controlo de Anexos . Mais informações: Adicionar componentes a um formulário. Se adicionar o componente a um formulário de incidente, as seguintes propriedades estão disponíveis para personalização adicional:
| Property | Description |
|---|---|
| Coluna da Tabela | Para os formulários de incidente, defina este campo como Pré-criar ID do Anexo de Entidade, para que os representantes possam carregar anexos para um novo incidente antes de o guardarem. No caso de outros formulários de entidades, este campo pode ser definido como qualquer coluna, uma vez que não é possível carregar anexos diretamente para um registo de entidade. |
| Mostrar Título do Controlo | Apresenta ou oculta a etiqueta Anexos quando é criado um novo incidente. |
| Mostrar anexos da Conversação | Defina este valor como Sim ou Não para apresentar ou ocultar os anexos que foram partilhados através de conversações como, por exemplo, chat em direto e conversações de mensagens assíncronas. |
| Mostrar anexos carregados diretamente para a entidade | Defina este valor como Sim ou Não para apresentar ou ocultar os anexos que foram carregados diretamente quando o incidente foi criado. |
| Mostrar anexos de e-mail | Defina este valor como Sim ou Não para apresentar ou ocultar os anexos enviados por e-mail, para qualquer entidade. |
| Mostrar anexos de notas | Defina este valor como Sim ou Não para apresentar ou ocultar os anexos que foram adicionados a notas na linha cronológica, para qualquer entidade. |
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