FAQs sobre a transição de percursos em tempo real

Importante

O módulo do marketing de saída será removido do Customer Insights - Journeys a 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para percursos em tempo real antes desta data. Mais informações: Descrição geral da transição

Que mudanças ao Dynamics 365 Customer Insights - Journeys anunciou recentemente a Microsoft?

O Customer Insights - Journeys inclui dois módulos: marketing de saída e percursos em tempo real. Lançados em agosto de 2021, os percursos em tempo real oferece capacidades empresariais avançadas. Os percursos em tempo real têm sido a oferta predefinida para novos clientes desde agosto de 2023.

Depois de anunciar em agosto de 2023 que só investiremos em percursos em tempo real, estamos agora a anunciar oficialmente que estamos a remover o marketing de saída a partir de 30 de junho de 2025. Para evitar problemas de continuidade de negócios, todos os clientes que ainda usam o marketing de saída têm de fazer a transição para percursos em tempo real antes dessa data. Também removeremos as capacidades de publicação em redes sociais e de geração de oportunidades potenciais do LinkedIn a 2 de dezembro de 2024. Não planeamos suportar a publicação em redes sociais em percursos em tempo real porque tem pouca procura e utilização. No entanto, estamos a considerar adicionar a geração de oportunidades potenciais do LinkedIn aos percursos em tempo real numa versão futura.

Não é necessário novo licenciamento nem aprovisionamento para utilizar percursos em tempo real; todos os seus ambientes existentes já o têm. Na verdade, a licença atualizada remove os limites ao número de ambientes (consulte Anunciar instalações ilimitadas de aplicações no Dynamics 365 Customer Insights), para que possa facilmente experimentar percursos em tempo real num ambiente separado, se necessário.

Temos uma secção dedicada na nossa documentação para orientação da transição: Descrição geral da transição. Deve marcar esta secção, uma vez que a atualizamos regularmente com base em atualizações de produtos, perguntas e comentários.

Sou um cliente existente do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys com o marketing de saída. Como é que estas alterações me afetam?

Como um cliente existente do marketing de saída, tem de anotar as datas de remoção e fazer a transição para percursos em tempo real antes disso para evitar interrupções. Se estiver a utilizar a publicação social ou as capacidades de geração de oportunidades potenciais do LinkedIn, tenha em atenção que estas serão removidas mais cedo e a sua capacidade de criar novas publicações nas redes sociais ou no LinkedIn será restringida antes da data da remoção. Os seus dados continuarão disponíveis para relatórios.

Como é atualmente o caso, os ambientes recém-criados, copiados, migrados ou restaurados incluirão apenas percursos em tempo real. Talvez consiga adicionar saída usando a ligação Ativar na página Definições>Versão. Esta ligação só está disponível quando outro ambiente existente com marketing de saída está presente. Se não vir a ligação Ativar, siga as orientações para pedir que o marketing de saída seja adicionado

Sou um cliente novo do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Como é que estas alterações me afetam?

Como cliente novo, ao aprovisionar o Customer Insights - Journeys, verá apenas percursos em tempo real. Já não oferecemos o marketing de saída a clientes novos, então o seu plano deve ser implementar e colocar os percursos em tempo real em funcionamento. Não conseguimos abrir exceções a isto, portanto, não deve criar pedidos de suporte para adicionar marketing de saída.

Não consigo fazer a transição até à data de remoção do marketing de saída. Posso pedir uma exceção?

Infelizmente, não. Em agosto de 2023, informámos que o marketing de saída deixará de receber investimentos e a migração para os percursos em tempo real foi um passo seguinte importante. Estamos agora a fornecer aos clientes um aviso avançado de quase um ano da data de remoção, para que os clientes tenham tempo adequado para planear e concluir a transição para os percursos em tempo real. Deve dar prioridade e concluir a transição para os percursos em tempo real antes da data de remoção do marketing de saída. Não conseguimos oferecer exceções porque o marketing de saída não será suportado após esta data.

Porque não suportam a publicação em redes sociais em percursos em tempo real? Tem alguma recomendação sobre o que usar alternativamente?

Decidimos não suportar capacidades de publicação em redes sociais em percursos em tempo real porque tem pouca procura e utilização. Também não é essencial para a nossa estratégia de orquestração em tempo real. Embora existam muitas soluções de ponto para publicações em redes sociais, não conseguimos fornecer nenhuma recomendação única. Dito isto, continuaremos a recolher comentários dos clientes e a avaliar a procura do mercado para atualizar os nossos planos conforme necessário.

Como devo planear a transição?

Preparámos recursos abrangentes (orientação, ferramentas e fóruns de debate) para ajudar na transição. Consulte Descrição geral da transição

Porque é que devo transitar para percursos em tempo real?

Os percursos em tempo real introduzem novas formas de marketing ao integrar as mais recentes capacidades de IA generativa e, ao mesmo tempo, cobrir e melhorar os cenários tradicionais de saída. Oferece uma vasta quantidade de benefícios para proporcionar experiências B2C e B2B cativantes.

Ao fazer agora a transição para percursos em tempo real, pode desfrutar dos seguintes benefícios:

Tirar partido da IA generativa para fazer mais com menos

Os percursos em tempo real já ajudam os profissionais de marketing com várias capacidades integradas do Copilot para:

• Vise a audiência certa descrevendo simplesmente os segmentos utilizando palavras do dia-a-dia.
• Gerar conteúdo de e-mail cativante em poucos segundos escrevendo simplesmente pontos-chave ou selecionando um tópico e um tom de voz correspondente à sua mensagem.
• Receba recomendações de imagens da biblioteca que complementam os seus e-mails.
• Reescreva facilmente o conteúdo existente para tornar as mensagens mais cativantes.
• Crie novos percursos apenas descrevendo-os em palavras simples.
• Vise a audiência certa descrevendo simplesmente os segmentos utilizando palavras do dia-a-dia.
• Impeça o envio de mensagens durante horas indesejadas.
• Personalize de sem esforço os seus e-mails e formulários com base no design do site.
• Obtenha orientações passo a passo para autenticar o seu domínio.

Otimizar todas as interações

• Experimente integração total com o Dynamics 365 Customer Insights — Dados para capitalizar a compreensão e as informações dos clientes para melhorar todas as interações.
• Elabore percursos para entidades de contactos e de oportunidades potenciais no Dataverse ou perfis do Customer Insights.
• Reaja às ações dos clientes utilizando instantaneamente acionadores de origem, acionadores personalizados ou acionadores baseados em qualquer alteração aos dados no Dataverse, tudo sem escrever código.
• Refine a segmentação da sua audiência com capacidades de segmentação avançadas e um número ilimitado de segmentos.
• Entregue as suas mensagens através de mensagens de texto prontas de origem, notificações push e canais personalizados, e beneficie da otimização de canais baseada em IA para alcançar clientes no canal mais eficaz.
• Adote caraterísticas de hiperpersonalização, como texto dinâmico e conteúdo condicional sem código para suportar campanhas reativas orientadas para 1:1, adaptadas a preferências individuais.

Unificar vendas e marketing

• Crie facilmente formulários de registo poderosos, identifique oportunidades potenciais, organize eventos ou crie percursos de consolidação.
• Definir critérios de qualificação granulares para melhor identificar e prioritizar oportunidades potenciais com o construtor de classificação de oportunidades potenciais avançadas futuro.
• Alinhar os esforços com os vendedores partilhando uma linha cronológica unificada das atividades do cliente.
• Transfira facilmente oportunidades potenciais qualificadas para a equipa de vendas ou interaja com representantes de vendas dentro do seu percurso de cliente exatamente no momento certo, atribuindo uma chamada de vendas ou acionando uma sequência de vendas para aumentar ainda mais a probabilidade de fechar negócios.

Dimensionar o seu negócio

• Tire partido das unidades de negócios, dos perfis de marca e do novo centro de consentimento para personalizar os percursos em tempo real para satisfazer as necessidades exclusivas da sua empresa.
• Dimensione o seu negócio com 300 milhões de interações mensais e chegue até 100 milhões de contactos de marketing.

No geral, a transição para jornadas em tempo real é uma forma poderosa de as suas empresas melhorarem as estratégias de marketing, melhorarem a cativação de clientes e fomentarem o crescimento.

E quanto às minhas caraterísticas de marketing de saída que não estão atualmente disponíveis em percursos em tempo real?

Desde que anunciámos a transição para percursos em tempo real em agosto de 2023, fizemos vários avanços às caraterísticas para colmatar a maioria das principais lacunas. Por exemplo, foram lançadas a capacidade de optar ativamente por participar dupla e várias melhorias à segmentação, formulários, percursos, etc. Ao longo dos próximos meses, continuaremos a fazer melhorias sempre que possível para lhe proporcionar uma experiência integrada. No entanto, o nosso mapa de objetivos pode não trazer paridade total com o que foi oferecido no marketing de saída. Para obter mais informações, consulte as páginas individuais de cada área de caraterística na secção de orientação da transição: Descrição geral das áreas funcionais

O que acontecerá com as tabelas e os dados de saída quando o marketing de saída for removido?

Quando o marketing de saída for removido, a entrada do mapa do site e os serviços do marketing de saída serão removidos. Não eliminaremos tabelas nem dados de marketing de saída publicamente documentados dessas tabelas, com algumas exceções (veja abaixo). Embora estas tabelas e dados permaneçam no sistema, não serão atualizados e podem não ser utilizáveis nem estar acessíveis a partir da interface do utilizador depois de a entrada do mapa do site do marketing de saída ser removida. Veja detalhes adicionais abaixo (estas informações estão sujeitas a alterações e serão atualizadas à medida que nos aproximamos da data de remoção do marketing de saída):

• A biblioteca de recursos é comum ao marketing de saída e aos percursos em tempo real. Como tal, a biblioteca e os itens nela contidos continuam disponíveis e utilizáveis.
• Os dados de análise de marketing de saída serão unidos aos dados de percursos em tempo real.
  • Os relatórios personalizados existentes do Power BI para o marketing de saída não funcionarão com os dados consolidados porque o formato dos dados, a localização e os métodos de acesso são diferentes nos percursos em tempo real.
  • Os relatórios de informações que fazem parte da interface de utilizador do marketing de saída deixarão de estar disponíveis.
• Eventos é uma capacidade partilhada entre percursos em tempo real e o marketing de saída e são usadas as mesmas tabelas. Estas tabelas e os dados não serão removidos.
  • No entanto, existem algumas diferenças críticas nos formulários e nas páginas de eventos entre o marketing de saída e os percursos em tempo real. Portanto, os eventos criados a partir do marketing de saída deixarão de funcionar quando o marketing de saída for removido. Os eventos de marketing de saída que ultrapassarem a data de remoção do marketing de saída terão de ser recriados em percursos em tempo real.
• Os segmentos do marketing de saída não serão removidos, mas não serão utilizáveis.
  • A tabela de segmentos em si não contém a lista real de membros; estas informações são armazenadas numa tabela interna que será removida. Se pretender reter dados de membros do segmento, exporte os dados do segmento antes de os serviços de marketing de saída serem removidos.
  • Os segmentos de marketing de saída estão atualmente disponíveis para utilização em percursos em tempo real. Esta funcionalidade não será suportada quando o marketing de saída for removido. Qualquer percurso que use segmentos do marketing de saída deixará de funcionar.
• Embora a interface de utilizador do marketing de saída não esteja disponível no mapa do site, as tabelas do marketing de saída ainda podem ser acedidas através da pesquisa avançada (ou, em alguns casos, através da interface de utilizador predefinida, como na linha cronológica do contato, que tem ligações a mensagens do marketing de saída). Estes formulários, embora disponíveis, podem não funcionar corretamente e não serão suportados.
• A ferramenta de importação de e-mails em percursos em tempo real será mantida por mais alguns meses após a remoção do marketing de saída.
• Os e-mails de marketing de saída, blocos de conteúdo, formulários, segmentos, páginas de marketing, dados de consentimento, percursos, modelos, modelos de pontuação de oportunidades potenciais, publicações de redes sociais, listas de subscrições, etc., não serão eliminados.
  • Como estes recursos não podem ser usados em percursos em tempo real, precisarão de ser migrados ou recriados (para mais informações, consulte as páginas individuais de cada área de caraterística na secção de orientação da transição: Descrição geral das áreas funcionais).
  • Embora essas tabelas permaneçam, qualquer interface de utilizador personalizada que atualizou ou a que adicionou registos e dependiam dos serviços de marketing de saída pode falhar (por exemplo, qualquer interface de utilizador personalizada que tenha plug-ins reagindo ao obter/obter várias mensagens).

Como posso começar a utilizar percursos em tempo real?

Os clientes novos começam diretamente em percursos em tempo real. Como cliente novo, pode começar por explorar as funcionalidades principais, criar um percurso ou enviar um e-mail rápido.

Se é um cliente atual que usa o de saída, está no "modo misto", onde as capacidades de percursos em tempo e de saída estão disponíveis e podem ser usados simultaneamente. A nossa abordagem recomendada é começar progressivamente a utilizar percursos em tempo real e ir aumentando depois de ganhar confiança. Pode começar a utilizar percursos em tempo real para executar novos percursos. Deste modo, terá tempo para preparar e resolver problemas de quaisquer dependências ou problemas que possam ocorrer. Depois de criar e executar com êxito alguns percursos em tempo real, continue ao mover os seus percursos de saída. Será um momento excelente para os revisitar e voltar a conceber. Por exemplo, muitos dos seus percursos de saída poderiam fluir de forma mais natural e ser reutilizadas usando acionadores em percursos em tempo real.

Para garantir que a sua transição para percursos em tempo real é um sucesso, concebemos uma interface amigável que não requer preparação extensiva —experimentará melhoramentos à interface que melhoram significativamente a capacidade de utilização e a eficiência.

Para iniciar facilmente a entrega de experiências usando percursos em tempo real, concebemos uma ferramenta de transição de e-mails, disponibilizámos segmentos de saída diretamente em percursos em tempo real e capacitámo-lo a gerar conteúdo mais cativante e a rever ou criar novos percursos em poucos minutos, graças às nossas novas caraterísticas do Copilot com tecnologia de IA.

Onde posso obter ajuda para configurar percursos em tempo real?

Os percursos em tempo real já estão disponíveis. Para começar, pode consultar o nosso centro de aprendizagem: Descrição geral do Customer Insights - Journeys

Se estiver a fazer a transição do marketing de saída, consulte a nossa página de recursos (Recursos da transição de percursos em tempo real) para receber orientação e preparar a transição para percursos em tempo real.

Contacte o gestor de contas com mais perguntas ou se necessitar de ajuda.

A transição para percursos em tempo real exigirá uma nova preparação significativa do utilizador devido a uma nova interface de utilizador?

A transição para percursos em tempo real não requer preparação extensiva do utilizador, especialmente para as atividades de marketing mais comuns listadas abaixo. Nestas áreas, não encontrará diferenças na interface de utilizador (IU) entre os percursos de saída e em tempo real ou experimentará melhoramentos à interface de utilizador que melhoram significativamente a capacidade de utilização e a eficiência.

Criação de e-mails

• Os utilizador familiarizados com o estruturador de e-mails de saída encontrarão a mesma interface em percursos em tempo real para capacidades básicas de design e edição. A interface oferece personalização mais fácil e eficiente, sem a necessidade de codificação/scripting.

Planeamento de eventos

• A experiência de utilizador para planeamento de eventos e formulários permanece a mesma em percursos de saída e em tempo real, eliminando a necessidade de preparação adicional.

Formulários

• Os formulários beneficiam de uma experiência de utilizador renovada baseada no planeador de e-mail.

Construção de segmentos

• O construtor de segmentos em percursos em tempo real tem uma IU fácil de utilizar e intuitiva. Suporta agora instruções de linguagem natural, simplificando a criação de segmentos. Os utilizadores podem fornecer instruções no idioma do dia-a-dia, em vez de consultas complexas.

Percursos

• A IU de percursos foi redesenhada em percursos em tempo real. O feedback dos clientes indicam que a nova IU é mais fácil de utilizar, eficiente e natural. Qualquer nova preparação necessária para a IU do percurso redesenhada é considerada um investimento útil, pois melhora a capacidade de utilização e a eficácia.

Qual é a nova escala de percursos em tempo real e como é que se compara com o nível anterior?

Os profissionais de marketing podem agora alcançar até 100.000.000 contactos ou oportunidades potenciais e enviar até 300.000.000 mensagens por mês em percursos em tempo real. Este valor é mais de 3x o limite de marketing de saída anterior de 30.000.000 contactos e 100.000.000 interações mensais.

Esta capacidade adicionada permite aos profissionais de marketing fornecer experiências personalizadas em escala e deslumbrar os respetivos clientes de formas novas. As interações adicionais ajudam os profissionais de marketing a expandir o respetivo negócio, quer aumentando a base de clientes em novos mercados, chegando a localizações geográficas adicionais, promovendo novos produtos ou expandindo o pipeline de potenciais clientes para alcançar alvos de vendas superiores.

Quando é que a escala aumentada está disponível, e está disponível apenas para percursos em tempo real?

A nova escala de contactos 100.000.000 e 300.000.000 interações mensais só pode ser desbloqueada com percursos em tempo real. Fica disponível imediatamente para os clientes que necessitam de operar na nova escala. Para obter mais informações, contacte o seu representante da Microsoft.

Existem custos adicionais associados ao nível de escalabilidade aumentado? Qual é o processo de implementação?

Existe um limiar de contactos de 10.000.000 contactos comprados que desbloqueia a nova escala. Os clientes existentes que necessitam de atualizar a versão ou de novos clientes têm de satisfazer o limiar de contactos para desbloquear a nova escala e receber o débito aumentado.

Para desbloquear a nova escala, contacte os seus representantes de vendas da Microsoft com os seus requisitos. O processo ponto a ponto para atualizar a versão para a nova escala será concluído dentro de duas semanas.

Sugestão

Se tiver dúvidas ou comentários, visite o fórum da comunidade do Customer Insights - Journeys