Dupla confirmação em percursos em tempo real

O processo de dupla confirmação (também conhecido como confirmação confirmada) pede aos contactos que se inscrevem para novos Fins ou Tópicos que confirmem o respetivo pedido selecionando uma ligação enviada para o respetivo endereço de e-mail registado. Este sistema ajuda a garantir que o pedido é intencional e que o endereço de e-mail fornecido é legítimo e está funcional.

O processo de dupla confirmação funciona do seguinte modo:

1. Um contacto ou oportunidade potencial nova ou existente utiliza um formulário para dar o seu consentimento.
2. Ao submeter o formulário, é mostrada ao contacto (ou oportunidade potencial) uma página que lhes indica para verificar se no e-mail existe uma mensagem de confirmação que inclui uma ligação que o contacto deve selecionar para confirmar o respetivo pedido.
3. Customer Insights - Journeys envia um e-mail de confirmação para o endereço registado para o contacto (ou oportunidade potencial).
4. O contacto (ou oportunidade potencial) abre o e-mail de confirmação, lê o texto e seleciona a ligação. Isto abre um browser da Web, que submete um URL codificado que identifica o contacto (ou oportunidade potencial) para o Customer Insights - Journeys.
5. Customer Insights - Journeys age após a seleção, cria um contacto (ou oportunidade potencial), regista ou atualiza e regista o consentimento. Uma página de agradecimento é então redirecionada para o contacto.

Importante

A ligação no e-mail de confirmação permanece válida por apenas 28 dias. Após esse período, o utilizador que recebeu o e-mail não pode confirmar a dupla confirmação.

Quem deve utilizar a dupla confirmação?

As organizações que operam na Alemanha, Áustria e Suíça podem precisar de implementar a funcionalidade de Dupla confirmação para cumprir as regulamentações locais. Além disso, qualquer entidade sujeita aos regulamentos do RGPD pode exigir dupla confirmação. Também está a tornar-se cada vez mais comum que empresas fora das jurisdições do RGPD adotem práticas de dupla confirmação. Esta abordagem não só garante o consentimento informado, mas também ajuda a validar endereços de e-mail, melhorando assim a precisão dos dados e a qualidade das oportunidades potenciais.

Benefícios da utilização da dupla confirmação

Conformidade

Garante que os clientes estão a confirmar ativamente a sua pretensão em participar de uma lista de correio ou receber comunicações de marketing

Ganhe a confiança do cliente

Demonstra compromisso com a transparência e respeito pelas preferências dos clientes

Melhor análise para otimização e segmentação

Dados de clientes precisos e verificados permitem opções avançadas de personalização e segmentação

Maior cativação

Os clientes são mais propensos a abrir e-mails, selecionar ligações e demonstrar um nível mais alto de cativação em geral

Ativar dupla confirmação

A partir da versão de junho de 2024, os clientes agora podem usar a capacidade de dupla confirmação nos percursos em tempo real.

Para ativar a dupla confirmação:

1. Aceda a Definições>Outras definições>Mudanças de funcionalidade.
2. Defina o botão Dupla Confirmação como Ativado.
3. Selecione Guardar no canto superior direito da página.

Importante

A ativação do comutador de funcionalidades não ativa automaticamente a dupla confirmação para todos os envios de formulários. Apenas ativa a capacidade. É necessária uma configuração adicional para ativar a dupla confirmação para os diferentes perfis de conformidade no sistema.

Onde é configurada a dupla confirmação?

Ao contrário do marketing de saída, em que a dupla confirmação pode ser configurada a nível global ou de formulário, os percursos em tempo real permitem que os utilizadores configurem a dupla confirmação para cada perfil de conformidade.

Depois de ativar a dupla confirmação para um perfil de conformidade, qualquer formulário que capture o consentimento para os fins/tópicos do perfil de conformidade terá automaticamente a opção de dupla confirmação ativada para os envios.

Configurar dupla confirmação para um perfil de conformidade

Depois de o comutador de funcionalidades estar ativado, pode aceder a qualquer perfil de conformidade e navegar até ao separador Dupla confirmação para ativar a dupla confirmação para o perfil de conformidade.

Aqui estão os passos que precisa de seguir para ativar a dupla confirmação para o perfil de conformidade -

1. No separador dupla confirmação, selecione o botão Configuração.
2. Assim que selecionar o botão de configuração, o sistema cria automaticamente um e-mail de confirmação pronto para enviar e um percurso acionado que envia esse e-mail de confirmação para cada cliente que submeta o formulário. O percurso é publicado e em direto, no entanto, não terá como alvo nenhum utilizador até que comutador para a dupla confirmação esteja ativado para o perfil de conformidade.
3. A configuração é executada de forma assíncrona e permite-lhe trabalhar em outras áreas do produto enquanto está em execução, sem afetar a configuração. Pode voltar ao processo de configuração e este mostrará sempre as informações mais recentes sobre até onde progrediu.
4. Quando a configuração estiver concluída, poderá encontrar a ligação para o e-mail de confirmação que o sistema criou em seu nome. Deve rever este e-mail e editá-lo de acordo com as necessidades do seu negócio.
5. Pode selecionar se o e-mail de dupla confirmação é enviado com cada submissão de formulário ou se é enviado apenas para os clientes criados recentemente. A condição para determinar se o cliente é considerado como novo baseia-se na presença do consentimento do ponto de contacto para o endereço de e-mail específico. Se não houver consentimento do ponto de contacto para o endereço de e-mail do cliente associado ao perfil de conformidade selecionado, este cliente é considerado um novo cliente.
6. Finalize a mensagem que pretende mostrar aos seus clientes, depois de eles selecionarem o botão de preferências confirmadas no e-mail de confirmação. Pode ter uma página de confirmação alojada no sistema com uma mensagem escolhida por si ou redirecionar o cliente para um URL escolhido por si.
7. Depois de rever e editar o e-mail, pode ir para o separador dupla confirmação do perfil de conformidade e ativar a dupla confirmação. Isso garante que todos os novos envios de formulários (de formulários que capturam o consentimento para finalidades/tópicos do perfil de conformidade) passam automaticamente pelo percurso de dupla confirmação.

Nota

Assim que o comutador de funcionalidade para Dupla confirmação estiver ativado a partir dos Comutadores de Funcionalidade → de Definições, qualquer novo formulário criado no sistema será automaticamente elegível para dupla confirmação assim que a dupla confirmação estiver ativada para o perfil de conformidade associado.

O sistema impede que um formulário tenha elementos de mais de um perfil de conformidade ao mesmo tempo, para garantir que este possa lidar adequadamente com a dupla confirmação.

A ativação da dupla confirmação para um perfil de conformidade ativará apenas o fluxo de dupla confirmação para formulários elegíveis (formulários criados depois de o comutador de funcionalidades ter sido ativado). Todos os formulários que existiam antes da ativação da funcionalidade terão, por predefinição, dupla confirmação desativada para eles.

Aviso

Para a versão de junho de 2024, é mostrado um aviso, mas ainda tem permissão para publicar o formulário. Para a versão de julho de 2024, um erro impede que publique o formulário.

Isto aplica-se a organizações com o sinalizador de funcionalidades DOI ativado.

Importante

O sistema cria um percurso para enviar os e-mails de dupla confirmação no envio do formulário. Com a versão de julho de 2024, pode editar esse percurso para gerir cenários de dupla confirmação mais avançados, por exemplo, enviando um e-mail de lembrete para qualquer pessoa que não tenha confirmado a sua confirmação dentro de um período especificado.

Substituição no nível de formulário para dupla confirmação

Assim que a dupla confirmação é ativada para um perfil de conformidade, os envios de qualquer formulário elegível que capture o consentimento para os fins/tópicos do perfil de conformidade acionam automaticamente o percurso de dupla confirmação e o contacto/oportunidade potencial que envia o formulário recebe o e-mail de confirmação.

No entanto, às vezes, pode querer que um formulário específico não acione o fluxo de dupla confirmação. Nessa situação, um utilizador com privilégios suficientes (por exemplo, editar privilégios nos formulários e perfis de conformidade) pode aceder às definições de um formulário e desativar manualmente a dupla confirmação, mesmo que as definições de dupla confirmação estejam ativadas para o perfil de conformidade.

Uma vez desativada a dupla confirmação para um formulário, esta permanece desativada, independentemente do estado da dupla confirmação ao nível do perfil de conformidade.

E-mail de confirmação da dupla confirmação

O sistema gera automaticamente um e-mail de confirmação da dupla confirmação para o perfil de conformidade assim que inicia a configuração de dupla confirmação para este.

O sistema gera isso usando um modelo predefinido que enviamos com o produto para criar e-mails de confirmação de dupla confirmação. Eliminar ou renomear este modelo leva a problemas com a configuração de dupla confirmação para um perfil de conformidade.

Aqui estão as funcionalidades chave deste e-mail:

1. O e-mail lista o tipo de conteúdo da mensagem de confirmação e observa que não pode ser alterada.

2. O perfil de conformidade do e-mail é definido como o perfil de conformidade para o qual a configuração de dupla confirmação foi iniciada. A finalidade é definida para a finalidade transacional do perfil de conformidade.

3. O e-mail segue uma convenção de nomenclatura que incorpora o nome do perfil de conformidade no respetivo nome para permitir que o encontre facilmente na lista de todos os e-mails no sistema

4. O e-mail contém três atributos de personalização chave:

   1. {{OptedInPurposes&Topics}} – Lista de todas as finalidades ou tópicos que o utilizador optou antes de enviar o formulário.
   2. {{CompanyAddress}} – Endereço da empresa do perfil de conformidade
   3. Botão de preferências de confirmação – um botão que contém uma ligação de confirmação personalizada para permitir que o utilizador confirme as preferências

5. O e-mail usa o perfil de marca predefinido do sistema e o remetente predefinido do perfil da marca.

   Importante

   Nos casos em que o perfil de marca predefinido não existe para toda a organização ou para a unidade de negócio específica (se houver várias unidades de negócios), a criação do e-mail falhará e não será resolvida, a menos que um perfil de marca predefinido seja criado. Não elimine o botão ou o token {{OptedinPurposes&Topics}} de preferências de confirmação, pois terá de reiniciar a partir do modelo de dupla confirmação para recuperá-los.

6. Se este e-mail for eliminado, o percurso de dupla confirmação não funcionará corretamente.

Percurso de confirmação de dupla confirmação

O sistema gera automaticamente um percurso de confirmação de dupla confirmação e publica-o. Com o lançamento de junho de 2024, não é possível editar esse percurso. A partir da versão de julho de 2024, poderá editar esses percursos para adaptar o fluxo de dupla confirmação às necessidades da sua empresa. Por exemplo, pode enviar um e-mail de confirmação de lembrete se o cliente não tiver confirmado a respetiva preferência dentro de uma determinada duração. Ou, pode enviar um e-mail de confirmação diferente para um conjunto específico de clientes.

Análise de dupla confirmação

Para qualquer formulário que tenha dupla confirmação ativada, verá análises adicionais que representam quantos utilizadores confirmaram as preferências e quantos estão pendentes.

Limitações conhecidas

Esta versão de pré-visualização pública tem as seguintes limitações conhecidas:

1. A dupla confirmação não funciona para formulários de registo de eventos ou de centros de preferências.
2. Se um perfil de marca predefinido não estiver presente para uma determinada unidade de negócio, a configuração de dupla confirmação falhará, a menos que um perfil de marca seja criado para a unidade de negócio.

Perguntas mais frequentes

O percurso de dupla confirmação não é acionado nos envios de formulários pré-existentes, embora a dupla confirmação esteja ativada para o meu perfil de conformidade. Porquê?

Esses formulários devem ter sido publicados antes de ativar a funcionalidade de dupla confirmação nas definições e, portanto, não são elegíveis para ativação automática de dupla confirmação. Esses formulários são definidos para dupla confirmação desativada automaticamente pelo sistema, mas pode ir para as definições de tais formulários e ativar a dupla confirmação para eles.

Não consigo ativar a dupla confirmação num formulário existente.

Se o formulário usar Finalidades e Tópicos de vários perfis de conformidade, não poderá ativar a dupla confirmação para este.

Porque já não consigo criar um formulário com finalidades e tópicos de vários perfis de conformidade?

As funcionalidades dentro dos perfis de conformidade permitem que os nossos clientes realizem até mesmo as configurações mais complicadas. É por esta razão que agora exigimos que cada novo formulário tenha elementos de um único perfil de conformidade. Isto também elimina uma situação de conflito em que o sistema pode entrar se escolher elementos de dois perfis de conformidade diferentes; um que tem dupla confirmação ativada e outro que não.

Cliquei no botão de configuração no separador dupla confirmação, mas o processo está a falhar repetidamente. Qual poderá ser o problema?

Pode haver vários fatores que afetam a configuração da dupla confirmação para o seu perfil de conformidade. Certifique-se de que segue os passos de resolução de problemas mencionados para identificar e resolver o problema:

1. Tem permissão para criar um e-mail e um percurso? Caso contrário, trabalhe com o administrador para atribuir esses privilégios ou peça a outro utilizador que tenha essas permissões para iniciar a configuração.
2. O modelo de dupla confirmação foi removido ou modificado de forma que leva a erros de validação para o e-mail de confirmação criado automaticamente. Aguarde até que a próxima versão tenha o seu modelo reposto ou crie um pedido de suporte se não puder esperar pela próxima versão.
3. Não existe um perfil de marca para o seu ambiente ou para a unidade de negócio específica (se utilizar unidades de negócio) – crie um perfil de marca predefinido.
4. Problemas transitórios estão a impedir a criação ou publicação de um e-mail ou o percurso – Aguarde alguns minutos e tente novamente.
5. Se tentou todos esses passos de resolução de problemas acima e ainda não conseguiu configurar a dupla confirmação, crie um pedido de suporte.

O que acontece quando um contacto ou oportunidade potencial existente submete um formulário de dupla confirmação?

A menos que o utilizador confirme as respetivas preferências, clicando no botão no e-mail de confirmação enviado aos contactos, nenhuma das entradas feitas durante o envio do formulário pelos contactos são refletidas no respetivo registo no sistema.