Personalizar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Este artigo explica como personalizar listas, formulários, fluxos de trabalho, processos de negócio, validações e muito mais no Customer Insights - Journeys.
Personalizações básicas
As aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation) fornecem possibilidades avançadas de personalização sem codificação. Os personalizadores podem adicionar novos campos a entidades existentes, adicionar ou ocultar campos nas vistas de lista ou formulário, estruturar processos e fluxos de trabalho de negócio personalizados e muito mais, tudo isto trabalhando sempre no seu browser. Outros tipos de personalização incluem a instalação de soluções personalizadas do Microsoft AppSource, tal como uma solução de mensagens de texto de terceiros para o Customer Insights - Journeys. O sistema também fornece APIs que permitem aos programadores escrever código que implementa funcionalidade personalizada e integração de terceiros ainda mais avançadas.
Aviso
Não inclua informações confidenciais nos nomes a apresentar e de esquema personalizados. Os nomes a apresentar e de esquema para campos, entidades, relações, atributos e outros elementos são visualizados em diversas interfaces de toda a aplicação Customer Insights - Journeys. Também podem ser referidos por outras definições de objeto e ser partilhados através de vários outros canais. Poderão também aparecer na telemetria.
As técnicas de personalização do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys são as mesmas que são utilizadas para a personalização de outras aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365. Para obter detalhes sobre como personalizar as aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365, consulte a Documentação do Power Apps.
Para obter detalhes sobre as personalizações que se aplicam apenas à aplicação Customer Insights - Journeys (mas não a outras aplicações do Dynamics 365), consulte os seguintes tópicos:
Não remova os valores de razão do estado utilizados pela funcionalidade de passagem a live
As entidades que incluem a funcionalidade de passagem a live fornecem um campo Razão do estado que monitoriza o estado de passagem a live de cada registo. O campo é um conjunto de opções que tem de incluir os seguintes valores: Rascunho, Live, Parado, "Live, editável", Erro, A passar a live e "A parar...". Certifique-se de que não elimina nenhum destes valores padrão. Se o fizer, a passagem a live da entidade deixará de ser possível.
Criar uma aplicação personalizada que inclua soluções do Customer Insights - Journeys
Aviso
Para utilizar entidades, tabelas, operações ou componentes associados a uma aplicação específica, como Sales ou Service, tem de estar licenciado para essas aplicações. O requisito de licença aplica-se independentemente de criar uma aplicação personalizada para aceder aos dados.
Os personalizadores e programadores podem criar módulos de aplicações personalizadas que incluem qualquer número de soluções existentes, bem como outros elementos personalizados, conforme necessário. Pode incluir soluções de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys em aplicações personalizadas como estas, mas a entidade Envio de teste de e-mail de marketing não será incluída automaticamente quando adicionar a solução de Marketing. Como resultado, a sua aplicação personalizada não suportará envios de teste de e-mail de marketing por predefinição. Se pretender incluir esta funcionalidade na sua aplicação personalizada, terá de adicionar manualmente a entidade Envio de teste de e-mail de marketing manualmente à sua aplicação depois de adicionar a solução de Marketing.
Mais informações: Criar aplicações condicionadas por modelos utilizando o estruturador de aplicações
Personalização avançada através de codificação
A personalização avançada e a integração com sistemas externos são possíveis através de interações baseadas em código com as várias APIs do sistema. Para obter detalhes sobre a escrita e o desenvolvimento de código para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e outras aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365, consulte a documentação para programadores do Power Apps.