Manter o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys atualizado

A Microsoft está continuamente a desenvolver e melhorar os serviços online. As atualizações do Customer Insights - Journeys são impostas automaticamente a todos os clientes. O Customer Insights - Journeys segue uma abordagem de implementação faseada alinhada com a agenda de implementação da plataforma. Também pode atualizar as suas soluções manualmente para validações antecipadas. As atualizações manuais permitem que os clientes apliquem e testem atualizações numa instância de sandbox antes de as aplicarem a um sistema de produção.

Este artigo dá-lhe uma descrição geral de como atualizar o Customer Insights - Journeys e as soluções relacionadas.

Soluções incluídas com o Customer Insights - Journeys

O Customer Insights - Journeys é implementado utilizando várias soluções. Uma solução é um tipo de pacote de software que adiciona funcionalidade a aplicações condicionadas por modelo no Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation). O Customer Insights - Journeys inclui várias soluções que são exclusivas da aplicação Customer Insights - Journeys, bem como algumas outras que estão disponíveis em separado ou noutras coleções de pacotes de aplicação .

Quando instala o Customer Insights - Journeys, todas as suas soluções são instaladas na área de gestão das instalações. No entanto, quando atualizar o Customer Insights - Journeys, terá de monitorizar e atualizar cada um dos seguintes tipos de solução em separado:

• Soluções base do Customer Insights - Journeys: são as soluções que fornecem funcionalidades básicas que são exclusivas do Customer Insights - Journeys (incluindo o Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms). Apesar de existirem várias, poderá mantê-las e atualizá-las ao mesmo tempo, utilizando a área de gestão das instalações.
• Dynamics 365 Customer Voice: esta solução permite que aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365 alojem inquéritos e recolham respostas. Também está disponível como um suplemento ou pacote para outras aplicações. Tem de atualizar esta solução em separado das outras soluções incluídas com o Customer Insights - Journeys, utilizando o seu próprio programa de atualização.
• Portais do Power Apps (apenas marketing de saída): esta solução permite que aplicações condicionadas por modelos no Dynamics 365 alojem portais interativos que apresentam e recolhem dados do Dynamics 365, incluindo o portal de eventos e páginas de marketing. À semelhança da Customer Voice, tem de atualizar esta solução utilizando o seu próprio programa de atualização.

Saber quando estão disponíveis novas atualizações

A Microsoft disponibiliza atualizações para o Customer Insights - Journeys sensivelmente todos os meses e uma atualização principal a cada seis meses. Anunciamos atualizações mensais (e outras novidades) na página Novidades do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, onde também resumimos todas as novas funcionalidades e correções de erros incluídas em cada versão. As futuras direções e as principais versões são descritas no site Planos de Versão do Dynamics 365 e do Power Platform.

Também pode saber quando estão disponíveis atualizações, verificando regularmente o estado das aplicações e soluções nas definições do Customer Insights - Journeys, conforme descrito nas secções seguintes.

Saiba qual é a versão do Customer Insights - Journeys que está a executar

O Customer Insights - Journeys inclui várias soluções e serviços, cada um dos quais com o seu próprio número de versão. Frequentemente, verá versões do Dynamics 365 referidas pelo mês ou pela estação e ano em que são disponibilizadas, mas para localizar um identificador exclusivo para a versão instalada no seu inquilino, verifique o número da sua solução do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys da seguinte forma:

1. Aceda à área de gestão das instalações.

2. Selecione Atualizar junto da instância cuja versão pretende verificar.

Localizar e aplicar atualizações para as soluções base

Para localizar e aplicar as atualizações disponíveis em todas as soluções base do Customer Insights:

1. Aceda a admin.powerplatform.microsoft.com. Localize a lista de aplicações do Dynamics 365 no mapa do site da esquerda e selecione Recursos.

   • Quer tenha a aplicação Dynamics 365 Customer Insights autónoma legada ou as licenças do Dynamics 365 Marketing (disponíveis para clientes que tenham comprado antes de setembro de 2023) ou a nova licença do Dynamics 365 Customer Insights combinada que contém as aplicações de orquestração de percursos e a plataforma de dados de clientes numa SKU, poderá encontrá-las listadas em admin.powerplatform.microsoft.com em Aplicações do Dynamics 365>Recursos.

2. Para abrir a área de gestão das instalações, selecione a lista pendente dos três pontos ("...") e, em seguida, selecione Gerir.

3. Selecione o botão Atualizar junto da instância que pretende atualizar. A atualização é iniciada de imediato e irá informá-lo quando estiver concluída.

4. Repita este procedimento para cada uma das organizações da aplicação Customer Insights - Journeys.

Localizar e aplicar atualizações para as soluções partilhadas da aplicação Customer Insights - Journeys

Aviso

Antes de procurar atualizações da solução partilhada, verifique sempre se existem atualizações base da solução Customer Insights - Journeys utilizando a área de gestão das instalações e aplique-as (conforme descrito na secçãoanterior). Também verá as soluções base da aplicação Customer Insights - Journeys listadas se seguir as instruções fornecidas nesta secção, mas corre o risco de interromper a sua instalação se tentar atualizar as soluções base da aplicação Customer Insights - Journeys a partir daqui, mesmo que mostrem que uma atualização está disponível.

Para atualizar soluções partilhadas (não base do Customer Insights - Journeys), incluindo o Customer Voice e os Portais do Power Apps:

1. Vá para admin.powerplatform.microsoft.com, em seguida, vá para Ambientes no painel de navegação à esquerda.

   

2. Se tiver mais do que um ambiente, cada um deles será listado aqui. Para selecionar o ambiente onde tem o Customer Insights - Journeys instalado, selecione o nome do ambiente.

   

3. Estará agora numa página que mostra detalhes do ambiente, incluindo permissões de Acesso, informações de Auditoria, a Versão, Atualizações e Recursos da base de dados. Também converte o seu ambiente numa sandbox ou cria uma cópia de segurança a partir desta página. Para ver as soluções instaladas neste ambiente, vá às Recursos>Aplicações Dynamics 365.

   

4. É apresentada uma lista das soluções instaladas no ambiente selecionado. Na coluna Estado, veja se existem soluções com o valor "Atualização disponível". As soluções que são relevantes para o Customer Insights - Journeys são "portais do Power Apps – Portal de Base" e "Dynamics 365 Customer Voice".

   Aviso

   Conforme foi mencionado no início deste procedimento, não pode atualizar as soluções base da aplicação Customer Insights - Journeys a partir deste ponto. Atualize sempre a aplicação a partir da área de gestão das instalações em primeiro lugar, antes de começar a procurar atualizações de solução partilhada. Certifique-se de que não atualiza quaisquer soluções base da aplicação Customer Insights - Journeys enquanto está a atualizar as soluções partilhadas, mesmo que mostrem que uma atualização está disponível.

   

5. Selecione uma solução assinalada como tendo uma atualização disponível e leia as informações apresentadas no painel lateral. Selecione o botão atualizar no painel lateral e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para o aplicar.

6. Repita este procedimento para cada solução que necessita de uma atualização.

Atualizar sites de eventos

Se tiver criado um Site de eventos alojado pelo portal, tem de substituir manualmente o site de exemplo pela versão mais recente para manter a funcionalidade após aplicar qualquer atualização do Customer Insights - Journeys.

Se o seu site de eventos for autoalojado, tem de instalar o site de exemplo autoalojado mais recente para manter a funcionalidade após aplicar qualquer atualização do Customer Insights - Journeys.